Elementi zgodovine komunikacije v programu Business Contact Manager

Pomembno : Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

element iz zgodovine komunikacije je eden od več vrst elementov, ki so povezane z računom, poslovni stik, priložnostali poslovni projektzapis.

Če si želite v programu Business Contact Manager za Outlook ogledati elemente zgodovine komunikacije, ki so povezani z zapisi, najprej odprite določen zapis.

Kako?

  1. V meniju Business Contact Manager kliknite nekaj od tega: Kupci, Poslovni stiki, Priložnosti ali Poslovni projekti.

  2. Izberite zapis, ki si ga želite ogledati.

Nato se zapisa obrazec, na traku v skupini Pokaži kliknite Zgodovina.

Vrste elementov zgodovine komunikacije, ki jih lahko povežete z zapisom, so prikazane v tej tabeli.

Vrsta elementa

Mesto elementa

Poslovni zaznamek

Zapis o kupcu, poslovnem stiku, priložnosti, poslovnem projektu

Poštno sporočilo

Zapis o računu, poslovnem stiku, poslovnem projektu

Priložnost

Zapis o kupcu, poslovnem stiku

Opravilo

Zapis o kupcu, poslovnem stiku, priložnosti

Sestanek

Zapis o kupcu, poslovnem stiku, priložnosti, poslovnem projektu

Dnevnik klicev

Zapis o kupcu, poslovnem stiku, priložnosti, poslovnem projektu

Datoteka

Zapis o kupcu, poslovnem stiku, priložnosti, poslovnem projektu

Priložnost, ki je povezana s kupcem ali poslovnim stikom, bo prikazana kot element zgodovine komunikacije za tega kupca ali poslovni stik. Poleg tega se bo priložnost, ki je povezana z glavnim poslovnim stikom kupca, samodejno povezala s tem kupcem.

Ustvarjanje in povezovanje elementov zgodovine komunikacije

Vse elemente zgodovine komunikacije, razen datotek lahko ustvarite v zapis in nato povezana s tem zapisu.

Kako?

Ustvarjanje elementa zgodovine komunikacije

  1. V meniju Business Contact Manager kliknite Kupec, Poslovni stik, Priložnost ali Poslovni projekt.

  2. Na traku v skupini Pokaži kliknite Zgodovina.

  3. V odseku Elementi zgodovine komunikacije kliknite Novo.

  4. Izberite vrsto elementa zgodovine komunikacije, ki ga želite ustvariti (na primer poslovni zaznamek, e-poštno sporočilo, priložnost, opravilo, sestanek ali dnevnik klicev).

    Opomba : V odseku Elementi zgodovine komunikacije ne morete ustvariti nove datoteke. Lahko pa kliknete Datoteka in izberite obstoječo datoteko, ki jo želite povezati s tem zapisom.

  5. Izpolnite obrazec za nov element in ga shranite.

Z zapisom lahko povežete tudi obstoječe elemente, na primer datoteke, e-poštna sporočila, sestanke in opravila.

Kako?

Povezovanje obstoječega e-poštnega sporočila, sestanka ali opravila z zapisom

  1. Odprite Outlookov element, ki ga želite povezati z zapisom.

  2. V orodni vrstici Business Contact Manager kliknite Poveži z zapisom.

  3. V pogovornem oknu Poveži z zapisom programa Business Contact Manager na seznamu Mapa kliknite vrsto zapisa, s katerim želite povezati element.

  4. Na seznamu izberite vse zapise, s katerimi želite povezati element, in nato kliknite Poveži s/z. V polju Poveži s/z so prikazani vsi zapisi, s katerimi je povezan element zgodovine komunikacije.

  5. Če želite ustvariti novega kupca, poslovni stik, priložnost ali poslovni projekt, kliknite Nov.

  6. Če želite odpreti izbranega kupca, poslovni stik, priložnost ali poslovni projekt, kliknite Odpri.

Povezovanje obstoječe Microsoft Office Excel *, Publisher *, ali Word * datoteke z zapisom

  1. Odprite datoteko v programu Excel 2007, Publisher 2007 ali Word 2007, ki ga želite povezati z zapisom, in naredite nekaj od tega:

    • V programu Excel 2007 ali Word 2007, na traku na zavihku Programa Business Contact Manager v skupini Programa Business Contact Manager kliknite Poveži z zapisom.

    • V programu Publisher 2007, v orodni vrstici Programa Business Contact Manager kliknite Poveži z zapisom.

  2. V pogovornem oknu Poveži z zapisom programa Business Contact Manager na seznamu Mapa kliknite vrsto zapisa, s katerim želite povezati element.

  3. Na seznamu izberite vse zapise, s katerimi želite povezati datoteko, in nato kliknite Poveži s/z. V polju Poveži s/z so prikazani vsi zapisi, s katerimi je povezana datoteka.

  4. Če želite ustvariti novega kupca, poslovni stik, priložnost ali poslovni projekt, kliknite Nov.

  5. Če želite odpreti izbranega kupca, poslovni stik, priložnost ali poslovni projekt, kliknite Odpri.

Samostojna izdaja Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager lahko uporabite s 2007 ali 2003 programov Excel, Publisher in Word. Business Contact Manager orodne vrstice in menije, niso na voljo v programu Excel 2003, Publisher 2003 ali Word 2003.

Namig : Če želite zagotoviti, da vsa e-poštna sporočila za ali od kupca ali poslovnega stika so vključene v možnosti zgodovina sporočil zapisa, odprite e-poštno sporočilo, ki ga želite povezati z zapisom, in v orodni vrstici Programa Business Contact Manager kliknite Samodejna povezava e-pošte. Priloge niso vključene v e-poštno sporočilo.

Ogled vseh elementov zgodovine komunikacije

Si lahko ogledate vse svoje elemente zgodovine komunikacije v mapi Zgodovina sporočil .

Kako?

Ogled vseh elementov zgodovine komunikacije

  1. V meniju Business Contact Manager kliknite Zgodovina komunikacije.

  2. V meniju Pogled pokažite na Trenutni pogled in nato izberite način prikaza elementov zgodovine komunikacije.

Opomba : Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×