Obrazec poslovnega projekta v programu Business Contact Manager

V obrazec poslovni projekt lahko vnesete obširne informacije o izbiranju, dodeljevanju in sledenju poslovnih opravilo, ki jih je treba izvesti za dokončanje določenega poslovnega projekta.

Obrazec si lahko ogledate v štirih pogledih: Splošno, Podrobnosti, Zgodovina in Uporabniško določena polja. Vsak pogled ima vsaj en odsek.

Pogled Splošno

V pogledu Splošno so ti odseki, v katere lahko vnesete in v njih urejate informacije o poslovnem projektu, tudi število dni do dokončanja, zahtevana opravila ter kupec in poslovni stik, ki so z njim povezani.

  • Informacije o projektu

    Vnesite ime poslovnega projekta (zahtevano). Če želite poslovni projekt dodeliti lastniku, izberite ime na seznamu uporabnikov, ki imajo dovoljenje za dostop do zbirke podatkov. Če želite s seznama odstraniti ime, kliknite Uredi ta seznam.

    Ime lahko na seznam dodate samo, če ste lastnik zbirke podatkov. Če želite več informacij o dodajanju uporabnika na seznam, si oglejte Skupna raba podatkov programa Business Contact Manager z drugimi uporabniki.

    Izberite vrsto projekta, na primer Fiksna cena, Čas in material ali Drugo, če pa želite dodati nov element ali urediti obstoječega, kliknite Uredi ta seznam.

    Namig : V polju z vrsto projekta razvrstite svoje poslovne projekte, da jih boste preprosteje načrtovali in jim sledili.

  • Povezan kupec ali poslovni stik

    Kliknite gumb Poveži s/z, če želite izbrati kupca ali poslovni stik za povezavo s poslovnim projektom (zahtevano). V pogovornem oknu Poveži s kupcem ali poslovnim stikom v mapi izberite seznam kupcev ali poslovnih stikov in nato še element na seznamu ter kliknite gumb Poveži s/z. Če želite ustvariti nov element, kliknite Nov.

  • Povezani kupci in poslovni stiki

    Na seznamu so prikazani kupci in poslovni stiki, ki so povezani s poslovnim projektom. Dvokliknite kupca ali poslovni stik, katerega zapis želite odpreti, ali kliknite gumb Dodaj, če želite dodati novega kupca ali poslovni stik. V pogovornem oknu Dodaj kupca ali poslovni stik v mapi izberite seznam kupcev ali poslovnih stikov in nato še ime s seznama ter kliknite V redu. Če želite iz poslovnega projekta odstraniti kupca ali poslovni stik, izberite zapis in kliknite gumb Odstrani.

  • Projektna opravila

    Na seznamu so prikazana projektna opravila, ki so povezana s poslovnim projektom. Dvokliknite opravilo, ki ga želite odpreti, ali kliknite Nov, če želite ustvariti novo opravilo. Če potrebujete pomoč pri vnašanju informacij v obrazec, kliknite gumb Pomoč  Button image

  • Pregled projekta

    V odseku Pregled projekta sta prikazana stanje opravil, ki so povezana s poslovnim projektom, in število preostalih dni do dokončanja.

  • Informacije o stanju

    Vnesite začetni in končni datum poslovnega projekta, njegovo stanje, prioriteto in odstotek dokončanja. Če želite dodati nov element stanja ali prioritete poslovnega projekta ali urediti obstoječega, kliknite Uredi ta seznam.

Opomba : V pogledu Splošno lahko prilagajate polja Vrsta projekta, Stanje projekta in Prioriteta.

Pogled Podrobnosti

V pogledu Podrobnosti so pripombe o poslovnem projektu. Pripombe lahko prilepite iz drugih datotek ali jih vnesete neposredno v zapis o poslovnem projektu. Kliknite gumb Dodaj časovni žig, če želite pripombam dodati datum.

Pogled Zgodovina

V pogledu Zgodovina so vsi element iz zgodovine komunikacije, ki so povezani zapisom. Kliknite puščico navzdol  Puščice polja  v polju Pogled, če želite izbrati vrsto pogleda za seznam. Dvokliknite element zgodovine komunikacije, ki ga želite odpreti. Če želite ustvariti zgodovino z več podrobnostmi o poslovnem projektu, kliknite gumb Nov in nato povežite element – na primer poslovna opomba, telefonski dnevnik, sestanek ali opravilo – z zapisom.

Pogled Uporabniško določena polja

V pogledu uporabniško določeno polje so polja po meri, ki jih ustvarite in razporedite. Polja so razporejena po skupinah in prikazana v dveh stolpcih.

Na trak v skupini Možnosti kliknite gumb Obrazec po meri, če želite ustvariti ali upravljati skupine in polja.

Pomikanje po traku

V obrazcu so ti gumbi – na voljo so na traku, ki je del novega uporabniškega vmesnika Microsoft Office Fluent – ki so na voljo le v programu Business Contact Manager za Outlook.

V skupini

Kliknite

Če želite

Pokaži

Splošno

V obrazcu prikazati pogled »Splošno«, ki omogoča vnos osnovnih informacij.

Pokaži

Podrobnosti

V obrazcu prikazati pogled »Podrobnosti«, ki omogoča vnos bolj prilagojenih informacij.

Pokaži

Uporabniško določena polja

Prikazati vsa uporabniško določena polja, ki ste jih prilagodili za ta obrazec.

Komuniciraj

Nov element zgodovine

V zgodovino komunikacije za zapis dodati nov poslovni zaznamek, dnevnik klicev, e-poštno sporočilo, sestanek ali datoteko.

Možnosti

Obrazec po meri

Dodati uporabniško določena polja v ta obrazec.

Možnosti

Preveri imena

Razrešiti e-poštni naslov ali povezan zapis in se prepričati, ali je veljaven.

Opomba : Če želite odpreti ta obrazec, v meniju Business Contact Manager kliknite Poslovni projekti in nato dvokliknite zapis o poslovnem projektu.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×