Izbira zapisa programa Business Contact Manager za povezovanje

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Povežete lahko zapise, kot so na primer poslovni stiki in priložnosti, poleg tega pa lahko z zapisi povežete tudi Outlookove elemente, na primer sestanke, e-poštna sporočila in datoteke programov Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher in Word.

V tem članku je opisano, kako povezati element z obstoječim ali novim zapisom.

V tem članku

Kako povežete različne vrste zapisov

Izberite zapis za povezovanje

Če želite več informacij o povezovanju določenega zapisa z drugim zapisom, si oglejte članek o tej vrsti zapisa.

Več informacij o povezovanju Outlookove elemente, na primer sestankov in opravil za zapis in datotek, si oglejte sledite svoji komunikaciji s strankami v programu Business Contact Manager.

Več informacij o tem, kako povezovanje datoteke z zapisom iz programa, na primer Word, si oglejte povezave v datoteke z zapisom programa Business Contact Manager.

Kako povezati več vrst zapisov

Zapise je mogoče povezati na različne načine:

  • Povezovanje kupca ali poslovnega stika s priložnostjo ali poslovnim projektom     Na obrazcu za priložnost ali poslovni projekt kliknite Poveži s/z.

  • Dodajanje povezanih kupcev in poslovnih stikov v poslovni projekt     Na obrazcu za poslovni projekt kliknite Dodaj.

    Namig : Hkrati je mogoče dodati več zapisov iste vrste.

  • Povezovanje kupca s poslovnim stikom     Na obrazcu za poslovni stik ali možno stranko kliknite Kupec.

  • Povezovanje enega ali več poslovnih stikov s kupcem     Na obrazcu za kupca kliknite Dodaj.

  • Sledenje kartotekam kupcev, poslovnih stikov, možnih strank in priložnosti, ki so bili ustvarjeni iz trženjske dejavnosti     Na obrazcu za kupca, poslovni stik, možno stranko ali priložnost kliknite Pobudnik.

  • Povezovanje poslovnega projekta s projektnim opravilom (obvezno)     Na obrazcu za projektno opravilo kliknite Poveži s/z.

  • Povezava Outlook sestanke, e-poštno sporočilo, in opravila     Kliknite sestanek, e-poštno sporočilo ali opravilo. Na traku kliknite Poveži z zapisom. Če želite več informacij o povezovanju te elemente, si oglejte sledite svoji komunikaciji s strankami v programu Business Contact Manager.

  • Povezovanje datoteke     V Excelu, PowerPointu, Publisherju in Wordu kliknite zavihek Datoteka in nato Business Contact Manager. Kliknite Poveži z zapisom.

Na vrh strani

Izbira zapisa za povezovanje

  1. Če želite odpreti pogovorno okno »Povezava«, uporabite enega od načinov, opisanih v prejšnjem razdelku tega članka.

  2. Na seznamu Vrsta elementa kliknite želeni zapis, na primer kupci ali možne stranke, da zmanjšate število zapisov na seznamu.

    Opomba : V Excelu, PowerPointu, Publisherju in Wordu je seznam označen kot Mapa.

  3. Naredite nekaj od tega:

    • Povezovanje obstoječe kartoteke   

      1. Če je seznam zapisov dolg in poznate ime želenega zapisa, ga vnesite v polje Išči, da označite zapis na seznamu.

        Opomba : Kliknite glavo stolpca, če želite iskati po tem stolpcu.

      2. Na seznamu kliknite želeni zapis, tudi če še ni označen, in kliknite Poveži s/z.

        Namig : Kliknite glavo stolpca, če želite razvrstiti zapise po tem stolpcu.

        Opomba : V nekaterih primerih lahko dodate več zapisov.

        Kako izberem več zapisov?

        Če želite izbrati zaporedne zapise, pritisnite tipko SHIFT in nato kliknite prvi ter zadnji zapis v skupni, ki ga želite dodati. Če želite izbrati nezaporedne zapise, pritisnite tipko CTRL in kliknite posamezen zapis. Če želite izbrati vse zapise, kliknite en zapis in pritisnite tipki CTRL+A.

        Če želite urediti obstoječi zapis, preden ga povežete, ga kliknite in nato kliknite Odpri. Naredite želene spremembe in kliknite Shrani in zapri.

      3. Kliknite V redu.

    • Povezava novega zapisa   

      1. Kliknite gumb Novo.

        Nov obrazec zapisa, ki se odpre, je iste vrste kot izbrani zapis na seznamu Vrsta elementa.

        Če je primerno, nov obrazec samodejno vsebuje informacije, na primer naslov, iz zapisa, ki ga povezujete.

      2. Izpolnite obrazec in kliknite Shrani in zapri.

        Opomba : Ime zapisa, ki ga povezujete, v novem zapisu ni navedeno, dokler zapisa, ki ga povezujete, ne shranite.

      3. Kliknite V redu.

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×