Obrazec priložnosti v programu Business Contact Manager

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Zapisov priložnosti boste bolje organizirati, upravljanje in spremljanje pomembnih podrobnosti o vaše priložnost, vključno z faza prodaje, možno vrednost, stranka interakcije in ocenjena TE000129512. Lahko tudi povezava in dodajte prilagodljivih podrobnosti, na primer elemente zgodovine komunikacije in vrednosti polja.

Če Business Contact Manager za Outlook je integriran z računovodski sistem, lahko ustvarite tudi ponudbe, naročilnice ali računov z zapisom o priložnosti tako, da kliknete gumb pretvoriti v skupini možnosti na traku.

Opomba : Prejšnje obračunsko funkcije morda ne bodo na voljo v storitvi računovodski sistem. Če želite več informacij, si oglejte pomoč v računovodski sistem.

Obrazec si lahko ogledate v štirih pogledih: Splošno, Podrobnosti, Zgodovina in Uporabniško določena polja. Vsak pogled ima vsaj en odsek.

Splošni pogled

V pogledu Splošno so splošne informacije o priložnost ter o stanju, viru in finančnih izrazih.

  • Podatki o priložnosti

    Vnesite naslov priložnosti (zahtevano) in izberite, komu je dodeljena (izbirno).

  • Povezan račun ali poslovni stik

    Kliknite povezavo do gumb, da izberete kupca ali Poslovnega stika za povezavo s tem priložnosti (zahtevano). V pogovornem oknu Povezava do računa ali poslovni stik v mapi, izberite na seznamu računov ali poslovnih stikov, izberite element na seznamu in nato kliknite gumb Povezava do . Če želite ustvariti nov element, kliknite novo.

  • Stanje

    Izberite fazo prodaje, v kateri je priložnost. Na seznam Faza prodaje lahko dodajate faze ali na njem urejate elemente, vendar to ne velja za vrednosti Dobljenih zaključenih in Izgubljenih zaključenih.

    Vnesite predvideni datum zaključka priložnosti. Če želite, lahko vnesete tudi verjetnost njenega učinka na prodajo. Če želite za to priložnost ustvariti opomnik, potrdite polje Opomnik in izberite datum ter čas.

    Opombe : 

    • Z izbiro faze prodaje Dobljenih zaključenih ali Izgubljenih zaključenih zaklenete zapis kot datoteko »samo za branje«. Z izbiro faze prodaje Dobljenih zaključenih za verjetnost določite 100 %, z izbiro faze Izgubljenih zaključenih pa 0 %.

    • Odstotek verjetnosti se uporablja za izračun pričakovanega prihodka v odseku Izdelek in storitve.

  • Izdelki in storitve

    Dodajte izdelki in storitve, ki so povezani s to priložnost. Če želite dodati nov izdelek ali storitev, kliknite gumb Dodaj in nato vnesite informacije v pogovorno okno Dodajanje izdelka ali storitve. Če želite urediti obstoječi element, kliknite gumb Urejanje. Če želite odstraniti obstoječi element, ga označite in nato kliknite gumb Odstrani.

    Opomba : Če Business Contact Manager za Outlook je integriran z računovodski sistem, lahko seznam vključuje elemente iz računovodski sistem in elementi, ki so navedene le v Business Contact Manager za Outlook. Nove elemente, ki so dodane v obrazec, izdelki in storitve niso vključeni v seznam elementov v računovodski sistem. Opis, strošek enotein Cena enote polja ni mogoče urejati za elemente, ki prihajajo iz računovodski sistem.

  • Kategorije

    Ta možnost razvrstite po barvi, na traku v skupini možnosti kliknite Kategoriziraj .

  • Informacije o viru

    Vnesite vir, ki je sprožil priložnost, morebitno konkurenco (v to polje lahko vnesete največ 100 znakov) in vrsto naloga, ki naj bi ga priložnost ustvarila. Če želite dodati elemente na seznam »Vir« ali »Vrsta« ali urediti privzete elemente, izberite Uredi ta seznam.

  • Pogoji

    Izberite plačilne pogoje, datum poteka in datum dostave.

Opomba : V pogledu Splošno lahko prilagajate polja Faza prodaje, Vir in Vrsta.

Ogled podrobnosti

V pogledu Podrobnosti so pripombe o priložnosti. Pripombe lahko prilepite iz drugih datotek ali jih dodate neposredno v zapis. Če želite pripombam dodati datum, kliknite gumb Dodaj časovni žig.

Ogled zgodovine

Ogled zgodovine vsebuje vse elemente zgodovine komunikacije, povezane s tem zapis. Kliknite puščico dol Puščice polja v polje »pogled« izberite vrsta pogleda za seznam. Dvokliknite element zgodovine komunikacije, da ga odprete. Bolj podrobno zgodovino o priložnosti lahko ustvarite tako, da kliknete gumb »novo« in nato povezovanje element, na primer poslovna opomba, telefonski dnevnik, sestanek ali opravilo– z zapisom.

Pogled Finančnega zgodovine

Če Business Contact Manager za Outlook je povezan z vašo računovodski sistem in to zapis so finančne transakcije, si lahko ogledate svoje transakcije v tem pogledu. Dvokliknite vsako transakcijo, naj si ga ogledajo.

  • Seznam transakcije

    Datum     Kliknite glavo stolpca, če želite razvrstiti seznam po datumu transakcije.

    Dokument #     Kliknite glavo stolpca, če želite razvrstiti seznam po številki dokumenta.

    Poslovni stik     Kliknite glavo stolpca, če želite razvrstiti seznam po imenu poslovni stik.

    Vrsta     Kliknite glavo stolpca za razvrščanje na seznamu vrsta transakcije.

    Skupna količina     Kliknite glavo stolpca, če želite razvrstiti seznam po skupni znesek transakcije.

Opomba : Prejšnje obračunsko funkcije morda ne bodo na voljo v storitvi računovodski sistem. Če želite več informacij, si oglejte pomoč v računovodski sistem.

Uporabniško določena polja pogled (polja po meri)

Ogled Uporabniško določena polja so polja po meri, ki jih ustvarite in Organizirajte. Polja so organizirane po skupina in prikazana v dva stolpca.

Na traku v skupini možnosti kliknite Prilagajanje obrazcev gumb, da ustvarite ali upravljanje polja in skupine. Če želite več informacij o prilagajanju obrazca, si oglejte te teme:

Trak za krmarjenje

V obrazcu so ti gumbi – na voljo so na traku, ki je del novega uporabniškega vmesnika Microsoft Office Fluent – ki so na voljo le v programu Business Contact Manager za Outlook.

V skupini

Kliknite

Če želite

Pokaži

Splošno

V obrazcu prikazati pogled »Splošno«, ki omogoča vnos osnovnih informacij.

Pokaži

Podrobnosti

V obrazcu prikazati pogled »Podrobnosti«, ki omogoča vnos bolj prilagojenih informacij.

Pokaži

Zgodovina

Prikazati vse elemente zgodovine komunikacije za določen zapis.

Pokaži

Uporabniško določena polja

Prikazati vsa uporabniško določena polja, ki ste jih prilagodili za ta obrazec.

Komuniciraj

Nov element zgodovine

V zgodovino komunikacije za zapis dodati nov poslovni zaznamek, dnevnik klicev, priložnost, poslovni projekt, opravilo, e-poštno sporočilo, sestanek ali datoteko.

Možnosti

Obrazec po meri

Dodati uporabniško določena polja v ta obrazec.

Možnosti

Samodejna povezava e-pošte

Samodejno povezati e-poštna sporočila v tem zapisu z e-poštnimi naslovi prejemnikov in pošiljateljev.

Opomba : Če e-poštni naslov ni na voljo, je ta gumb zatemnjen.

Možnosti

Preveri imena

Razrešiti e-poštni naslov ali povezan zapis in se prepričati, ali je veljaven.

Opomba : Če želite odpreti obrazec Priložnost, v meniju Business Contact Manager kliknite Priložnosti in nato dvokliknite priložnost.

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×