Načrtovanje srečanja ali sestanka s strankami v programu Business Contact Manager

Business Contact Manager za Outlook lahko uporabite na enak način, kot bi uporabili Outlook za načrtovanje srečanj in sestankov s poljubnimi strankami, katerih zapisi vsebujejo e-poštni naslov.

  1. V podoknu za krmarjenje v razdelku Business Contact Manager kliknite eno od teh map, da prikažete delovni prostor:

    • Upravljanje stikov

    • Prodaja

    • Projektno vodenje

      Zakaj mape »Trženje« ni na seznamu?

      Mapa »Trženje« privzeto ne vsebuje zapisov »Kupec« ali »Poslovni stik«. Z uporabo katerih koli trženjskih dejavnosti ali zapisov projektnega opravila ne morete poslati e-poštnega sporočila ali načrtovati sestanek, ker niso povezani z vrsto zapisa »Kupec« ali »Poslovni stik«.

  2. Kliknite zavihek, ki vsebuje zapise oseb, s katerimi se želite srečati.

  3. Kliknite želene zapise.

    Kako lahko izberem več kot en zapis?

    Če želite izbrati sosednje zapise, pritisnite tipko SHIFT, nato pa kliknite prvi in zadnji zapis skupine, ki jih želite dodati. Če želite izbrati zapise, ki niso sosednji, pritisnite tipko CTRL, nato pa kliknite posamezne zapise. Če želite izbrati vse zapise, kliknite enega, nato pa pritisnite CTRL+A.

  4. Na traku v skupini Komuniciraj naredite nekaj od tega:

    • Načrtujte srečanje in povabite stranke    

      1. Kliknite Povabilo na srečanje

        • Na zavihku Kupci, Poslovni stiki ali Možne stranke kliknite Več in nato Povabilo na srečanje.

        • Na zavihku Poslovni projekti ali Priložnosti kliknite Povabilo na srečanje.

          Prikazano je novo povabilo na srečanje z e-poštnimi naslovi v polju Za.

          Opomba : Posamezni zapisi lahko vsebujejo več e-poštnih naslovov. V povabilo na srečanje je vključen le prvi naslov s seznama.

      2. Vnesite in pošljite povabilo na srečanje tako kot po navadi in povabite stranke v srečanje.

    • Dodajte sestanek, ki je povezan z vašimi strankami, na svoj koledar    

      1. Kliknite Več in nato Sestanek.
        Odpre se sestanek z imeni izbranih zapisov v vrstici Zadeva.

      2. V sestanek vnesite informacije tako kot po navadi, nato pa kliknite Shrani in zapri.
        Sestanek je dodan na koledar.

Povabilo na srečanje ali sestanek je naveden na strani z zgodovino komunikacije za vsakega posameznega prejemnika.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×