Izvoz poslovnih kartotek iz programa Business Contact Manager

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Podatki dodatka Business Contact Manager za Outlook so shranjeni v strežniku SQL Server, v obliki zapisa datoteke .bcm, vendar jih lahko izvozite v več oblik zapisa. Morda boste želeli izvoziti poslovne podatke in jih uporabiti v integriranem računovodskem programu ali pa jih prenesti v drug računalnik. Prilagoditve zbirke podatkov lahko izvozite s poslovni podatki ali brez njih. Oblika zapisa datoteke .bcmx se uporablja le za prilagoditve.

V tem članku boste našli možnosti, ki jih imate na voljo pri izvozu poslovnih podatkov, in kratek opis nekaterih razlogov za izvoz.

Kaj želite narediti?

Razumevanje izvoza podatkov

Izvoz podatkov

Kaj se zgodi pri izvozu prilagoditev?

Izvoz izdelkov in storitev

Izvoz poročila v Excel za nadaljnjo analizo

Razumevanje izvoza podatkov

Postopek izvoza v dodatku Business Contact Manager za Outlook ustvari kopijo izbranih podatkov iz vaše trenutne zbirke podatkov dodatka Business Contact Manager in jih shrani v datoteko, ki jo pozneje lahko uvozite v drugo zbirko podatkov. Z izvozom ne boste odstranili nobenih podatkov iz trenutne zbirke podatkov. Omejite podatke, ki jih želite izvoziti, s filtriranjem ali pa izvozite vse kupce, poslovne stike, elemente zgodovine komuniciranja ter sezname izdelkov in storitev.

Poslovne podatke lahko izvozite v eno od oblik zapisa datoteke, navedenih spodaj:

  • Podatki dodatka Business Contact Manager (.bcm). Ta oblika lahko vsebuje vse vaše poslovne podatke, kot so kupci, poslovni stiki, priložnosti, poslovni projekti in zgodovino komuniciranja. Prav tako vključuje izdelke in storitve ter vse izvedene prilagoditve. Oblika zapisa .bcm je edina možnost, ki omogoča izvoz tako kupcev in poslovnih stikov kot tudi prilagoditev. Podatke lahko izvozite v obliki zapisa .bcm, če jih želite uporabiti v drugem računalniku, v katerem je nameščen Business Contact Manager za Outlook.

  • Prilagoditve dodatka Business Contact Manager (.bcmx). Ta vrsta datoteke vsebuje uporabniško določena polja, obrazce po meri (ali vrste zapisov), postavitve in poročila. Uporabite to obliko zapisa, če želite izvoziti le prilagoditve, ki ste jih naredili v dodatku Business Contact Manager za Outlook. Vaši poslovni podatki ne bodo izvoženi. To obliko zapisa lahko izberete, če želite shraniti enolično postavitev, s katero novi zaposleni lahko hitro konfigurirajo svoje sisteme.

  • Vrednosti, ločene z vejico (.csv). S to možnostjo izvoza ustvarite datoteko z vrednostmi, ločenimi z vejicami (datoteka .csv), v kateri so shranjeni izvoženi podatki. Številni programi podpirajo datoteke .csv, vključno z Microsoft Excelom. To obliko zapisa datoteke lahko izberete, če želite izvoziti le podatke dodatka Business Contact Manager za Outlook brez njihovih prilagoditev ali če si želite ogledati podatke v drugem programu, ki omogoča branje datotek csv.

    Vendar tudi za obliko zapisa datoteke .csv obstajajo omejitve. Če izberete to obliko zapisa datoteke, lahko tako izvozite le eno vrsto zapisa – kupce in zapise na osnovi kupcev ali poslovne stike in zapise na osnovi poslovnih stikov. Prav tako v datoteko .csv ne morete izvoziti elementov zgodovine komunikacije.

Na vrh strani

Izvoz podatkov

  1. Kliknite zavihek Datoteka.

  2. Kliknite zavihek Business Contact Manager in nato gumb Uvoz in izvoz.

  3. Kliknite Izvozi v datoteko.

  4. Kliknite obliko zapisa datoteke, v katero želite izvoziti svoje podatke, in nato še Naprej. Upoštevajte navodila, prikazana spodaj, za izbrano obliko zapisa datoteke.

    Opomba :  V sistemih Windows 7 in Windows Vista so datoteke privzeto izvožene v mapo Dokumenti. V sistemu Microsoft Windows XP je privzeto mesto Moji dokumenti. Kliknite Prebrskaj, če želite spremeniti mesto.

Podatki dodatka Business Contact Manager (.bcm)   

  1. V polje Datoteka za izvoz vnesite mesto in ime datoteke, ki jo boste ustvarili pri izvozu.

  2. Izberite vrste zapisov, ki jih želite izvoziti:

    • Kupci in zapisi na osnovi računa. Vključuje kupce in vse zapise na osnovi vrste zapisa »Kupec«, denimo »Trgovine«.

    • Poslovni stiki in zapisi na osnovi poslovnega stika. Vključuje poslovne stike in vse zapise na osnovi vrste zapisa »Poslovni stik«, kot je »Morebitna stranka«.

  3. Če želite filtrirati seznam zapisov, ki bodo izvoženi, kliknite Filtriraj. Če želite več informacij o filtriranju zapisov , glejte Filtriranje zapisov v dodatku Business Contact Manager.

  4. V razdelku Vključi na strani Izbira mesta datoteke in možnosti izvoza, kliknite želene možnosti:

    • Vsi elementi zgodovine. Vključuje vso zgodovino komuniciranja izbranih zapisov, kot so priložnosti, dnevniki klicev, poslovni projekti, datoteke in e-poštna sporočila.

    • Vse razen e-poštnih sporočil. Iz elementov zgodovine komuniciranja izključi e-poštna sporočila za izbrane zapise.

    • Izdelki. V zbirko podatkov vključi vse izdelke in storitve.

      Namig : Če je bil izdelek ali storitev dodan v zapis »Priložnost« in je bil zapis povezan z računom ali poslovnim stikom, je izdelek ali storitev vključen v izvožene zapise. To polje potrdite, če želite izvoziti celoten seznam poslovnih izdelkov in storitev.

  5. Kliknite Izvozi in nato še Da.

  6. Če se pojavijo napake, kliknite Ogled dnevnika, da prikažete napake. V nasprotnem primeru kliknite Dokončaj.

    Namig : Zapise lahko izvozite v obliko zapisa datoteke .bcm tudi iz delovnega prostora. Kliknite zavihek z zapisi, ki jih želite izvoziti, z desno tipko miške kliknite enega ali več zapisov, nato pa kliknite Izvozi. Dokončajte korake čarovnika za izvoz poslovnih podatkov.

Prilagoditve dodatka Business Contact Manager (.bcmx)    

  1. Vnesite mesto in ime datoteke, ki jo boste ustvarili pri izvozu.

  2. Kliknite Izvozi in nato še Da.

  3. Kliknite Dokončaj.

    Če želite več informacij o tem, kako uvoziti prilagoditve v datoteko .bcmx, preberite Uvoz podatkov v dodatek Business Contact Manager.

Vrednosti, ločene z vejico (.csv)    

  1. Vnesite mesto in ime datoteke, ki jo boste ustvarili pri izvozu.

  2. Izberite eno od teh možnosti:

    • Poslovni stiki in podvrste. Vključuje poslovne stike in vse zapise na osnovi vrste zapisa »Poslovni stik«, kot je »Morebitna stranka«.

    • Kupci in podvrste. Vključuje kupce in vse zapise na osnovi vrste zapisa »Kupec«.

  3. Če želite filtrirati seznam zapisov, ki bodo izvoženi, kliknite Filtriraj. Če želite več informacij o filtriranju zapisov, glejte Filtriranje zapisov v dodatku Business Contact Manager.

  4. Kliknite Naprej in nato še Da, da izvozite datoteko .csv.

  5. Kliknite Dokončaj, da zaprete čarovnika.

Opombe : 

  • Kliknite Ogled dnevnika, da si ogledate določene napake in izjeme. Če so v sporočilih navedene napake, ki jih je treba odpraviti, jih razrešite v datoteki, ki jo želite izvoziti, nato pa znova poskusite izvoziti svoje podatke.

  • Izvažanje poslovnih podatkov v različne regije sveta ali iz njih ni priporočeno, saj nekaterih struktur in vrst podatkov ni mogoče pretvoriti.

Na vrh strani

Kaj se zgodi pri izvozu prilagoditev?

Vsa prilagojena poročila, postavitve obrazcev, vrste zapisov in uporabniško določena polja, ki ste jih ustvarili v dodatku Business Contact Manager za Outlook, bodo shranjeni v datoteko .bcmx, če želite izvoziti prilagoditve.

Večina prilagoditev prepiše vse obstoječe nastavitve v ciljni zbirki podatkov, vendar obstajajo nekatere izjeme. Če želite več informacij o tem, kako bo uvoz prilagoditev vplival na vašo zbirko podatkov, preberite Uvoz podatkov v dodatek Business Contact Manager.

Na vrh strani

Izvoz izdelkov in storitev

Informacije o izdelkih in storitvah lahko izvozite skupaj z drugimi zapisi, ne morete pa izvoziti le seznamov izdelkov in storitev.

Če želite izvoziti le to vrsto podatkov, morate za izdelke in storitve ustvariti datoteko .csv V datoteki morajo biti vsaj trije stolpci v vrstnem redu:

  • »Ime izdelka ali storitve«;

  • »Opis« in

  • »Cena enote«.

Prav tako lahko izbirno vključite stolpca »Količina« in »Stroški enote«.

Na vrh strani

Izvoz poročila v Excel za nadaljnjo analizo

Podatke lahko iz poljubnega poročila izvozite neposredno v Excelovo preglednico za nadaljnjo analizo, hranjenje zapisov ali arhiviranje. Z dodatkom Business Contact Manager za Outlook lahko ustvarite in prilagodite poročila o prodaji, izdelkih in storitvah, kupcih, poslovnih stikih, morebitnih strankah, priložnostih, poslovnih projektih in dejavnostih trženja.

  1. V podoknu za krmarjenje kliknite Business Contact Manager.

  2. Na traku kliknite zavihek Poročila.

  3. Kliknite eno od teh vrst poročil in nato še poročilo, ki ga želite odpreti.

  4. V skupini Dejanja kliknite Izvozi v Excel. Poročilo se odpre v Excelu.

Na vrh strani

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×