Obrazec kupca v programu Business Contact Manager

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Na kupecobrazecvnesete obsežne informacije o računa, vključno s stikom, vira in podatke o profilu podjetja. Lahko tudi povezava poslovnimi stiki in elementi zgodovine komunikacije in dodajte prilagodljivih podrobnosti. Te informacije nato shranjeno kot za zapis o kupcu.

Obrazec si lahko ogledate v štirih pogledih: Splošno, Podrobnosti, Zgodovina in Uporabniško določena polja. Vsak pogled ima vsaj en odsek.

Če želite vnesti več vnosi v polju, na primer več kot en naslov ali e-poštni naslov, kliknite navzdol puščico Puščice polja zraven polja.

Splošni pogled

V pogledu Splošno so ti odseki, v katere lahko vnesete informacije o kupcu ali jih tam urejate.

  • Račun

    Vnesite ime kupca (zahtevano) in njegove povezane pisarne (izbirno).

  • Telefonske številke

    Vnesite telefonske številke kupca.

  • Naslov

    Vnesite privzeti službeni naslov kupca. Če ima kupec več naslovov in želite določiti naslov, ki se uporablja med spajanje dokumentov*, potrdite polje Pošto pošiljaj na ta naslov.

    *Spajanje dokumentov zahteva Publisher ali Word. Samostojna izdaja Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager lahko uporabljate z 2007 ali 2003 različice programa Publisher in Word.

  • Informacije o viru

    Izberite vir kupca in interesno področje. Če želite dodati nov element ali urediti obstoječega na seznamu Vir ali Interesno področje, kliknite Uredi ta seznam.

    Če želite več podrobnosti, kliknite gumb Sprožil(a). V pogovornem oknu Izberite kampanjo, poslovni stik, priložnost ali projekt v mapi izberite seznam in nato še element seznama, ki najbolje opisuje prvi stik s tem kupcem. Če želite element povezati z zapisom o kupcu, kliknite gumb Poveži s/z. Če želite ustvariti nov element, kliknite Nov.

  • Poslovni stiki

    Če želite povezati poslovne stike s tem kupcem, kliknite gumb Dodaj in ga nato izberite na seznamu. Če želite odstraniti povezavo poslovnega stika s tem kupcem, izberite poslovni stik in nato kliknite gumb Odstrani.

    Opomba : Ker je poslovni stik mogoče povezati z le enim kupcem, so na seznamu prikazani le poslovni stiki, ki še niso povezani z nobenim kupcem. Če so vsi poslovni stiki povezani z ustreznimi kupci, je seznam prazen, ker ni mogoče prikazati nobenega nepovezanega poslovnega stika.

  • E-pošte in internetne naslove

    Vnesite e-poštni naslov ali naslove tega kupca in naslov spletne strani. Če želite navesti, kako naj bo ime kupca prikazano v vrstici Za: v sporočilu, vnesite ime v polje Prikaži kot.

    Če želite dodati sliko tega kupca, kliknite okvir slike.

    contact picture

    V pogovornem oknu Dodaj sliko stiku poiščite mapo, v kateri je slika, in nato dvokliknite slikovno datoteko, ki jo želite dodati. Velikost slike se samodejno prilagodi tako, da ustreza.

  • Razvrščanje

    Potrdite ali počistite potrditveno polje stanje označite računa kot aktivno. Kliknite navzdol puščico Puščice polja poleg polja in izberite, kdo je dodeljen račun, ocenjevanja in stanje plačila.

Opomba : V pogledu Splošno lahko prilagajate polja Vir, Interesno področje, Ocena kupca in Stanje plačil.

Ogled podrobnosti

V pogledu Podrobnosti so podrobnosti o profilu podjetja, nastavitve komunikacije in pripombe. Pripombe lahko prilepite iz drugih datotek ali jih dodate neposredno v zapis o kupcu.

  • Profil podjetja

    Vnesite račun število, simbol traku (če je na voljo), letni prihodek in število zaposlenih. Kliknite dol puščica Puščice polja poleg polja in izberite vrsto računa podjetja in območje.

    Opomba : Uredite lahko seznam možnosti za vrsto podjetja in prodajno področje.

  • Komunikacije

    Kliknite navzdol puščico Puščice polja polje želeni način , da izberete priljubljen način komunikacije za ta račun ali pa kliknite Uredi ta seznam za dodajanje, urejanje ali odstranjevanje elementov na seznamu. Potrdite potrditvena polja ne kliči, ne e-pošte, ne pošiljaj faksovali pošte, da označite obliko komunikacije, ki naj ne bo uporabljena za ta račun.

  • Pripombe

    Pripombe lahko prilepite iz drugih datotek ali jih dodate neposredno v zapis o kupcu. Če želite pripombam dodati datum, kliknite gumb Dodaj časovni žig.

Ogled zgodovine

Ogled zgodovine vsebuje vse elemente zgodovine komunikacije, povezane s tem zapis. Kliknite navzdol puščico Puščice polja v polje »pogled« izberite vrsta pogleda za seznam. Dvokliknite element zgodovine komunikacije, da ga odprete. Podrobnejše zgodovine o račun lahko ustvarite tako, da kliknete gumb »novo« in nato povezovanje element, na primer poslovni zaznamek, dnevnik klicev, sestanek ali opravilo – z zapisom.

Uporabniško določena polja pogled

Uporabniško določena polja razdelek vsebuje polja po meri, ki jih ustvarite in Organizirajte. Polja so organizirane po skupinah in prikazana v dva stolpca.

Na traku v skupini možnosti kliknite gumb Prilagajanje obrazcev , ustvarjanje ali upravljanje skupine in polja.

Pogled Finančnega zgodovine

Če Business Contact Manager za Outlook je povezano z vašo računovodski sistem in ta zapis je finančne transakcije, si lahko ogledate transakcije v tem pogledu. Dvokliknite vsako transakcijo, naj si ga ogledajo.

  • Seznam transakcije

    Datum     Kliknite glavo stolpca, če želite razvrstiti seznam po datumu transakcije.

    Dokument #     Kliknite glavo stolpca, če želite razvrstiti seznam po številki dokumenta.

    Vrsta     Kliknite glavo stolpca za razvrščanje na seznamu vrsta transakcije.

    Poslovni stik     Kliknite glavo stolpca, če želite razvrstiti seznam po imenu poslovnih stikov.

    Skupna količina     Kliknite glavo stolpca, če želite razvrstiti seznam po skupni znesek transakcije.

Pogled Finančnega Povzetek

Če Business Contact Manager za Outlook je povezano z vašo računovodski sistemin ta zapis je finančne transakcije, si lahko ogledate Povzetek teh transakcij v tem pogledu. V tem pogledu prikaže informacije o finančnih transakcij za račun, stanje in plačilo informacije, znesek prodaje, finančnih podrobnosti in pogoji.

  • Stanje rok

    Trenutno    Prikaže trenutno stanje.

    Zapadli    Prikaže zapadla, koliko razvrščen v kategorije 1 – 30 dni, 31-60 dni, 61 90 dni in več kot 90 dni.

    Skupno stanje    Prikaže celotni saldo.

  • Informacije o plačilu

    Povprečna dni za plačilo    Prikaže povprečno število dni, trajanja računa za plačilo.

    Povprečna dni plačil (YTD)    Prikaže leto datuma povprečno število dni, trajanja računa za plačilo.

  • Pogoji

    Priporočena dostave možnost    Prikaže način prednostnega pošiljanja.

    Prednostni način plačila    Prikaže način priljubljen plačila.

  • Informacije o prodaji

    Mesec datuma    Prikaže denarni znesek prodaje v račun za tekoči mesec.

    Leto datuma    Prikaže denarni znesek prodaje v račun za tekoče leto.

    Preteklo leto    Prikaže denarni znesek prodaje v račun za preteklo leto.

    Življenjska doba prodaje    Prikaže skupni denarni znesek prodaje v račun, življenje na račun.

Trak za krmarjenje

V obrazcu so te ikone – na voljo so na traku, ki je del novega uporabniškega vmesnika Microsoft Office Fluent – ki so na voljo le v programu Business Contact Manager za Outlook.

V skupini

Kliknite

Če želite

Pokaži

Splošno

V obrazcu prikazati pogled »Splošno«, ki omogoča vnos osnovnih informacij.

Pokaži

Podrobnosti

V obrazcu prikazati pogled »Podrobnosti«, ki omogoča vnos bolj prilagojenih informacij.

Pokaži

Zgodovina

Prikazati vse elemente zgodovine komunikacije za določen zapis.

Pokaži

Uporabniško določena polja

Prikazati vsa uporabniško določena polja, ki ste jih prilagodili za ta obrazec.

Komuniciraj

Nov element zgodovine

V zgodovino komunikacije za zapis dodati nov poslovni zaznamek, dnevnik klicev, priložnost, poslovni projekt, opravilo, e-poštno sporočilo, sestanek ali datoteko.

Možnosti

Obrazec po meri

Dodati uporabniško določena polja v ta obrazec.

Možnosti

Samodejna povezava e-pošte

Samodejno povezati e-poštna sporočila v tem zapisu z e-poštnimi naslovi prejemnikov in pošiljateljev.

Opomba : Če e-poštni naslov ni na voljo, je ta ikona zatemnjena.

Možnosti

Preveri imena

Razrešiti e-poštni naslov ali povezan zapis in se prepričati, ali je veljaven.

Opomba : Če želite odpreti obrazec kupca, v meniju Business Contact Manager kliknite Kupci in nato dvokliknite kupca.

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×