Beleženje dejavnosti v funkciji Outlook Customer Manager

V dodatku Outlook Customer Manager lahko sledite številnim dejavnostim in jih povežete s posli, stiki ali podjetji. Dodate lahko sestanke, ustvarite opravila, prenesete datoteke in vnesete opombe iz katerega koli elementa.

Dodajanje dejavnosti stiku, podjetju ali poslu

Z dodatkom Outlook Customer Manager se vsa e-poštna sporočila, ki jih pošljete stiku, samodejno shranijo. Če pa imate tudi druge vrste dejavnosti, na primer srečanja, telefonske klice, opombe ali datoteke, lahko te dodate ročno.

  1. Odprite stik, podjetje ali posel v dodatku Outlook Customer Manager.

    Pozdravni zaslon funkcije Outlook Customer Manager
  2. Če želite dodati dnevnik srečanja, dnevnik klica ali objavo, začnite vnašati besedilo v polje, ki je neposredno pod naslovom »Časovnica«. Primer: Called Kim at 3pm on Wednesday to discuss new deal. Privzeta vrsta elementa je nova objava, lahko pa namesto tega izberete ikono srečanja ali telefonskega klica. Med tipkanjem bo dodatek Outlook Customer Manager poskušal zaznati vrsto dejavnosti, ki jo želite dodati, in predlagal možnosti. Predlog lahko sprejmete ali pa izberete drugo vrsto dejavnosti. Ko končate vnašanje zapiskov, izberite Shrani.

    Dodajanje nove dejavnosti v funkciji Outlook Customer Manager

    Opomba : Ko shranite dejavnost, ta postane del časovnice. Če želite urediti podrobnosti, lahko dejavnost izberete tudi pozneje.

  3. Dodate lahko tudi druge vrste dejavnosti.

    • Če želite dodati dolgo obliko opombe, izberite Opombe ob možnosti Časovnica. Začnite vnašati besedilo v polje Dodaj opombo .... Ko končate, izberite Shrani.

      Opombe, ki ste jih dodali na tak način, ne postanejo del časovnice, a bodo vedno povezane s stikom, podjetjem ali poslom.

    • Če želite prenesti datoteko, izberite možnost Datoteke. Izberite Dodajanje datoteke in nato izberite Dodaj datoteko prek URL-ja ali Prenesi datoteko.

      Opomba : Datoteke so shranjene v dodatku OneDrive za podjetja in SharePointu, tako da so vse spremembe datotek v spletu vidne tudi v elementu, ki je shranjen s stikom, podjetjem ali poslom.

    • Če želite na časovnico posla dodati e-poštno sporočilo, kliknite v e-pošti gumb Upravitelj uporabnikov. Izberite Prikaz sorodnih, izberite znak + ob poslih in začnite vnašati ime posla. Dodatek Outlook Customer Manager bo predlagal ujemajoče se posle. Izberite ustrezen posel, nato pa izberite Shrani.

Več informacij o dodatku Outlook Customer Manager

Če imate vprašanja o dodatku Outlook Customer Manager ali želite prebrskati po vseh dokumentih izdelka, glejte Pogosta vprašanja o dodatku Outlook Customer Manager.

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×