Kako vrste zapisov delujejo skupaj v dodatku Business Contact Manager

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Pri razvrstitvi podatkov v programu Business Contact Manager za Outlook so najpomembnejše kartoteke kupcev in kartoteke poslovnih stikov, saj so v njih shranjeni podatki za stik z osebami, s katerimi poslujete. Z njima je treba povezati večino drugih vrst zapisov.

V tem članku so navedene vrste zapisov v programu Business Contact Manager za Outlook, poleg tega pa je opisano, katere zapise lahko ali morate povezati z drugimi vrstami zapisov.

Informacije o tem, kako povežete zapise, najdete v članku o tej vrsti zapisa.

V tem članku

Vrste zapisov

Zakaj je treba zapise povezati

Vrste zapisov

Diagram zapisov dodatka Business Contact Manager in kako jih je mogoče povezati

Business Contact Manager za Outlook vključuje te vrste zapisov:

  • Kupec    Kupec je podjetje ali organizacija, s katero poslujete. Če kupcu zagotavljate storitev, na primer zdravstveno ali zobozdravstveno storitev, je lahko kupec tudi stranka.

    Več informacij o kartotekah kupcev najdete v članku Shranjevanje informacij o kupcih v programu Business Contact Manager.

  • Poslovni stik    Poslovni stik je oseba v podjetju ali organizaciji, s katero poslujete. Poslovni stik lahko povežete s kupcem, vendar vam tega ni treba narediti.

    Več informacij o poslovnih stikih najdete v članku Uporaba poslovnih stikov v programu Business Contact Manager.

  • Možna stranka    Možna stranka je oseba, ki se morda zanima za nakup izdelkov ali storitev, ki jih ponuja vaše podjetje. Prodajno osebje lahko na podlagi informacij o možni stranki ugotovi, kdaj bi lahko možna stranka postala plačljiva stranka.

    Možna stranka je vrsta kartoteke poslovnih stikov, saj obrazec možne stranke z nekaterimi prilagoditvami temelji na obrazcu poslovnega stika. Več informacij o ustvarjanju svojih vrst zapisov najdete v članku Ustvarjanje in prilagajanje vrst zapisov ter seznamov.

    Več informacij o možnih strankah najdete v članku Upravljanje možnih strank v programu Business Contact Manager.

  • Priložnost    Priložnost je zapis morebitne prodaje vaših izdelkov ali storitev kupcu ali poslovnemu stiku. V vsaki priložnosti so navedeni izdelki in storitve, ki zanimajo vaše stranke. Kartoteko priložnosti je treba povezati s kartoteko kupca ali kartoteko poslovnih stikov.

    Več informacij o kartotekah priložnostih najdete v članku Sledenje morebitnih priložnosti prodaje v programu Business Contact Manager.

  • Trženjska dejavnost    Trženjska dejavnost, kot je seznam klicev ali ciljna e-poštna sporočila, vam omogoča načrtovanje in spremljanje komunikacijskih dejavnosti, s katerimi dosežete poslovni rezultat, na primer povečate tržni delež, predstavite nov izdelek ali ohranite stranke. Trženjske dejavnosti so samostojne, vendar jih lahko povežete z različnimi vrstami zapisov za sledenje zapisom in prihodku, ki je bil ustvarjen s trženjskimi dejavnostmi.

    Več informacij o trženjskih dejavnostih najdete v članku Trženje izdelkov in storitev s programom Business Contact Manager.

  • Poslovni projekt    Poslovni projekt predstavlja en posel, kot je priprava prodajne konference ali zaključek krajinskega projekta za stranko. Poslovni projekt je običajno sestavljen iz niza opravil, s katerimi lažje izpolnite cilj.

    Poslovne projekte je treba povezati s kartoteko kupca ali kartoteko poslovnih stikov.

    Več informacij o poslovnih projektih najdete v članku Organiziranje poslovnih projektov v programu Business Contact Manager.

  • Projektno opravilo    Projektno opravilo je delovna naloga, ki je del poslovnega projekta.

    Več informacij o kartotekah projektnih opravil najdete v članku Uporaba projektnih opravil v programu Business Contact Manager.

  • Elementi zgodovine komuniciranja    Z elementom zgodovine komuniciranja, kot je e-poštno sporočilo, datoteka ali dnevnik klicev, lahko spremljajte svoje komunikacijske dejavnosti s posameznim kupcem ali poslovnim stikom.

    Elemente zgodovine komuniciranja je treba povezati s kupcem ali poslovnim stikom.

    Več informacij o elementih zgodovine komuniciranja najdete v članku Spremljanje komunikacije s strankami v programu Business Contact Manager.

Opomba : Ustvarite lahko svoje vrste zapisov, ki temeljijo na kartoteki kupca ali kartoteki poslovnih stikov. Več informacij o prilagajanju zapisov najdete v članku Ustvarjanje in prilagajanje vrst zapisov ter seznamov.

Na vrh strani

Zakaj je treba zapise povezati

Zapise programa Business Contact Manager za Outlook povežite, da ustvarite odnose med njimi in si omogočite preprost dostop do sorodnih informacij.

Večino vrst zapisov, razen trženjskih dejavnosti in projektnih opravil, je treba povezati s kupcem ali poslovnim stikom. To pomeni, da morate pred shranjevanjem zapisa izbrati kupca ali poslovni stik, s katerim želite povezati zapis.

V zgodovina komuniciranja v kartotekah kupcev in poslovnih stikov je naveden seznam zgodovine komuniciranja vseh drugih zapisov, ki so povezani z njimi.

V spodnji tabeli je prikazano, katere elemente je mogoče povezati s posamezno vrsto zapisa.

Vrsta zapisa

Zapisi in elementi, ki jih je mogoče povezati

Kupec     

(lahko je samostojen)

  • Več poslovnih stikov

  • Elementi zgodovine komuniciranja

    • Priložnost

    • E-poštno sporočilo

    • Poslovni zaznamek

    • Dnevnik klicev

    • Poslovni projekt

    • Opravilo

    • Datoteka

      Opomba : Projektna opravila so vključena v zgodovino komuniciranja v kartoteki kupca, vendar jih ni mogoče povezati neposredno s kartoteko kupca. Projektna opravila so navedena, ker kartoteka kupca podeduje projektna opravila povezanih poslovnih projektov.

Poslovni stik ali možna stranka    

(lahko je samostojen)

  • Kupec (nadrejeni). Povezava do kupca je izbirna.

  • Elementi zgodovine komuniciranja

    • Priložnost

    • E-poštno sporočilo

    • Poslovna opomba

    • Dnevnik klicev

    • Poslovni projekt

    • Datoteka

    • Outlookovo opravilo

    • Sestanek

      Opomba : Projektna opravila so vključena v zgodovino komuniciranja v kartoteki poslovnih stikov, vendar jih ni mogoče povezati neposredno s kartoteko poslovnih stikov. Projektna opravila so navedena, ker kartoteka poslovnih stikov podeduje projektna opravila povezanih poslovnih projektov.

Priložnost    

(treba jo je povezati s kartoteko kupca ali kartoteko poslovnih stikov)

  • Kartoteka kupca ali kartoteka poslovnih stikov (nadrejena)

  • Elementi zgodovine komuniciranja

    • E-poštno sporočilo

    • Poslovna opomba

    • Dnevnik klicev

    • Datoteka

    • Outlookovo opravilo

    • Sestanek

Poslovni projekt    

(treba jo je povezati s kartoteko kupca ali kartoteko poslovnih stikov)

  • Kartoteka kupca ali kartoteka poslovnih stikov (nadrejena)

  • Elementi zgodovine komuniciranja

    • Poslovna opomba

    • Dnevnik klicev

    • Datoteka

    • Outlookovo opravilo

    • Sestanek

Projektno opravilo    

(treba ga je povezati s poslovnim projektom)

  • Poslovni projekt (nadrejeni)

Trženjska dejavnost    

(samostojna)

  • Mogoče jo je povezati s trženjsko akcijo.

  • Mogoče jo je povezati s kupcem, poslovnim stikom, možno stranko, zapisi za sledenje z izbiro imena trženjske dejavnosti v polju Pobudnik v kartotekah kupcev in poslovnih stikov.

Elementi zgodovine komuniciranja    

(treba jo je povezati s kartoteko kupca ali kartoteko poslovnih stikov)

  • Priložnost

  • E-poštno sporočilo

  • Poslovna opomba

  • Dnevnik klicev

  • Poslovni projekt

  • Opravilo

  • Datoteka

  • Kartoteka kupca ali kartoteka poslovnih stikov (nadrejena)

  • Priložnost

  • Poslovni projekt

Na vrh strani

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×