Filtriranje kartotek v programu Business Contact Manager

Filter je uporaben mehanizem za izbiranje določenih zapisov, ki si jih želite ogledati. Podatke filter s seznamov in iz poročil lahko filtrirate tako, da ustvarite uporabne informacije, na podlagi katerih lahko vaše podjetje posluje. Podatke lahko npr. filtrirate v privzetem poročilu Kupci po mestu, da pokažete le kupce, ki so aktivni in imajo oceno »Izvrstno«. Ta filtrirani seznam shranite in ga uporabite kot seznam za klicanje, adresar za neposredno poštno trženjsko dejavnost Trženjska dejavnost ali seznam prodajalca, ki kliče kupce. Če želite več informacij o trženjskih dejavnostih, si oglejte Pospeševanje poslovanja s trženjskimi akcijami v Business Contact Managerju.

V tem članku je opisano, kako lahko s filtri ustvarite zavihke po meri, sezname prejemnikov trženjskih dejavnosti in poiščete poročila ali zapise zgodovine komuniciranja in v njih poiščete le informacije, ki si jih želite ogledati.

Kaj želite narediti?

Filtriranje podatkov na seznamih

Filtriranje podatkov v poročilih

Odpiranje shranjenega filtra

Razveljavitev filtriranja

Uporaba preprostih in naprednih filtrov

Na vrh strani

Filtriranje podatkov na seznamih

Filtrirate lahko sezname kupcev, poslovnih stikov, poslovnih projektov in druge zapise na številnih mestih v programu Business Contact Manager za Outlook:

Delovni prostori Prodaja, Trženje, Vodenje projektov in Upravljanje stikov vključujejo sezname, ki jih je mogoče filtrirati, na obstoječih zavihkih ter morebitne zavihke po meri, ki jih ustvarite.

  • V zapisih trženjske dejavnosti lahko filtrirate sezname prejemnikov.

  • V posameznih zapisih lahko filtrirate seznam elementov zgodovine komuniciranja.

Uporabite filtriranje za prikaz le tistih zapisov, ki si jih želite ogledati, kot so vsi poslovni stiki z oceno stika »Izvrstno« ali vsi kupci v ameriški zvezni državi Minnesota.

Opomba    Seznamov ni mogoče filtrirati v mapi Poslovni zapisi v podoknu za krmarjenje.

V tem članku

Spreminjanje seznama s filtrom

Ustvarjanje novega zavihka s filtriranim seznamom

Filtriranje seznama zgodovine komuniciranja

Filtriranje seznama prejemnikov v trženjski dejavnosti

Na vrh strani

Spreminjanje seznama s filtrom

Če želite spremeniti prikazane informacije na zavihkih v delovnih prostorih programa Business Contact Manager za Outlook, ustvarite filter za seznam. Filtri veljajo za vse zapise na seznamu ter tudi nove zapise, ki so dodani na seznam.

Če želite ugotoviti, ali je bil seznam na zavihku filtriran, kliknite zavihek z desno tipko miške in nato kliknite Spremeni. Če je bil seznam spremenjen, so v pogovornem oknu Spreminjanje zavihka besede Uporabljen filter prikazane poleg gumba Filtriraj (glejte ponazoritev).

zavihek z uporabljenim filtrom

  1. V podoknu za krmarjenje v razdelku Business Contact Manager kliknite eno od teh map, da prikažete delovni prostor:

    • Upravljanje stikov

    • Prodaja

    • Trženje

    • Projektno vodenje

  2. Na traku kliknite zavihek Pogled.

  3. V skupini Filter kliknite Filtriraj gumb »Filter«.

    Namig    Skupina Filter na traku vključuje vnaprej določene filtre, kot sta Dodeljeno in Aktivno. Kliknite ime filtra, nato pa kliknite informacije, ki si jih želite ogledati v rezultatih. Možnosti v skupini Filter se lahko spreminjajo glede na izbran delovni prostor ali vrsto zapisa. Na primer: filter Faza prodaje je na voljo le za zapise »Priložnost«.

  4. V pogovornem oknu Filter lahko naredite kar koli od tega:

Ko kliknete:

Lahko nato:

zavihek Preprost filter

Kliknete možnosti, ki jih želite vključiti v filtrirane rezultate, in počistite izbor elementov, ki jih želite izključiti.

zavihek Napredni filter

Ustvarite eno ali več poizvedb, ki jih lahko uporabite za filtriranje rezultatov.

zavihek Pregled rezultatov

Oglejte si rezultate svoje izbire filtriranja. Če želite odstraniti element s tega seznama, počistite potrditveno polje.

gumb Shrani filter

Shranite vse svoje izbire kot poimenovan filter, ki ga lahko znova uporabite. Vnesite ime za filter, ki ste ga ustvarili, in nato kliknite Shrani.

gumb Odpri filter

Izberete in uporabite predhodno shranjen filter za svoj seznam.

Gumb V redu

Uporabite filter za seznam, ki ga pregledujete, in zaprete pogovorno okno Filter.

Opomba    Nastavitve tako preprostega kot tudi naprednega filtra so uporabljene pri vaših rezultatih, tako da so lahko nenamerno filtrirani vsi zapisi. Če npr. na zavihku Preprost filter izberete le zapise »Aktivno«, na zavihku Napredni filter pa izberete le zapise »Neaktivno«, na zavihku Pregled rezultatov ne bo prikazan noben zapis.

Če želite več informacij o uporabi zavihkov Preprost filter in Napredni filter, si v nadaljevanju članka oglejte Uporaba preprostih in naprednih filtrov.

Na vrh strani

Ustvarjanje novega zavihka s filtriranim seznamom

Včasih si ne želite ogledati vseh zapisov dane vrste na zavihku v delovnem prostoru. Prodajalec si npr. morda želi ogledati le svoje Kupce, ki imajo oceno »Dobro« ali »Izvrstno«, ali pa si želi ogledati poslovne stike v določeni državi ali regiji prodaje. Ustvarjanje novega zavihka za vrsto zapisa je preprosto. Nato filtrirate seznam na zavihku, da pokažete le želene informacije.

  1. V podoknu za krmarjenje v razdelku Business Contact Manager kliknite eno od teh map, da prikažete delovni prostor:

    • Upravljanje stikov

    • Prodaja

    • Trženje

    • Projektno vodenje

  2. V podoknu s seznami v delovnem prostoru, ki ga želite spremeniti, kliknite ikono Ustvari nov zavihek ustvarite nov zavihek.

  3. V pogovornem oknu Ustvari nov zavihek vnesite opisno ime za zavihek.

    Pogovorno okno »Ustvari nov zavihek«

  4. Na seznamu Vrsta elementa kliknite puščico in si oglejte seznam vrst zapisov, ki jih lahko dodate, nato pa kliknite vrsto zapisa.

    Seznam Vrsta elementa vsebuje vrste »Kupci« in »Kartoteka poslovnih stikov ter vse prilagojene vrste zapisov.

  5. Kliknite gumb Filtriraj.

  6. V pogovornem oknu Filter kliknite merila, ki jih želite uporabiti za filtriranje informacij na zavihku, kot je opisano v razdelku Spreminjanje seznama s filtrom.

  7. Kliknite V redu.

    Ustvarjen je nov zavihek in postavljen desno od obstoječih zavihkov v podoknu s seznami. Če želite premakniti zavihek, ga povlecite na želeno mesto.

Na vrh strani

Filtriranje seznama zgodovine komuniciranja

Če želite prikazati le elemente zgodovine komuniciranja, ki si jih želite ogledati, lahko filtrirate sezname zgodovine komuniciranja za posamezne zapise.

  1. V podoknu za krmarjenje v razdelku Business Contact Manager kliknite eno od teh map, da prikažete delovni prostor:

    • Upravljanje stikov

    • Prodaja

    • Trženje

    • Projektno vodenje

  2. V delovnem prostoru kliknite zavihek z zapisom, ki ga želite odpreti.

  3. Dvokliknite zapis, da ga odprete.

  4. Na traku v skupini Pokaži kliknite Zgodovina.

  5. Kliknite zavihek Pogled.

  6. Na traku v skupini Filter kliknite Filtriraj.

    Namig    Skupina Filter vključuje vnaprej določene filtre, ki se spreminjajo glede na vrsto zapisa, ki jo izberete. Če želite uporabiti enega od teh filtrov, kliknite ime filtra in nato kliknite možnost za natančnejše določanje rezultatov.

  7. Odpre se pogovorno okno Filter, ki prikazuje vse vrste elementov zgodovine komuniciranja, ki jih je mogoče povezati z izbrano vrsto zapisa.

  8. V pogovornem oknu lahko naredite kar koli od tega:

Ko kliknete:

Lahko nato:

zavihek Preprost filter

Kliknete možnosti, ki jih želite vključiti v filtrirane rezultate, in počistite izbor elementov, ki jih želite izključiti. V razdelku Vključi zgodovino komunikacije iz lahko kliknete ali vnesete imena dodatnih zapisov, ki jih želite vključiti v rezultate (glejte spodnjo ponazoritev). Te izbire so uporabljene skupaj z izbirami na zavihku Napredni filter.

zavihek Napredni filter

Ustvarite eno ali več poizvedb, ki jih lahko uporabite za filtriranje rezultatov. Te izbire so uporabljene skupaj z izbirami na zavihku Preprost filter.

zavihek Pregled rezultatov

Oglejte si rezultate svoje izbire filtriranja. Če želite odstraniti element s seznama, počistite njegovo potrditveno polje.

gumb Shrani filter

Shranite vse svoje izbire kot poimenovano poizvedbo, ki jo lahko znova uporabite. Vnesite ime filtra in kliknite Shrani.

gumb Odpri filter

Izberete in uporabite predhodno shranjeno poizvedbo za svoje rezultate filtriranja.

Gumb V redu

Uporabite filter za seznam, ki ga pregledujete, in zaprete pogovorno okno Filter.

razdelek z imenu za filtriranje zgodovine komuniciranja
Dodate elemente zgodovine komuniciranja dodatnih stikov v tem razdelku pogovornega okna »Filter«.

Opomba    Vse možnosti filtriranja so počiščene, ko zaprete seznam, ki ga filtrirate. Če želite znova uporabiti filtrirani pogled, ki ste ga ustvarili, ga shranite kot poimenovan filter. Če želite več informacij o vnovični uporabi filtrov, si v nadaljevanju tega članka oglejte Odpiranje filtra.

Na vrh strani

Filtriranje seznama prejemnikov v trženjski dejavnosti

  1. V podoknu za krmarjenje kliknite gumb Business Contact Manager.

  2. Za prikaz delovnega prostora kliknite Trženje.

  3. V delovnem prostoru kliknite zavihek za vrsto trženjske dejavnosti, ki jo želite posodobiti.

  4. Dvokliknite ime dejavnosti, če želite odpreti zapis trženjske dejavnosti.

    Opomba    Filtrirati je mogoče le trženjske dejavnosti, ki se niso začele ali niso bile zagnane.

  5. V razdelku Seznam prejemnikov kliknite Pregled in filtriranje. Odpre se pogovorno okno Filter, ki prikaže zavihek Pregled rezultatov.

  6. V pogovornem oknu lahko naredite kar koli od tega:

Ko kliknete:

Lahko nato:

zavihek Preprost filter

Kliknete možnosti, ki jih želite vključiti v filtrirane rezultate, in počistite izbor elementov, ki jih želite izključiti.

zavihek Napredni filter

Ustvarite eno ali več poizvedb, ki jih lahko uporabite za filtriranje rezultatov. Če želite npr. ustvariti seznam, ki prikazuje le možne stranke v Kaliforniji, kliknite Zvezna država/provinca in nato Kalifornija.

zavihek Pregled rezultatov

Oglejte si rezultate svoje izbire filtriranja. Če želite odstraniti element s seznama, počistite njegovo potrditveno polje.

gumb Shrani filter

Shranite vse svoje izbire kot poimenovano poizvedbo, ki jo lahko znova uporabite. Shranjeni filtri so lahko uporabni pri ustvarjanju seznama prejemnikov za drugo trženjsko dejavnost.

gumb Odpri filter

Izberete in uporabite predhodno shranjeno poizvedbo za svoje rezultate filtriranja.

Gumb V redu

Uporabite filter za seznam, ki ga pregledujete, in zaprete pogovorno okno Filter.

Opomba    Nastavitve tako preprostega kot tudi naprednega filtra so uporabljene pri vaših rezultatih seznama, tako da so lahko nenamerno filtrirani vsi zapisi. Če npr. na zavihku Preprost filter izberete le zapise »Aktivno«, na zavihku Napredni filter pa izberete le zapise »Neaktivno«, na zavihku Pregled rezultatov ne bo prikazan noben rezultat.

Na vrh strani

Filtriranje podatkov v poročilih

Če želite izbrati določene zapise, lahko podatke v poročilih filtrirate na podlagi podatkov, ki ste jih vnesli v svoje poslovne zapise. Ko ustvarite in uporabite filter, Business Contact Manager za Outlook pregleda zbirko podatkov Business Contact Manager in vrne le zapise z informacijami, ki ste jih določili v filtru.

  1. Naredite nekaj od tega:

    • Odpiranje privzetega poročila

      1. V podoknu za krmarjenje kliknite Business Contact Manager.

      2. Na traku kliknite zavihek Poročila in nato kliknite skupino, ki vsebuje vrsto poročila, ki ga želite odpreti. Če si želite npr. ogledati poročilo o poslovnih stikih, v skupini Upravljanje stikov kliknite Poslovni stiki.

      3. Kliknite ime poročila, ki ga želite filtrirati.

        Zavihek »Poročila« na traku

    • Odpiranje shranjenega poročila

      1. V podoknu za krmarjenje kliknite Business Contact Manager.

      2. Na traku kliknite zavihek Poročila.

      3. V skupini Odpri kliknite Shranjena poročila, nato pa kliknite vrsto poročila, ki jo želite odpreti. Če ste npr. shranili poročilo o poslovnih stikih, kliknite Poslovni stiki.

      4. V pogovornem oknu Odpiranje shranjenih poročil kliknite ime poročila, ki ga želite filtrirati, nato pa kliknite Odpri.

  2. V skupini Razvrsti in filtriraj na traku v poročilu kliknite Filtriraj.

  3. V pogovornem oknu Filter naredite nekaj od tega:

    • Na zavihku Preprost filter izberite ali počistite želene možnosti. Če želite več informacij o možnostih preprostega filtra, si v nadaljevanju članka oglejte zavihek Uporaba zavihka »Preprost filter«.

    • Na zavihku Napredni Filter ustvarite posebno poizvedbo za podatke, ki jih želite vključiti. Če želite več informacij o merilih izbiranja in ustvarjanju naprednega filtra ali poizvedbe, si v nadaljevanju članka oglejte Uporaba zavihka »Napredni filter«.

  4. Če si želite ogledati seznam zapisov, ki bodo prikazani v poročilu, kliknite zavihek Pregled rezultatov. Če želite več informacij o rezultatih, si v nadaljevanju tega članka oglejte Uporaba zavihka »Pregled rezultatov«.

  5. Če želite uporabiti filter v poročilu, kliknite V redu.

  6. Filter in poročilo lahko shranite za vnovično uporabo tako, da naredite nekaj od tega ali vse:

    • Shranjevanje poročila    – Kliknite Shrani kot in nato vnesite ime poročila.

    • Shranjevanje filtra    – Če pogovorno okno Filter ni odprto, na traku kliknite Filter. V pogovornem oknu so prikazane vaše izbire filtriranja. Kliknite Shrani filter in vnesite ime filtra.

      Opombe   

      • S shranjevanjem poročila shranite le obliko zapisa.

      • Podatki poročila so osveženi vsakič, ko odprete poročilo.

      • Če shranite filter, ki ste ga ustvarili, ga lahko znova uporabite v drugih poročilih z enako vrsto zapisa.

      • Privzeto je filter shranjen v obliki zapisa datoteke s poizvedbami programa Business Contact Manager (.bcmq).

Na vrh strani

Odpiranje shranjenega filtra

Shranjen filter lahko znova uporabite tako, da ga odprete v pogovornem oknu Filter. Shranjeni filtri so lahko uporabni za vnovično ustvarjanje enakih rezultatov pri različnih naborih podatkov. Če ste npr. ustvarili filter za ogled vseh dnevnikov klicev v zgodovini komuniciranja za kupca, ki je zapadel, lahko uporabite isti filter za drugo vrsto zapisa na podlagi kupca, ki ste ga ustvarili, kot je dobavitelj. Filter lahko uporabite za vse zapise z enako vrsto zapisa, za katero ste ustvarili filter.

Morda boste želeli tudi odpreti filter za spreminjanje meril ali urejanje rezultatov.

  1. V podoknu za krmarjenje v razdelku Business Contact Manager kliknite eno od teh map, da prikažete delovni prostor:

    • Upravljanje stikov

    • Prodaja

    • Trženje

    • Projektno vodenje

  2. Za odpiranje pogovornega okna Filter naredite nekaj od tega:

    • Na zavihku delovnega prostora

    1. Kliknite zavihek.

    2. Na traku kliknite zavihek Pogled.

    3. V skupini Filter kliknite Filtriraj.

    • Na seznamu zgodovine komuniciranja

    1. Dvokliknite zapis, ki ga želite odpreti.

    2. Na traku v skupini Pokaži kliknite Zgodovina.

    3. Na traku kliknite zavihek Pogled.

    4. V skupini Filter kliknite Filtriraj.

    • V zapisu trženjske dejavnosti   

      Nastavitve filtra lahko spreminjate le v trženjskih dejavnostih, ki se niso začele ali niso bile zagnane.

      1. Če želite odpreti zapis trženjske dejavnosti, ga dvokliknite.

      2. V razdelku Seznam prejemnikov kliknite Pregled in filtriranje.

      • V poročilu

      1. Na traku delovnega prostora ali pozdravnega središča kliknite zavihek Poročila.

      2. Na traku v skupini Odpri kliknite Shranjena poročila, nato pa kliknite vrsto poročila, ki jo želite odpreti. Če ste npr. shranili poročilo o poslovnih stikih, kliknite Poslovni stiki.

      3. V pogovornem oknu Odpiranje shranjenih poročil kliknite ime želenega poročila, nato pa kliknite Odpri. Podatki so osveženi, ko odprete poročilo.

      4. V skupini Razvrsti in filtriraj na traku v poročilu kliknite Filtriraj.

  3. V pogovornem oknu Filter kliknite Odpri filter. Na seznamu so vsi shranjeni filtri, toda uporabite lahko le filtre, ustvarjene za enako vrsto zapisov, kot je zapis, ki ga trenutno uporabljate.

  4. Kliknite filter, ki ga želite odpreti, in nato kliknite Odpri.

  5. Preglejte rezultate. Kliknite zavihek Pregled rezultatov za ogled seznama v pogovornem oknu ali pa kliknite V redu za ogled filtriranih zapisov.

  6. Če želite filter dodatno spreminjati, lahko to naredite v pogovornem oknu. Ko končate, kliknite Shrani filter, da shranite nastavitve, ali pa kliknite V redu, da zaprete pogovorno okno brez shranjevanja.

Na vrh strani

Razveljavitev filtriranja

Filter, ki ste ga uporabili za seznam, lahko preprosto razveljavite tako, da preprosto počistite svojo izbiro v filtru.

Na več načinov lahko ugotovite, ali so bili seznami filtrirani:

  • Zavihek v delovnem prostoru    – Z desno tipko miške kliknite zavihek in nato kliknite Spremeni. Polje Filter bo označeno z izrazom Uporabljen filter, če je bil seznam filtriran.

  • Seznam zgodovine komuniciranja    – Ti seznami so filtrirani le, če je odprt zapis, ki vsebuje elemente zgodovine. Nimajo oznak, da so bili filtrirani.

  • Trženjska dejavnost    – Beseda (Spremenjeno) je prikazana za imenom seznama prejemnikov v zapisih trženjske dejavnosti.

  • Poročilo    – Le shranjena poročila so filtrirana. V poročilih, ki so bila filtrirana, je pod naslovom poročila prikazana zelena ikona filtra, in sicer poleg besed Uporabljen filter: Da.

  • V podoknu za krmarjenje kliknite Business Contact Manager.

  • Pomaknite se na seznam s filtrom, ki ga želite odstraniti, in odprite pogovorno okno »Filter«, tako da naredite nekaj od tega:

    • Na zavihku delovnega prostora

    1. Kliknite zavihek.

    2. Na traku kliknite zavihek Pogled.

    3. V skupini Filter kliknite Filtriraj.

    • Na seznamu zgodovine komuniciranja

    1. Dvokliknite zapis, ki ga želite odpreti.

    2. Na traku v skupini Pokaži kliknite Zgodovina.

    3. Na traku kliknite zavihek Pogled.

    4. V skupini Filter kliknite Filtriraj.

    • V zapisu trženjske dejavnosti

    Nastavitve filtra lahko spreminjate le v trženjskih dejavnostih, ki se niso začele ali niso bile zagnane.

    1. Če želite odpreti zapis trženjske dejavnosti, ga dvokliknite.

    2. V razdelku Seznam prejemnikov kliknite Pregled in filtriranje.

    • V poročilu

    1. Na traku delovnega prostora ali pozdravnega središča kliknite zavihek Poročila.

    2. Na traku v skupini Odpri kliknite Shranjena poročila, nato pa kliknite vrsto poročila, ki jo želite odpreti. Če ste npr. shranili poročilo o poslovnih stikih, kliknite Poslovni stiki.

    3. V pogovornem oknu Odpiranje shranjenih poročil kliknite ime želenega poročila, nato pa kliknite Odpri. Podatki so osveženi, ko odprete poročilo.

    4. V skupini Razvrsti in filtriraj na traku v poročilu kliknite Filtriraj.

  • Na zavihku Preprost filter potrdite vsa potrditvena polja in kliknite vse možnosti, da obnovite stran na privzete, nefiltrirane nastavitve.

    Opomba    Privzeta nastavitev v razdelku Datum zadnje spremembe na zavihku Preprost filter je Vsi datumi.

  • Kliknite zavihek Napredni filter in nato Počisti vse.

  • Kliknite zavihek Pregled rezultatov in nato Izberi vse.

  • Če želite zapreti pogovorno okno in odstraniti filter, kliknite V redu.

Na vrh strani

Uporaba preprostih in naprednih filtrov

Za svoje podatke lahko uporabite tako preproste kot tudi napredne filtre. Preprost filter uporablja nabor vnaprej določenih pogojev ali meril, medtem ko napredni filter omogoča ustvarjanje poizvedbe po meri v poljubnem podatkovnem polju za vrsto zapisa, ki ga filtrirate. Filtra lahko uporabljate posamezno ali skupaj.

Po filtriranju uporabite zavihek Pregled rezultatov v pogovornem oknu Filter, da potrdite pridobitev pričakovanih rezultatov.

Uporaba zavihka »Preprost filter«

Uporaba zavihka »Napredni filter«

Uporaba zavihka »Pregled rezultatov«

Uporaba zavihka »Preprost filter«

Na zavihku Preprost filter so privzeto izbrane vse možnosti vrednosti polja. Kliknite eno možnost, da počistite izbiro in izključite zapise s temi podatki iz svojih rezultatov.

Nekateri seznami vsebujejo možnost <Ni navedeno>. Ta možnost vrne kot vrednost zapise, ki ne vsebujejo nobenih informacij. Če želite filtrirati le te vrednosti, počistite druge možnosti na seznamu. Možnost Ni navedeno ostane privzeto izbrana.

okno s preprostim filtrom

Če filtrirate zapis, ki je bil prilagojen z uporabniško določenimi polji, so te vrednosti prikazane tudi na zavihku Preprost filter.

Opomba    Nastavitve tako preprostega kot tudi naprednega filtra so uporabljene pri vaših rezultatih seznama, tako da so lahko nenamerno filtrirani vsi zapisi. Če npr. na zavihku Preprost filter izberete le zapise »Aktivno«, na zavihku Napredni filter pa izberete le zapise »Neaktivno«, na zavihku Pregled rezultatov ne bo prikazan noben rezultat.

  • Filtriranje zapisov kupcev

    Pogovorno okno Filtriranje kupcev je prikazano, ko filtrirate sezname kupcev in poročila. V posameznem razdelku izberite vrednost, ki jo želite vključiti v rezultate.

    Vrednost

    Dejanje

    Vključi

    Potrdite potrditveno polje, da vključite vrsto zapisa kupca. Počistite potrditveno polje, da jo izključite.

    Stanje kupca

    Potrdite potrditvena polja za stanja kupcev, ki si jih želite ogledati. Počistite potrditvena polja za stanja, ki jih želite izključiti.

    Vir pridobitve možnih kupcev

    Na seznamu izberite vrednost.

    Prodajno področje

    Na seznamu izberite vrednost.

    Datum zadnje spremembe

    Izberite vnaprej določeno obdobje ali določene začetne in končne datume. Vključeni bodo le kupci, ki so bili spreminjani znotraj izbranega obdobja ali datumov.

    Stanje plačil

    Na seznamu izberite vrednost.

    Ocena kupca

    Na seznamu izberite vrednost.

    Vrsta podjetja

    Na seznamu izberite vrednost.

    Dodeljeno

    Počistite potrditvena polja, da izključite kupce, ki so dodeljeni določenim uporabnikom. Uporabniki na teh seznamih so uporabniki, s katerimi ste dali v skupno rabo svojo zbirko podatkov.

  • Filtriranje kartotek poslovnih stikov

    Ko filtrirate sezname in poročila, ki vsebujejo poslovne stike in možne stranke, se odpre pogovorno okno Filtriranje poslovnih stikov. V posameznem razdelku izberite vrednosti, ki jih želite vključiti.

    Vrednost

    Dejanje

    Vključi

    Izberite vrednost, da vključite vrsto zapisa poslovnega stika. Počistite potrditveno polje, da jo izključite.

    Stanje plačil

    Na seznamu izberite vrednost.

    Vir pridobitve možnih kupcev

    Na seznamu izberite vrednost.

    Datum zadnje spremembe

    Izberite vnaprej določeno obdobje ali določene začetne in končne datume. Vključeni bodo le zapisi, spremenjeni v izbranem obdobju ali znotraj izbranih datumov.

    Stanje stika

    Potrdite potrditvena polja za stanja vrst zapisov poslovnih stikov, ki si jih želite ogledati. Počistite potrditvena polja za stanja, ki jih želite izključiti.

    Ocena

    Na seznamu izberite vrednost.

    Dodeljeno

    Počistite potrditvena polja, da izključite zapise, ki so dodeljeni določenim uporabnikom. Uporabniki na tem seznamu so uporabniki, s katerimi ste dali v skupno rabo svojo zbirko podatkov.

  • Filtriranje zapisov zgodovine komuniciranja

    Ko filtrirate zgodovino komuniciranja zapisa ali ko filtrirate poročila Dejavnost po poslovnem stiku, Dejavnost po kupcu ali Dejavnost po priložnosti, je prikazano pogovorno okno Filtriranje elementov zgodovine komuniciranja. V posameznem razdelku izberite vrednost, ki jo želite vključiti v rezultate.

    Vrednost

    Dejanje

    Ustvarjeno dne

    Izberite vnaprej določeno obdobje ali določene začetne in končne datume. Vključeni bodo le elementi zgodovine komuniciranja, ki so ustvarjeni v izbranem obdobju ali znotraj izbranih datumov.

    Datum zadnje spremembe

    Izberite vnaprej določeno obdobje ali določene začetne in končne datume. Vključeni bodo le elementi zgodovine komuniciranja, ki so spremenjeni v izbranem obdobju ali znotraj izbranih datumov.

    Vključi te elemente zgodovine komunikacije

    Počistite potrditvena polja, če želite izključiti določene vrste elementov zgodovine.

    Vključi zgodovino komunikacije iz

    Vnesite ime v polje Vnesite ime, da poiščete zapis, ali pa ga izberite s seznama.

    Če želite vključiti vse elemente zgodovine komuniciranja za zapise, povezane z izbranimi zapisi, potrdite polje Vključi vso zgodovino komunikacije iz povezanih zapisov.

  • Filtriranje zapisov priložnosti

    Ko filtrirate sezname in poročila, ki vsebujejo priložnosti, je prikazano pogovorno okno Filtriranje priložnosti. V posameznem razdelku izberite vrednost, ki jo želite vključiti.

    Vrednost

    Dejanje

    Faza prodaje

    Na seznamu izberite vrednost.

    Vključi ta zaključni datum

    Izberite vnaprej določeno obdobje ali pa izberite določene začetne in končne datume. Vključene bodo le priložnosti, zaprte v izbranem obdobju ali znotraj izbranih datumov.

    Vključi te vrste priložnosti

    Na seznamu izberite vrednost.

    Čas zadnje spremembe

    Izberite vnaprej določeno obdobje ali pa izberite določene začetne in končne datume. Vključene bodo le priložnosti, spremenjene v izbranem obdobju ali znotraj izbranih datumov.

    Vir pridobitve možnih kupcev

    Na seznamu izberite vrednost.

    Verjetnost

    Potrdite potrditveno polje, če želite vključiti le priložnosti z določeno verjetnostjo, da se bodo spremenile v prodajo. Izberite pogoj in določite vrednost za verjetnost, ki mora biti število med 0 in 100.

    Izdelki in storitve

    Počistite potrditvena polja, če želite izključiti priložnosti z izdelki in storitvami ali brez njih.

    Dodeljeno

    Počistite potrditvena polja, da izključite zapise, ki so dodeljeni določenim uporabnikom. Uporabniki na teh seznamih so uporabniki, s katerimi ste dali v skupno rabo svojo zbirko podatkov.

  • Filtriranje zapisov poslovnih projektov

    Ko filtrirate sezname in poročila poslovnih projektov, je prikazano pogovorno okno Filtriranje poslovnih projektov. V posameznem razdelku izberite vrednost, ki jo želite vključiti.

    Vrednost

    Dejanje

    Začetni datum

    Izberite vnaprej določeno obdobje ali pa izberite določene začetne in končne datume. Vključeni bodo le poslovni projekti, ki so bili zagnani v izbranem obdobju ali znotraj izbranih datumov.

    Stanje

    Na seznamu izberite vrednost.

    Vrsta projekta

    Na seznamu izberite vrednost.

    Datum zadnje spremembe

    Izberite vnaprej določeno obdobje ali določene začetne in končne datume. Vključeni bodo le poslovni projekti, ki so spremenjeni v izbranem obdobju ali znotraj izbranih datumov.

    Rok

    Izberite vnaprej določeno obdobje ali določene začetne in končne datume. Vključeni bodo le poslovni projekti z rokom v izbranem obdobju ali znotraj izbranih datumov.

    Prioriteta

    Na seznamu izberite vrednost.

    Odstotkov dokončano

    Potrdite potrditveno polje, če želite vključiti le poslovne projekte, ki imajo določen odstotek dokončanosti. Izberite pogoj in določite vrednost za odstotek, ki mora biti število med 0 in 100.

  • Filtriranje zapisov projektnega opravila

    Ko filtrirate sezname in poročila projektnih opravil, je prikazano pogovorno okno Filtriranje projektnih opravil. V posameznem razdelku izberite vrednost, ki jo želite vključiti.

    Vrednost

    Dejanje

    Začetni datum

    Izberite vnaprej določeno obdobje ali pa izberite določene začetne in končne datume. Vključena bodo le projektna opravila, ki so bila začeta v izbranem obdobju ali znotraj izbranih datumov.

    Stanje

    Na seznamu izberite vrednost.

    Dodeljeno

    Počistite potrditvena polja, da izključite kupce, dodeljene določenim uporabnikom. Uporabniki na teh seznamih so uporabniki, s katerimi ste dali v skupno rabo svojo zbirko podatkov.

    Datum zadnje spremembe

    Izberite vnaprej določeno obdobje ali določene začetne in končne datume. Vključena bodo le projektna opravila, ki so bila spremenjena v izbranem obdobju ali znotraj izbranih datumov.

    Rok

    Izberite vnaprej določeno obdobje ali določene začetne in končne datume. Vključena bodo le projektna opravila z rokom v izbranem obdobju ali znotraj izbranih datumov.

    Prioriteta

    Na seznamu izberite vrednost.

    Zahtevana je pozornost

    Izberite, ali je pozornost zahtevana ali ne.

    Odstotkov dokončano

    Potrdite potrditveno polje, če želite vključiti le poslovna opravila, ki imajo določen odstotek dokončanosti. Izberite pogoj in določite vrednost za odstotek, ki mora biti število med 0 in 100.

Gumbi, ki so prikazani na zavihku »Preprost filter«, ne glede na vrsto zapisa, ki ga filtrirate, vključujejo:

  • Shrani filter     – Kliknite gumb Shrani filter, če želite ta filter z določenimi vrednostmi shraniti za prihodnjo uporabo.

  • Odpri filter     – Če želite uporabiti shranjeni filter, kliknite gumb Odpri Filter.

  • Zavihek Napredni filter    – S tem zavihkom ustvarite poizvedbo, ki ustreza vašim potrebam.

  • Zavihek Pregled rezultatov    – Ta zavihek uporabite, če si želite ogledati rezultate filtriranja in po potrebi odstraniti zapise.

Na vrh strani

Uporaba zavihka »Napredni filter«

Na zavihku Napredni filter lahko določite informacije, ki si jih želite ogledati, tako da ustvarite poizvedbo. Ustvarite lahko en pogoj ali merilo oz. več, ki morajo imeti vrednost »true« za določen zapis, če želite, da je vključen v rezultate.

Če želite npr. poslati čestitke vsem aktivnim poslovnim stikom, ki bodo v naslednjih 60. dneh praznovali obletnico ali rojstni dan, lahko ustvarite to poizvedbo, pri čemer uporabite oklepaje za združitev vrednosti: Aktivno = Je izbrano And (Obletnica = Naslednjih 60 dni Or rojstni dan = Naslednjih 60 dni).

Če filtrirate zapis, ki je bil prilagojen z uporabniško določenimi polji, lahko te vrednosti poiščete na zavihku Napredni filter.

Okno »Napredni filter«

Opomba    Nastavitve tako preprostega kot tudi naprednega filtra so uporabljene pri vaših rezultatih seznama, tako da so lahko nenamerno filtrirani vsi zapisi. Če npr. na zavihku Preprost filter izberete le zapise »Aktivno«, na zavihku Napredni filter pa izberete le zapise »Neaktivno«, na zavihku Pregled rezultatov ne bo prikazan noben rezultat.

Uporabite to

Če želite

Ime polja

Izberite polje, glede na katerega želite filtrirati.

Primerjava

Izberite operator, s katerim želite primerjati polje.

Primerjaj z

Vnesite ali izberite vrednost za primerjavo z izbranim poljem.

Združevanje

Če uporabljate več kot eno vrstico pogojev v poizvedbi, uporabite oklepaje za razvrstitev in združevanje vrstic poizvedbe.

And ali Or

Ustvarite kombinacije posameznih pogojev z And ali z Or. Ti operatorji so na voljo le, ko je določenih več vrstic s pogoji.

Počisti vse

Začnite znova, pri čemer najprej v obrazcu počistite vse pogoje.

Izbriši

Kliknite, če želite izbrisati to vrstico poizvedbe.

Opomba    Ustvarite lahko največ 20 pogojev.

Shrani filter     – Kliknite gumb Shrani filter, če želite ta filter z določenimi vrednostmi shraniti za prihodnjo uporabo.

Odpri filter     – Če želite odpreti shranjeni filter, kliknite gumb Odpri Filter.

Na vrh strani

Uporaba zavihka »Pregled rezultatov«

Za nadzor in urejanje rezultatov filtra, preden ga uporabite na seznamu, lahko uporabite zavihek Pregled rezultatov. Na seznamu rezultatov si lahko ogledate največ 2.000 elementov.

okno za pregled rezultatov filtra

Zapisi, prikazani na tem zavihku, so rezultat uporabe preprostih in naprednih filtrov.

  • Če želite zapis odstraniti s seznama rezultatov, počistite njegovo potrditveno polje.

  • Če želite element poiskati brez drsenja po celotnem seznamu rezultatov, vnesite ime elementa v polje Vnesite ali izberite na seznamu.

Shrani filter     – Kliknite gumb Shrani filter, če želite ta filter z določenimi vrednostmi shraniti za prihodnjo uporabo.

Opomba    Če je s seznama rezultatov izključenih več kot 300 elementov, poizvedbe poročila ni mogoče shraniti.

Odpri filter     – Če želite odpreti shranjeni filter, kliknite gumb Odpri Filter.

Na vrh strani

Velja za: Outlook 2016 Preview, Outlook 2013, Outlook 2010



Vam je bila informacija v pomoč?

Da Ne

Kako lahko to izboljšamo?

255 preostali znaki

Če želite ohraniti zasebnost, v povratne informacije ne navajajte podatkov za stik. Pregled naše pravilnik o zasebnosti.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Viri za podporo

Spremeni jezik