Iskanje zapisov v programu Business Contact Manager

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Iskanje zapisov podjetja je hiter način za iskanje zapisov z informacijami, ki jih želite ogledati. Z iskanjem prepoznati visoke vrednosti ali visoko prioriteto projektov, na primer, ali če želite poiskati vse račune, poslovnih stikov, poslovnih projektov in možnosti, ki so bile dodeljene za vas, če želite upravljati.

V tem članku je opisano, kako uporabiti funkcije iskanja za iskanje Business Contact Manager za Outlook zapisov.

Kaj želite narediti?

Iskanje poslovnih zapisov

Ponovite nedavna iskanja

Predlogi za iskanje

Možnosti naprednega iskanja

Razširitev obsega iskanja

Natančneje določite rezultate iskanja

Uporaba iskalnih map

Ustvarjanje iskalne mape

Iskanje poslovnih zapisov

Vsako vrsto zapisa, lahko poiščete v Business Contact Manager za Outlook, kot tudi druge informacije, kot so rezultati dejavnosti trženja.

Ko začnete iskati, celotno besedilo v polja ključa v izbrano vrsto zapisa so preverjene informacije, ki ga želite poiskati, vključno z vsemi uporabniško določenih ali po meri, polj. Če želite, lahko poiščete skoraj vsako polje vrsta zapisa.

  1. V podoknu za krmarjenje v razdelku Business Contact Manager kliknite eno od teh map, da prikažete delovni prostor:

    Upravljanje stikov.

    Prodaja.

    Trženje.

    Projektno vodenje.

  2. V delovnem prostoru kliknite zavihek, na katerem je vrsta zapisa, ki ga želite poiskati.

  3. Na zavihku v polje Iskanje po »(ime seznama)« vnesite izraz, za katerega menite, da je v zapisih, ki jih želite najti, kot je mesto, območna koda ali celo delno ime. Če vnesete več iskalnih izrazov, kot sta na primer Erik 001, bodo v rezultatih iskanja zapisi z obema omenjenima izrazoma.

Kako iščem elemente zgodovine komunikacije?

Iščete lahko elemente zgodovine komunikacije na posameznih zapisih, ali lahko iščete celotno mapo Zgodovina komunikacije.

Če želite iskati elemente zgodovine za zapis    Dvokliknite zapis, ki ga želite odpreti, in nato na traku kliknite gumb Zgodovina .

Če želite najti mapo Zgodovina komunikacije« »    V podoknu za krmarjenje v razdelku Business Contact Managerkliknite Zgodovina komunikacije.

Namig : Operatorji iskanja, kot sta »AND« in »OR«, označujejo odnos med iskalnimi izrazi. Privzeti operator je »AND«. Če v več iskalnih izrazov ne vključite operatorja iskanja, na primer Erik OR 001, boste med rezultate iskanja dobili le tiste zapise, ki vsebujejo vse iskalne izraze, ki ste jih vnesli.

  1. Kliknite gumb Išči gumb za iskanje . Rezultati iskanja so prikazani na zavihku. Ime zavihek spremeni v besedami (Rezultati iskanja).

Opomba : Funkcije za iskanje v programu Business Contact Manager za Outlook ne iščete v rezultatih iskanja.

  1. Ko končate, kliknite gumb Zapri iskanje Zaprite gumb na pripomočka «» .

    Namig : Lahko tudi filter seznam zapisov na desno tipko miške kliknite zavihek tabulator in nato kliknite Spremeni. Kliknite gumb »Filter« , in nato vnesite pogoje, ki jih želite. Če želite več informacij o filtri, glejte filtriranje zapisov v programu Business Contact Manager.

Na vrh strani

Ponovitev zadnjega iskanja

Če si želite znova ogledati niz rezultatov iskanja, ko ste jih že zaprli, lahko hitro ponovite iskanje, ne da bi morali znova vnesti pogoje iskanja. Za vsak zavihek se samodejno shrani vaših 10 najnovejših iskanj.

Opomba : Nedavna iskanja polja ni mogoče uporabiti za druge zavihke.

  1. V delovnem prostoru na katerem koli zavihku kliknite polje Iskanje.

  2. Na traku, če je treba, kliknite zavihek Iskanje .

  3. V skupini možnosti kliknite Nedavna iskanja gumb za iskanje nedavnih . Iskanja so določeni z pogoju, z zadnje iskanje na vrhu seznama.

  4. Kliknite iskanje, ki ga želite ponoviti. Zapisi, ki ustrezajo iskalnim pogojem, so prikazani v podoknu z rezultati iskanja.

Če želite ustvariti seznam za vnovično uporabo, priporočamo, da ustvarite nov zavihek v delovni prostorin uporaba filtra. V delovnem prostoru, kliknite gumb Ustvari nov zavihek in nato vnesite informacije. Če želite več informacij o tem, kako ustvarite nov zavihek, si oglejte informacije na zavihkih v članku obvladovanje delovnih prostorov programa Business Contact Manager .

Namig : Trženjska dejavnost iz nabora rezultatov iskanja lahko zaženete tako, da izberete vse zapise med rezultati, desno tipko miške in nato kliknete Ustvari in vrsto trženjske dejavnosti, ki ga želite zagnati. Če želite več informacij o tem, začetek trženjskih dejavnosti, si oglejte trženje izdelkov in storitev v programu Business Contact Manager.

Na vrh strani

Predlogi za iskanje

  • Če niste prepričani, ali je črkovanje iskalnega izraza, kot je na primer ime, pravilno, vnesite le nekaj črk imena.

  • Funkcija iskanja pregleda vso besedilo, vneseno v pomembna polja za vsak zapis, ki ga iščete, tako da lahko dobite več rezultatov iskanja, kot sete jih pričakovali. Če ste na primer vnesli »Koper«, lahko med rezultati iskanja vidite stike s Koprom v naslovu in tudi tiste s Koprom v naslovu podjetja.

  • V polje Iskanje lahko vnesete več iskalnih izrazov, kot je na primer ime ali mesto.

  • Privzeti operator iskanja je »AND«. Če ne uporabite drugih operatorjev, so prikazani le zapisi, ki ustrezajo vsem vašim pogojem iskanja.

  • Uporabite operatorje (= < > OR) posamezno ali v kombinaciji med iskalnimi izrazi, da zožite rezultate.

Operatorja »AND« in »OR« vnesite z velikimi črkami.

Na vrh strani

Dodatne možnosti iskanja.

Nadgradite osnovno iskanje poslovnih zapisov, da razširite ali zožite obseg iskanja.

Če želite razširiti polje za iskanje, uporabite možnosti obsega . Na primer, če iščete kartotek poslovnih stikov, vendar želite vključiti vodi v rezultate, lahko vključite druge zapise iste vrste v iskanje.

Z možnostjo Opredeli natančneje zožite iskanje na določena polja, vključno z vsemi uporabniško določenimi polji. Kliknite katero koli polje v skupini, da pogojem iskanja dodate vrsto informacije.

Na vrh strani

Razširitev obsega iskanja

Ko zaženete iskanje, lahko spremenite njegov obseg tudi dodatni zapisi iste vrste, ali Business Contact Manager za Outlook zapisov in elementov. Poskusite izvesti ta postopek, če ne najdete zapisa, kjer so po vašem mnenju videti.

Na primer, če iščete zapisov – elemente zgodovine komunikacije, priložnosti zapise, povezane račune in tako naprej – ki so povezani z določeno poslovni stik, lahko razširite iskanje tako, da samodejno vključi vse zapise iz vašega iskanja, vključno z vse vrste zapisov po meri.

Ko zaženete iskanje, lahko obseg iskanja razširite po spodnjih navodilih.

  1. Na traku na zavihku Iskanje v skupini Obseg kliknite nekaj od tega:

    • Vse vrste zapisov ime) Ta možnost razširi iskanje tako, da vključite vse vrste zapisov, ki temeljijo na izbrano vrsto zapisa.

    • Vsi elementi programa Business Contact Manager Ta možnost ( iskanje vseh elementov gumb Business Contact Manager ) razširi rezultati iskanja, da vključite vse Business Contact Manager za Outlook zapise in elemente, vključno z elementi zgodovine komunikacije.

      Opomba : Outlookove elemente, na primer sestankov in e-poštna sporočila, niso vključene v rezultatih iskanja.

  2. Na prvotne rezultate iskanja se vrnete tako, da na traku kliknete Trenutni zavihek.

Na vrh strani

Natančnejša določitev rezultatov iskanja

Med iskanjem lahko kadar koli dodate pogoje iskanja, da še bolj omejite število prikazanih rezultatov. Vrednosti iskanja lahko dodate skoraj vsem poljem v izbrani vrsti kartoteke.

Ko zaženete iskanje, lahko obseg iskanja omejite po spodnjih navodilih.

  1. Na traku na zavihku Iskanje v skupini Opredeli natančneje kliknite eno od spodnjih možnosti, če želite v iskanje vključiti pogoje.

Če kliknete ...

So v rezultate iskanja vključeni ...

Možnost imen (oznake se razlikujejo z zapisi, ki jih iščete)

Vse kartoteke z imenom ali delnim imenom, ki jih vnesete v polje Iskanje.

Dodeljeno osebi in nato ime osebe na seznamu.

Vse kartoteke, dodeljene izbranemu uporabniškemu imenu.

Kampanjo. (za trženjske dejavnosti zapisov le)

Kartoteke trženjskih dejavnosti, ki pripadajo akcijam z imenom, vnesenim v polje Akcija.

označeno z zastavico

Kartoteke, označene z zastavico.

Fazah prodaje (za možnost le zapisi)

Kartoteke priložnosti, ki so v fazi prodaje (na primer prva interakcija ali ocena priložnosti), ki jo kliknete na seznamu.

Stanje (za trženjske dejavnosti, poslovni projekt in le zapisov projektnega opravila)

Kartoteke, označene s stanjem, ki ga kliknete na seznamu Stanje.

Kategorije

Kartoteke, dodeljene kategoriji, ki jo kliknete na seznamu Kategorije.

Nadrejeni možnost (oznake se razlikujejo z zapisi, ki jih iščete)

Kartoteke, povezane s kupcem ali projektom z imenom, ki ga vnesete v polje Iskanje.

Polja obrazca gumb polja obrazca

Vse kartoteke, v katerih so polja z isto vrednostjo, ki jo vnesete ali izberete v polju Iskanje za polja, ki jih izberete na seznamu Polja obrazca.

  1. Kliknite gumb Išči, da prikažete rezultate iskanja.

Namig : Vsako izbiro, ki ste jih naredili skupina natančneje je dodano kot polja pod iskalnim poljem. Preglejte in spremenite te pogoje in zaženite dodatne rezultate iskanja, tako dolgo, kot je označeno polje za Iskanje .

Na vrh strani

Uporaba iskalnih map

Iskalne mape, ki so podobne zavihkom v delovnem prostoru, so uporabne za preprost prikaz določenih informacij, ki si jih želite ogledati.

Business Contact Manager za Outlook iskalnih map so prikazane v podoknu za krmarjenje, če vas kliknite pošta. Kliknite mapo, če si želite ogledati zapise, ki jih vsebuje.

Iskalne mape lahko ustvarjate in uporabljate po potrebi. Njihovo delovanje je podobno filtriranemu seznamu na zavihku. Vendar pa iskalne mape za posodabljanje podatkov porabijo znatno več energije računalnika za obdelavo kot zavihki. Zavihki so posodobljeni vsakič, ko jih prikažete, medtem ko računalnik nenehno posodablja iskalne mape ne glede na to, ali jih prikažete.

Priporočamo, da omejite število Iskalne mape , ki jih ustvarite, in namesto tega uporabite zavihke, če želite ustvariti seznam za vnovično uporabo. Ustvarite lahko največ 20 zavihkov v vsakem delovnem prostoru. Več informacij o ustvarjanju zavihkov filtriranem seznamu, preberite razdelek na zavihkih v članku obvladovanje delovnih prostorov programa Business Contact Manager .

Ustvarjanje iskalne mape

  1. V podoknu za krmarjenje kliknite Pošta.

  2. V razdelku Business Contact Manager z desno tipko miške kliknite Iskalne mape in nato kliknite Nova iskalna mapa.

  3. V pogovornem oknu Nova iskalna mapa vnesite ime mape.

  4. Kliknite vrsto kartoteke, ki jo želite vključiti v iskalno mapo.

Lahko izberete vrste zapisov, na primer poslovnih stikov, računi, priložnosti, poslovne projekte in projektna opravila ali Zgodovina komunikacije zapisov, na primer poslovni stik zgodovina, zgodovina računa, priložnosti Zgodovina in poslovni projekt zgodovine. Zgodovina mape, ki bo vsebovala elemente zgodovine komunikacije za izbrane vrste zapisov.

Namig : Če ustvarite mapo z zapisi, na podlagi računa ali poslovni stik, ki temelji, lahko uporabite iskalno mapo kot seznam prejemnikov v trženjski dejavnosti. Izberite zapise, nato pa na traku v skupini komuniciranje kliknite trženja in nato kliknite dejavnosti, ki ga želite začeti.

  1. Kliknite gumb Filter, da odprete pogovorno okno »Filter«. Naredite nekaj od tega:

    • Na zavihku Preprosti filter kliknite možnosti, ki jih želite vključiti v rezultate filtriranja.

    • Kliknite zavihek Napredni filter, da ustvarite eno eno ali več poizvedb, s katerimi še bolj omejite rezultate filtriranja.

    • Kliknite zavihek Pregled rezultatov, da si ogledate seznam kartotek. Počistite potrditvena polja ob dodatnih kartotekah, ki jih želite izključiti iz rezultatov.

      Če želite več informacij o uporabi filtre, glejte filtriranje zapisov v programu Business Contact Manager.

  2. Kliknite V redu, da shranite rezultate kot iskalno mapo.

    Mapa se prikaže v podoknu za krmarjenje v mapi Business Contact Manager.

Na vrh strani

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×