Življenjski cikel predloge obrazca

Opomba:  Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

V tem članku je oblikovalcem predlogo obrazca, ki je na visoki ravni razumevanje procesa oblikovanja obrazca v programu Microsoft Office InfoPath. Opisuje različne faze za oblikovanje in uvajanje predloge obrazca in so navedene povezave do več informacij o ključnih opravilih. Medtem ko lahko poskus in način, ki vam najbolj ustreza dela, po tem priporočeno postopkom načrtovanja lahko prihranite čas in časovno dolgoročno.

V temu članku

Faza 1: načrtovanje

Faza 2: načrt

Faza 3: uvajanje

Faza 4: ohranjanje

Faza 5: Arhiv

Faza 1: načrtovanje

Koliko časa, ki so ga porabili za načrtovanje temelji na zahtevnost v predlogi obrazca, vaša vloga v organizaciji, nato pa na procese in zahteve v vaši organizaciji.

Če v predlogi obrazca se uporabijo le člani skupine za takojšnje, načrtovanjem lahko zelo neformalno. Če v predlogi obrazca, ki je bolj zapletena, načrtovanjem bo najverjetneje bolj uradno in vključenih postopek in boste morda morali posvetujte z več stranmi. Na primer, če bo predloga obrazca se en del sistema večji, celotno podjetje podjetja, kot so stroški poročanja ali enterprise vir načrtovanje sistema, nato pa boste verjetno morali ustvariti uradno načrtovanje dokumentov, na primer funkcijske specifikacije.

V vsakem primeru, preden začnete, načrtovanje predloge obrazca morate upoštevati naslednje:

  • Uporabnik cilje    Kaj uporabniki morajo za dokončanje s predlogo obrazca? Scenariji, kaj potrebujete za podporo? Kako bo vam oceniti napredek pri doseganju ciljev vaših uporabnikov?

  • Pomisleki o združljivosti    V predlogi obrazca potrebuje bodo na voljo za uporabnike zunaj vaše organizacije, zdaj ali v prihodnje? Na primer, ali želite predlogo obrazca, ki so na voljo v vaši organizaciji zunanjega spletnega mesta za uporabnike, ki ne uporabljajo programa InfoPath v računalniku nimajo nameščenega? Če je tako, lahko oblikujete predloga obrazca, združljiva z brskalnikom namesto predloge obrazca standard, samo za InfoPath. Nekateri uporabniki v vaši organizaciji potrebujejo lahko izpolnite obrazec programa InfoPath 2003? Če je tako, boste morda želeli načrtovanje predloge obrazca, združljiva z nazaj. Ali želite uporabnikom omogočiti izpolnjevanje obrazcev, medtem ko so v pisarni ali drugače brez povezave? Če je tako, lahko dodate funkcije v predlogi obrazca, ki bo omogočal učinkovito delovanje v način brez povezave.

  • Obstoječe uporabniške obrazce    Trenutno uporabljate Microsoft Office Wordovih dokumentov ali delovnih zvezkih Microsoft Office Excela za zbiranje uporabniških podatkov? Če je tako, lahko preprosto pretvorite te datoteke v InfoPathovih predlog obrazcev. Ali imate obstoječe predloge obrazcev programa InfoPath 2003? Če je tako, ali želite te predloge obrazcev, da so združljivi s starejšimi ali želite nadgraditi v obliko Office InfoPath 2007 ?

  • Zahteve za povezovanje    Kateri izdelki ali tehnologije v predlogi obrazca delujejo s? Na primer, boste morda morali shranjevanje podatkov v predlogi obrazca v zbirko podatkov strežnika Microsoft SQL Server, ali se lahko odločite, da kot osnovo za načrtovanje predloge obrazca v spletno storitev tako, da lahko pošljete podatkov v zbirko podatkov, ki ne podpirajo neposredno v InfoPathu.

  • Zahteve za uporabniški vmesnik    Ali morate upoštevati blagovne znamke navodili podjetja? Kaj želite narediti v predlogi obrazca, če želite videti? Katere vrste kontrolnikov bo uporabljate in kako jih boste organizirali?

  • Zahteve za proces    V predlogi obrazca bo del večje poslovni proces, na primer postopka za odobritev poročila o stroških? Če je tako, kakšne vrste pogledov potrebujete in kako boste uporabili pravila, ki določajo, kako so podatki se premakne prek organizacije in obdelavo različne osebe ali poslovni sistemi? Bo izkoristite prednosti funkcij poteka dela v drugih programih, na primer Microsoft Office SharePoint Server 2007? Bo predloga obrazca zahtevala upravljano kodo ali skript? Če je tako, boste uporabili notranje razvijalci ali bo zunanje delovanje te funkcije?

  • Zahteve za shranjevanje podatkov    Kaj želite narediti s podatki v uporabniških obrazcih? Na primer, če morajo uporabniki lahko hitro pošiljanje podatkov iz obrazca in nazaj, in vam ni treba znova uporabite podatke, potem boste morda želeli uporabiti e-poštna sporočila za shranjevanje podatkov. Če želite omogočiti dostop do in skupno rabo podatkov obrazca morajo uporabniki, potem boste morda želeli shraniti zbirke povezanih InfoPathovih obrazcev v knjižnicah v strežniku nameščen Microsoft Windows SharePoint Services. Če uporabnikom omogočiti dostop do podatkov obrazca v druge programe podjetja ali sistemi, na primer stroške poročanja ali računovodskih programov, nato morda želite shraniti podatke v zbirk podatkov podjetja. To je pogosto doseči s povezovanjem predloge obrazca v spletno storitev, ki služi kot posrednik med predlogo obrazca in zbirko podatkov ali poslovni sistem.

  • Varnostne zahteve    Kakšne vrste varnostne izzive in ranljivosti se soočate? V predlogi obrazca mora biti v računalnikih nameščen ali vaši uporabniki dostop do nje omrežni? Ali želite, da uporabniki digitalno podpisati obrazce ali določene nabore podatkov v obrazcih? Bo povežete predloge obrazca neposredno z zbirko podatkov, ali boste uporabili datoteke za povezavo podatkov v knjižnice podatkovnih povezav, ki so običajno upravlja skrbnik?

  • Zahteve za preskušanje    Kateri postopek boste uporabili za preverjanje videz in delovanje v predlogi obrazca? Ali potrebujete za ustvarjanje uradno preskusnega paketa?

  • Zahteve za uvajanje    Kako nameravate dati v skupno rabo v predlogi obrazca z drugimi osebami? Če bo objavite predlogo obrazca Če nameravate objavite v strežniku nameščen InfoPath Forms Services, ali želite objaviti v knjižnici ali kot spletno stran Vrsta vsebine? Kako bo obveščati uporabnike o razpoložljivosti predlog obrazcev? Kakšen je vaš načrt za izdajanje novih različic predlog obrazcev?

  • Zahteve za vzdrževanje    Ali želite arhivirati predlog obrazcev, uporabniške obrazce ali oboje? Za koliko časa potrebujete, da podatke? Kakšne vrste pravilnikov o hranjenju arhiviranje in podatkov zahteva vaša organizacija?

Na vrh strani

Faza 2: načrt

Ko dokončate načrtovanjem, lahko začnete proces oblikovanja. Priporočljivo je, da sledite vrstni red opravil spodaj navedene pri načrtovanju v predlogi obrazca. Vendar pa jih lahko spreminjali vrstni red, po potrebi. Na primer, morda raje določajo preverjanja veljavnosti podatkov, pogojno oblikovanje, in pravila za kontrolnike v predlogi obrazca, namesto tako pozneje v postopku načrt dodate te kontrolnike.

1 korak: Ustvarjanje predloge obrazca

Korak 2: Ustvarjanje ali določite v glavni vir podatkov

Korak 3: Določanje postavitve

Korak 4: Dodajanje kontrolnikov

Korak 5: Dodajanje podatkovne povezave

Korak 6: Dodajanje preverjanja veljavnosti podatkov, pravila in druge funkcije poslovne logike

Korak 7: Ustvarite poglede po meri

Korak 8: Omogoči pošiljanje vedenje

Korak 9: Omogočanje varnostne funkcije

Korak 10: Preskus videz in način delovanja

1 korak: Ustvarjanje predloge obrazca

Ko ustvarite predlogo obrazca, boste morda morali uvozite obstoječi obrazec, na primer Wordov dokument ali Excelov delovni zvezek, v InfoPathu ali določite nastavitev združljivosti za predlogo obrazca, tako da ga je mogoče izpolniti rezultata Obrazci programa InfoPath 2003 ali v spletnem brskalniku. Te možnosti so na voljo v pogovornem oknu oblikovanje predlogo obrazca . Na primer, če želite načrtovanje predloge obrazca, ki je mogoče odpreti in izpolniti programa Microsoft Office InfoPath ali v brskalniku, lahko izberete potrditveno polje Omogoči samo funkcije, združljiva z brskalnikom v pogovornem oknu oblikovanje predlogo obrazca .

V teh virih so dodatne informacije o postopku ustvarjanja predloge obrazca.

Kliknite

Za

Storitve InfoPath Forms Services

Preberite več o strežniku tehnologijo, ki vam omogoča, da ustvarite predlogo obrazca, ki jih je mogoče odpreti in izpolniti v brskalniku.

Uvod v predloge obrazca, združljiva z brskalnikom

Preberite več o predloge obrazca, združljiva z brskalnikom, ki je mogoče odpreti ali izpolniti v InfoPathu, v brskalniku ali v prenosni napravi. Predlogo obrazca, združljiva z brskalnikom, lahko omogočite za uporabo v brskalniku, ko jo objavite v strežniku nameščen InfoPath Forms Services, jih vi ali skrbnik gruče za strežnik.

Navajanje nastavitev združljivosti za predlogo obrazca

Izberite nastavitev združljivosti za predlogo obrazca ali spremenite obstoječe nastavitev združljivosti. Ta nastavitev določa, katere funkcije programa InfoPath in kontrolniki so vam na voljo, ko načrtujete predlogo obrazca. Na primer, če izberete potrditveno polje Omogoči samo funkcije, združljiva z brskalnikom , v podoknu opravil načrtovanje predloge obrazca , InfoPath skrije ali onemogoči kontrolniki in funkcije, ki ne delujejo v predlogah obrazca, omogočena za brskalnik.

Pretvorba Excelovega delovnega zvezka v InfoPathovo predlogo obrazca

Ustvarite predlogo obrazca v obstoječi delovni zvezek programa Microsoft Office Excel.

Pretvorba Wordovega dokumenta v InfoPathovo predlogo obrazca

Ustvarite predlogo obrazca iz obstoječega dokumenta programa Microsoft Office Word.

Korak 2: Ustvarjanje ali določite v glavni vir podatkov

Vse predloge obrazcev, ki temeljijo na vir podatkov, ki shranjuje zbrane podatke v obrazec. Ta vir podatkov morda podjetja zbirke podatkov, spletne storitve ali obstoječa datoteka XML, ki se uporablja v celotni organizaciji za standardizacijo podatkov, na primer, datoteko shema XML (.xsd). Če nimate obstoječega vira podatkov, lahko pustite, da InfoPath, ustvarite za vas, ko dodajate kontrolnike v predlogi obrazca.

Si lahko ogledate predstavitev vir podatkov za predlogo obrazca v podoknu opravil Vir podatkov :

Del podokna opravil »Vir podatkov«

Ko prvič ustvarite predlogo obrazca, določite, katero od teh načinov za uporabo:

  • Pustite, da InfoPath ustvari vir podatkov    Če ustvarite prazno predlogo obrazca, InfoPath ustvari vir podatkov za vas, ko dodajate kontrolnike v predlogi obrazca. To je uporabno, če ste načrtovanje predloge obrazca, ki se bodo uporabljali neformalno člani majhne skupine, ko nimate dostopa do obstoječega vira podatkov v vaši organizaciji ali pa če ne želite shraniti podatke, ki jih zbira zunaj obrazca. To je uporabno, ko daste v skupno rabo oblik v SharePointovi knjižnici ali v Microsoft Office Outlook 2007 e-poštno sporočilo in ga želite prikazati podatke iz obrazca v stolpce v knjižnici ali v mapi z InfoPathovimi obrazci namesto shranjevanje v zbirki podatkov ali drugih zunanje mesto.

  • Uporaba obstoječega vira podatkov    Če vaš načrt v predlogi obrazca na obstoječega vira podatkov, kot so zbirke podatkov ali spletne storitve InfoPath uvaja glavni povezava podatkov do tega vira podatkov. Lahko le eno glavno podatkovne povezave v predlogi obrazca. V nadaljevanju postopka načrtovanja, lahko ustvarite podatkovne povezave na sekundarni viri podatkov za izpolnjevanje polja s seznamom z zunanjimi podatki ali pošiljanje podatkov iz obrazca v več kot en vir podatkov. Če želite več informacij o sekundarnih virov podatkov, si oglejte »korak 5: dodajanje podatkovne povezave »kasneje v tem članku.

V teh virih so dodatne informacije, ki lahko določite, katero vrsto vira podatkov, če želite uporabiti in Kdaj bi jih morali dodati dodatne podatkovne povezave v predlogi obrazca.

Kliknite

Za

Viri podatkov

Več informacij o viri podatkov, ki lahko uporabljajo InfoPath, in kako so predstavljene v podoknu opravil Vir podatkov .

Uvod v podatkovne povezave

Preberite več o podatkovnih povezav, ki so dinamične povezave med obrazcem in virom podatkov, ki shranjuje ali so podatki za ta obrazec.

Načrtovanje predloge obrazca z nastavitvami v knjižnici podatkovnih povezav

Osnovni načrt v predlogi obrazca na skupne datoteke za povezavo podatkov, ki je shranjena v knjižnici podatkovnih povezav na spletnem mestu Office SharePoint Server 2007 . Te datoteke shranjuje informacije o povezavi do vira podatkov, na primer Accessovo zbirko podatkov, preglednico ali besedilno datoteko.

Korak 3: Določanje postavitve

Večina predlog obrazcev, ki vključujejo vsaj eno postavitev tabele, ki je okvir za organiziranje in razvrščanje vsebine obrazca, vključno s kontrolniki, odseki obrazca, logotipi in drugih vrst slik.

Vnaprej pripravljene tabele postavitve lahko poiščete v podoknu opravil postavitev :

Del podokna opravil »Postavitev«

V teh virih so dodatne informacije o možnostih vizualno oblikovanje za predlogo obrazca.

Kliknite

Za

Introduction to laying out a form template

Več o tabelah postavitve, ki vam pomaga, da poravnate elementov v predlogi obrazca, in kontrolniki, ki se uporabljajo za postavitev.

Uporaba barvne sheme

Naučite se samodejno uporabljajo usklajene barve za določene elemente v predlogi obrazca.

Vstavljanje in postavljanje slike

Preberite, kako vstaviti sliko, na primer logotip podjetja ali poudarjen glavni naslov, v predlogo obrazca.

Korak 4: Dodajanje kontrolnikov

Kontrolniki uporabnikom omogočiti vnos in izberete podatke v predlogo obrazca. Lahko se uporablja tudi za prikaz podatkov iz obstoječih virov podatkov, kot so zbirke podatkov ali spletne storitve. Ko ustvarite predlogo obrazca postavitev, lahko vstavite kontrolnik, ki jih potrebujete v predlogi obrazca. Podokno opravil Kontrolniki omogoča dostop do vseh kontrolnikov, ki so na voljo v InfoPathu, vključno s katero koli kontrolnike po meri, ki so bile dodane v podokno opravil, na primer kontrolniki ActiveX ali delih predloge.

Del podokna opravil »Kontrolniki«

V predlogi obrazca lahko dodate kontrolnik, tako, da kliknete njegovo ime na seznamu Vstavi kontrolnike ali tako, da povlečete iz podokna opravil delovni prostor za predlogo obrazca. Odvisno od vrste kontrolnika, ki jih dodate v predlogo obrazca, uporabniki izpolnite obrazec boste vnesite besedilo v polja z besedilom, ogled podatkov v ponavljajočih se kontrolnikov, določite izbirnih gumbov in potrditvenih polj, izbiranje vnosov na seznamu in kliknite ukaz gumbi za izvajanje ukazov. Podatki, ki jih uporabniki vnesejo v kontrolnik, ki so shranjeni v viru podatkov obrazca.

V teh virih so dodatne informacije o uporabi kontrolnike v InfoPathu.

Kliknite

Za

Uvod v kontrolnike

Več o različnih vrstah kontrolnikov, ki so na voljo v programu InfoPath.

Načrtovanje dela predloge za vnovično uporabo v več predlogah obrazca

Learn how to insert and update template parts. Template parts can help you achieve a consistent design for a collection of form templates. For example, you can create template parts for signature sections. In addition to reusing controls and layout, you can reuse rules, conditional formatting, and data validation.

Korak 5: Dodajanje podatkovne povezave

Vse predloge obrazcev, ki so primarni vir podatkov, ki je naveden kot glavni vir podatkov. Če načrtujete predlogo obrazca, ki temelji na zunanjega podatkovnega vira, kot so zbirke podatkov ali spletne storitve InfoPath ustvari glavni vir podatkov glede na to zunanjega vira podatkov. Druga možnost je, če načrtujete prazno predlogo obrazca, InfoPath ustvari glavni vir podatkov za vas, ko dodajate kontrolnike v predlogi obrazca.

Med načrtovanjem predloge obrazca, lahko dodate tudi podatkovne povezave za enega ali več sekundarnih virov podatkov. Sekundarni vir podatkov je v podatkovno datoteko XML, zbirko podatkov ali spletne storitve, ki jo uporablja obrazec za vnose v polje s seznamom ali za skriptna dejanja. To omogoča izpolnjevanje polja s seznamom in druge kontrolnike s podatki, ki so vključena v predlogo obrazca, na primer podatki, ki je v zbirko podatkov strežnika SQL Server ali SharePointov seznam. Dodate lahko tudi podatkovne povezave na sekundarne vire podatkov ko potrebujete uporabnikov za pošiljanje podatkov iz več kot en zunanji vir podatkov.

V teh virih so dodatne informacije o sekundarne podatkovne povezave in kaj so namenjena v InfoPathu.

Kliknite

Za

Uvod v podatkovne povezave

Preberite, katere podatkovne povezave je in kako z nekaj pridobiti in pošiljanje podatkov iz zbirke podatkov, spletne storitve ali drugega vira podatkov. Na primer, če skupine projektov, ki so na SharePointovem mestu, lahko ustvarite podatkovne povezave na tem seznamu, da so prikazana imena projekta v kontrolnik polja s seznamom v obrazcu.

Dodajanje podatkovne povezave v SharePointovi knjižnici dokumentov ali seznama

Dodajanje sekundarne podatkovne povezave v predlogi obrazca, ki lahko bodisi poizvedbo podatkov s knjižnico ali seznam, ali pošiljanje podatkov v knjižnici v strežniku s storitvami Windows SharePoint Services.

Dodajanje podatkovne povezave z zbirko podatkov strežnika Microsoft SQL Server

Add a secondary data connection to your form template that queries a SQL Server database.

Dodajanje podatkovne povezave spletne storitve

Dodati sekundarne podatkovne povezave v predlogi obrazca, ki lahko poizvedbe ali pošiljanje podatkov iz spletne storitve.

Add a data connection by using settings in a connection library

Add a secondary data connection to your form template by using a data connection file stored in a data connection library on a Office SharePoint Server 2007 site. This file stores information about a connection to a data source, such as an Access database, a spreadsheet, or a text file.

Use values from a Web service to populate a list box, drop-down list box, or combo box

Populate a list box, drop-down list box, or combo box with data from a secondary data connection to a Web service.

Use values from a SQL Server database to populate a list box, drop-down list box, or combo box

Populate a list box, drop-down list box, or combo box with data from a query data connection to a Microsoft SQL Server database.

Configure a secondary data connection for offline use

Configure your form template so that forms based on the form template will predpomnilnik data from a secondary data connection when users fill out the form. This is useful when users do not have network connectivity, or when the external data source for the form is otherwise unavailable. In these scenarios, InfoPath displays the cached data in the form, and the form continues to work as expected for the user.

Step 6: Add data validation, rules, and other business logic features

It's important to reduce costs and increase efficiency in your business wherever possible. You can use business-logic features in your form template to help prevent costly data-entry errors and to automate actions in the user's form. When you use InfoPath features like preverjanje veljavnosti podatkov, pogojno oblikovanje, and rules, you can define conditions and actions that automatically perform tasks that are based on events, such as the opening or closing of a form, or on values that are entered into your form template.

The following resources provide additional details that illustrate the range of business-logic features in InfoPath.

Kliknite

Za

Add, change, or remove data validation

Automatically detect errors as the user fills out a form. By adding data validation to controls in your form template, you can help ensure that the data that you collect is accurate and consistent, and that it conforms to any standards that are already in use in your company.

Apply conditional formatting to a form template

Hide or apply formatting to a control, based on conditions that occur on the form. You can use conditional formatting to automatically apply bold, underline, italic, strikethrough, font color, and background color to controls. You can also use conditional formatting to determine whether a control is visible on the form when users fill it out, whether the control is disabled, or whether to enable users to add or remove certain controls, such as optional sections.

Add a rule

Add rules that display a dialog box, set a field's value, query or submit to a data connection, switch views, or open or close a form in response to certain events and conditions that occur in the form.

Add a formula to a control

Add formulas that calculate data, display specific dates and times in a control, or display the values that users enter into one control in another control.

View the business logic in a form template

Use the Logic Inspector dialog box to review all of the data validation settings, calculated default values, rules, and programming features associated with your form template. This helps you avoid the time-consuming process of opening each control individually in order to review these settings.

The business-logic features in InfoPath are all that you need for most form templates. However, if your form template requires additional features that aren't available in InfoPath, you can use code to create custom features. If you want to write script, you can use the Microsoft Script Editor (MSE) to create, edit, and debug Microsoft JScript or Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) code. If you want to write managed code, you can use Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications (VSTA) to create, edit, and debug Visual Basic or Visual C# code. In addition, if you have Microsoft Visual Studio 2005, you can integrate InfoPath design-mode features into the Visual Studio 2005 development environment by downloading and installing Orodja Microsoft Visual Studio Tools 2005 za sistem Microsoft Office 2007 on your computer. You can then open Visual Studio 2005, create an InfoPath form template project, and use design-mode features to design your form template. For information on downloading Orodja Microsoft Visual Studio Tools 2005 za sistem Microsoft Office 2007, see the InfoPath Developer Portal on the Microsoft Developer Network (MSDN) Web site.

Step 7: Create custom views

Every InfoPath form template has a default view, which displays when users first open a form based on your form template.

You can use the Views task pane to design additional views of your form template:

Del podokna opravil »Pogledi«

When you design a new view, you typically repeat the process of laying out the form, adding controls to it, and adding data validation or other features.

By creating different views of the form template, you allow users to look at the data in the form in different ways. This prevents you from having to design multiple form templates for the same business process. For example, in a form template that is used for processing insurance claims, you might create one view for policyholders, a second view for insurance agents, and a third view for insurance adjusters. Each of these views is customized to accommodate the type of user who is entering information into it. You can also design custom print views that are used solely for the purposes of printing the form.

Views should be simple and relatively self-explanatory. However, if you want to communicate special instructions to your users, you may need to build assistance into your view. For example, you can create a dedicated Help view for your form template, and then add a button to the default view that users can click in order to access the Help view.

The following resources provide additional details about views.

Kliknite

Za

Add or delete a view

Learn how to add, manage, and delete views.

Create an InfoPath-only view of a browser-compatible form template

Naučite se ustvariti dva pogleda predloge obrazca, združljiva z brskalnikom za dve vrsti uporabnikov. En pogled bo za uporabnike, ki odpiranje predloge obrazca v spletnem brskalniku. Drug pogled bodo uporabljene izključno z uporabniki, ki imajo InfoPath v računalniku nimajo nameščenega. V tem pogledu samo za InfoPath nikoli ne prikaže v spletnem brskalniku. Zato lahko uporabite InfoPathove funkcije v tem pogledu, ki niso podprte v predlogah obrazca, združljiva z brskalnikom, na primer uporabniške vloge ali glavno/podrobno kontrolnikov.

Design a view that is optimized for printing

Learn how to design a print view for your form template and other techniques for creating print-friendly form templates.

Dodajanje besedila pomoči po meri v predlogo obrazca

Naučite se oblikovati pomoč pogleda predloge obrazca in drugimi tehnikami za prikaz navodil po meri za uporabnike.

Step 8: Enable submit behavior

When you design form templates to collect data as part of a larger business process, that data usually doesn't stay in the forms that users fill out. Instead, the form data moves from the form to the next stage in the business process — usually to an external data source such as a database or Web service. For example, an employee might use InfoPath to fill out an expense report form, and then submit that form to a Web service where the form can be processed.

Specifying where you want the data in your form template to be submitted can increase the accuracy and efficiency of your business processes, because it allows you to exert more control over those processes. Before users can submit their form data, InfoPath ensures that the data in the forms is valid and allows the users to correct any invalid data. This feature can help ensure that only valid data is sent to the external data source.

The following resources explain how to design your form template so that form data is submitted to a location of your choice.

Kliknite

Za

Pošiljanje podatkov obrazca

Read about sending form data to a specific location, such as a database or Web service.

Pošiljanje podatkov iz obrazca na več mest

Design sekundarne podatkovne povezave in pravila, ki pošiljanje podatkov iz obrazca na več mest, ko uporabniki kliknejo gumb »Pošlji« v svoje obrazce.

Korak 9: Omogočanje varnostne funkcije

Vaša organizacija obstoječe varnostne pravilnike bi morali uporabiti kot osnovo za vse možnosti, s katerimi se o varnosti predlog obrazcev in sorodne obrazce.

Če želite ustvariti predloge obrazca, združljiva z brskalnikom, upoštevajte, da številnih dejavnikov vpliva varnostne informacije shranjene v strežnikih InfoPath Forms Services. Nekatere nadzoruje vam in drugim nadzoruje skrbnika, ki je oseba, ki nastavi in upravlja uporabniške račune, dodeli dovoljenja in pomaga uporabnikom za dostop do težave, omrežju ali strežniku. Morda boste morali uskladiti z skrbnika, da nastavite ustrezne možnosti za predlogo obrazca.

Te vire je razloženo, kako za načrtovanje predloge obrazca z varnostjo v mislih.

Kliknite

Za

Pomisleki o varnosti predlog obrazcev in obrazcev

Preberite več o najboljših praksah za pomoč pri varnosti predlog obrazcev in obrazcev in pomisleki o varnosti strežnika.

Varnost ravni InfoPathovih obrazcev

Več informacij o tri različne varnostne ravni za obrazce: omejeno, domena in popolno zaupanje. Ravni varnosti določite, ali obrazec dostopa do podatkov o drugih domene ali dostop do datotek in nastavitev v računalniku uporabnika.

Nastavite raven varnosti zahteva za predlogo obrazca

Prepišejo privzete varnostne nastavitve, ki InfoPath samodejno izbere na osnovi funkcije v predlogi obrazca.

Elektronski podpisi

Več o digitalnih podpisih v InfoPathu in priporočila za njihovo uporabo v predlogah obrazca, omogočena za brskalnik. Podpisovanje obrazca omogoča preverjanje pristnosti uporabnika kot oseba, ki izpolnjuje obrazec in pomaga zagotoviti niso spremenjeni vsebini obrazca.

Korak 10: Preskus videz in način delovanja

Načrt preskušanja je odvisen od zahtevnosti v predlogi obrazca in obstoječe pravilnike v organizaciji za uvajanje predlog obrazcev. Načrt preskušanja lahko preprosto predogled predloge obrazca, da preskusite obnašanje in videz obrazcev, ki temelji na predlogi obrazca. Pri uvajanju predloge obrazca v večjem merilu, bolj temeljito, uradno preskušanje morda potrebno. Na primer, morda želite vodenje uporabnosti ali načrtovanje preskusnih uvajanja s vzorčenje uporabnikov.

Najbolj osnovni koraku preskus običajno vključuje predogled predloge obrazca v oknu za predogled v InfoPathu. V oknu predogleda omogoča ogled obrazca, kot je prikazano uporabnikom, in vnos podatkov v kontrolnikih za preverjanje svoje funkcionalnosti. To vam omogoča, da preverite poravnavo in oblikovanje kontrolnikov. Prav tako lahko preskusite funkcionalnost kontrolnikov v obrazec. Na primer, vnesete podatke v kontrolnike, se prepričajte, da preverjanje veljavnosti podatkov, formule, pravil in podatkovnih povezav deluje, kot ste pričakovali, da. V oknu za predogled prav tako zagotovite, da v predlogi obrazca brez tipkarske napake in nedoslednost, in preverite, da vam je všeč vizualno vidika.

Namig: V oknu predogleda lahko uporabite tudi za preprosto, iterativni preskušanje kontrolniki in način delovanja obrazca med oblikovanjem v predlogi obrazca.

Ko veliko preskušanje sami, preden objavite in distribucijo v predlogi obrazca, ga je treba preveriti z uporabniki, se prepričajte, da ustreza pričakovanj. V idealnem primeru boste objavite predlogo obrazca preskusnih in porazdelite majhen vzorčenje uporabnikov. Na ta način lahko zahtevati povratne informacije iz dejanskih uporabnikov o splošni uporabnost v predlogi obrazca. Nato lahko naredite potrebne spremembe Preden objavite predlogo obrazca širšemu občinstvu.

Ta vir je razloženo, kako uporabite v podoknu opravil Preverjevalnik načrta , če želite preskusiti v predlogi obrazca.

Kliknite

Za

Uvod v podoknu opravil Preverjevalnik načrta

Naučite se podokno opravil Preverjevalnik načrta , in kako jih lahko uporabite za preskušanje funkcionalnosti predloge obrazca.

Na vrh strani

Faza 3: uvajanje

Uvajanja predloge obrazca vključuje objavljanje predloge obrazca, omogočite za uporabo v spletu (za predloge obrazca, združljiva z brskalnikom le) in ozaveščanja uporabnikov o razpoložljivosti predloge obrazca. Če nameravate namestiti v predlogi obrazca v računalnikih, objavi postopek lahko vključuje tudi ustvarite posebno namestitev datoteko. Predloge obrazcev lahko objavite v številnih mestih, vključno s seznami prejemnikov e-pošte in strežnikih InfoPath Forms Services ali Windows SharePoint Services.

Če načrtujete, da objavite predlogo obrazca, združljiva z brskalnikom v strežniku InfoPath Forms Services, ga omogočite predloge obrazca poleg ga objavite. V mnogih primerih, lahko izvedete ta korak med postopkom objavljanje tako, da izberete potrditveno polje v čarovniku za objavljanje. Kljub temu, če v predlogi obrazca so vključene določene funkcije, na primer upravljano kodo, ne boste mogli brskalnika omogoči predlogo obrazca, si. Namesto tega, morate predlogo obrazca shranite na mesto v skupni rabi in nato naj vem, da je na voljo pregled skrbnik gruče. Skrbnik gruče lahko nato preverite, ali predloge obrazca je brez napak in opozoril, prenesite mesto v gruči spletni in jo aktivirate v Zbirka mest v strežniku.

Te vire opisuje postopek objave in kaj to pomeni.

Kliknite

Za

Uvod v objavljanje predloge obrazca

Določite, kako in kje objavite predlogo obrazca.

Objava predloge obrazca v strežniku, ki se izvaja storitev InfoPath Forms Services

Objavite predlogo obrazca, združljiva z brskalnikom, ki ga je mogoče izpolniti v InfoPathu ali v spletu. Tako, da preberete v tem članku, lahko določite, ali boste lahko omogočite predloge obrazca ali ali potrebujete skrbnika gruče, če želite izvesti ta korak za vas.

Objava predloge obrazca v strežniku s storitvami Microsoft Windows SharePoint Services

Objava predloge obrazca v knjižnici, ki je mesto na SharePointovem mestu, kje se upravlja zbirko datotek. Lahko objavite predlogo obrazca kot vrste vsebine mesta, ki omogoča dodeliti več predlog obrazcev v eno knjižnico ali za dodelitev predloge obrazca v več knjižnic v zbirki mest.

Objava predloge obrazca na seznamu prejemnikov e-poštnega sporočila

Porazdelite predlogo obrazca v e-poštno sporočilo za uporabnike. Čarovnika za objavljanje ustvari e-poštno sporočilo, ki vsebuje kopijo predloge obrazca in obrazec, ki temelji na predlogi obrazca. Ko uporabniki odprejo e-poštno sporočilo, so lahko izpolnite obrazec neposredno v telesu e-poštnega sporočila.

Objavljanje zaupanja vrednih predlog obrazcev

Uporabite čarovnika za objavljanje za ustvarjanje namestitvene datoteke, tako da lahko namestite predlog obrazcev, ki popolno zaupanje v računalnikih. Obrazec lahko zaženete s popolno zaupanje le, če z povezanem obrazcu predloga digitalno podpisan z zaupanja vredna korenska potrdila ali predloge obrazca je bil nameščen v računalniku uporabnika z uporabo namestitvenega programa, na primer Microsoft Windows Installer (datoteka).

Na vrh strani

Faza 4: ohranjanje

Vzdrževanje predloge obrazca vključuje posodabljanje predloge obrazca, ko je potrebno in sprostitev nove različice. Prav tako je dobro, da občasno zahtevati povratne informacije uporabnikov o uporabnosti vaš načrt. Ali predloge obrazca še vedno ustreza svoje potrebe, ali so se spremenile te potrebe?

Ko objavite predlogo obrazca, ki so se spremenile, InfoPath lahko posodobite predloge obrazca (.xsn datoteke) in kateri koli obstoječi obrazci (datoteke .xml), ki temeljijo na tej predlogi obrazca. Ko uporabniki odprejo obstoječi obrazec, bodo samodejno prenesete najnovejšo kopijo predloge obrazca in njihovih podatkov iz obrazca bodo posodobljeni ujema to različico. Privzeto InfoPath samodejno zamenja starejšo različico predloge obrazca z najnovejšo različico. Izberete lahko posodobi metodo, ki raje za posodabljanje obstoječih uporabniške obrazce.

Če ste skrbnik za nameščen InfoPath Forms Servicesin morate prenesti nove različice programa za predloga obrazca, ki jo potrdi skrbnik, lahko določite, kako bo prevzel prehodov med obstoječo različico in posodobljena različica. Na primer, lahko zamenjate predloge obrazca z novejšo različico brez izgube podatkov za uporabnike, ki so trenutno izpolnjevanje obrazcev v brskalniku. Druga možnost je, če imate nujni razlog, na primer varnost popravi, lahko izberete takoj prepisati predlogo obrazca.

Če želite posodobiti obstoječega dela predloge, ga odprite, naredite potrebne spremembe, shranite del predloge, in nato ponovno razdeli načrtovalca obrazca. Po načrtovalca obrazca dodati najnovejšo različico del predloge v podoknu opravil Kontrolniki , jih lahko uporabite v svojih predlog obrazcev. Če se odpre predlogo obrazca, ki vsebuje starejšo različico del predloge, InfoPath vas pozove, da posodobite ta del predloge z najnovejšo različico.

Te vire opišite bolj podrobno spremenite in posodobitev predlog obrazcev in delih predloge.

Kliknite

Za

Posodabljanje obstoječih predlog obrazcev

Preberite, kako InfoPath posodobi predloge obrazca in vse ustrezne uporabniške obrazce. Preberite o pomisleki o posodabljanju predlog obrazca, omogočena za brskalnik in načinov za preprečevanje izgube podatkov v obstoječe uporabniške obrazce.

Spreminjanje predloge obrazca

Naučite se spremeniti predlogo obrazca, spremenite delovne kopije predloge obrazca in objavite znova objavite delovni kopirajte na izvirno mesto.

Premikanje predloge obrazca v novo knjižnico dokumentov

Učinkovito premikanje predloge obrazca in kateri koli obstoječi obrazci v eno knjižnico v drugo. Na primer po uvajanje predloge obrazca morda imate, če se želite premakniti v predlogi obrazca zmogljivejši strežnik, tako da lahko več uporabnikov izpolnjevanje obrazcev hkrati.

Spreminjanje ali odstranjevanje podatkovne povezave

Spreminjanje ali odstranjevanje podatkovne povezave v predlogi obrazca. Morda morate storiti, če spremenite zunanji podatkovni viri za predlogo obrazca.

Dodajanje, odstranjevanje ali posodabljanje datotek sredstev v predlogi obrazca

Upravljanje datotek, ki so dodane v predlogo obrazca za podporo funkcionalnosti njenih povezanih oblik. Morda boste morali dodati datoteko HTML, ki se uporablja za prikaz informacij v podokno opravil po meri ali spreminjanje datoteke XML, ki se uporablja za prikaz elementov na seznamu.

Spreminjanje obstoječega dela predloge

Spreminjanje načrta obstoječega dela predloge.

Na vrh strani

Faza 5: Arhiv

Organizacije pogosto arhiviranje predlog obrazcev in obrazcev kot zadnji korak v življenjskem ciklu načrtovanja obrazca. Če ne potrebujete več posebno obliko predloge, priporočamo, če želite umakniti iz uporabe in digitalno kopijo predloge obrazca za zapise. Poleg tega boste morda želeli ohraniti podatke, zbrane v obrazcih, ki temeljijo na tej predlogi obrazca.

Veliko organizacij strogo sledi navodilom za dolgoročno shranjevanje in ohranjanje podatkov v arhivu. Na primer organizacija morda morali obdržati stranke transakcije zapisov v datoteki za določeno število let. Arhiv smernice v vaši organizaciji lahko poganja notranje pravilnike, skladnost s predpisi ali oboje. Kot del postopka načrtovanja, boste našli, kaj je pravilnik.

Arhiviranje predloge obrazca

Če ste skrbnik za nameščen InfoPath Forms Services, lahko umakniti predlog obrazca, omogočena za brskalnik, ko so zastareli. Morda boste želeli umakniti ankete predloge obrazca, ko je že bilo opravljeno anketo. Zaradi vodenje knjižnice trenutno in urejen, poskrbite, da predlog obrazcev, ki se ne uporabljajo so ni več na voljo in da imate pravilnik za nadzor in nadgradnja obstoječih predlog obrazcev.

Če nameravate umakniti predlogo obrazca, omogočena za brskalnik, ki je še vedno v uporabi, naj načrtujete bodisi izvesti postopna nadgradnja ali umik predloge obrazca za trenutno seje preprečite, da se prekine, ki bi lahko pride do izgube podatkov in Nenadna prekinitev za uporabnike, ki izpolnjuje obrazec.

Prav tako je dobro, da arhivira izvorne datoteke za predloge obrazca (.xsn datoteke) v različici programa kontrolnik ali drugo vrsto datoteke upravljanje rešitev, da vaša organizacija uporablja. Tako, da pomaga zagotoviti, da vi in vaša organizacija zapisa predloge obrazca, ki jih lahko uporabite za sklicevanje arhivov obrazcev in podatkov iz obrazca in kateri želite obnoviti ali posodobiti predlogo obrazca.

Arhiviranje obrazcev in podatkov iz obrazca

Če vaša organizacija uporablja Office SharePoint Server 2007, lahko arhivirate dokončana, ki temelji na strežniku obrazce (datoteke .xml) tako, da jih pretvorite v spletne strani. Arhivirane obrazec je mogoče shraniti v knjižnico, kjer izvirni obliki se nahaja ali ga je mogoče premakniti na drugo mesto v skladu s smernicami vaše organizacije.

Opomba: Ko pretvorite obrazca v spletno stran, rezultat je datoteka lahko nekoliko razlikuje od izvorne datoteke. Preverite, ali rezultati pretvorbe se prepričajte, da služi vašim potrebam. Na primer, če podatkovne povezave z sekundarni vir podatkov je bila uporabljena za izpolnjevanje polja s seznamom v obrazcu, boste videli vse vrednosti seznama polje v obrazcu, arhivirane. Namesto tega, boste videli le vrednost, ki jo uporabnik določili, ko so izpolnjeni obrazec.

V InfoPathu, lahko arhivirate obrazca tako, da ga odprete in izvozite v eno od teh oblik zapisa:

  • Portable Document Format (PDF)    PDF je oblika-postavitev elektronske datoteke, ki ohrani obliko dokumenta in omogoča skupno rabo datotek. Oblika zapisa PDF zagotavlja, da ko je datoteka spletu, si ogledati ali natisniti, ohrani točno določeno obliko, ki ga namenjeni in da podatke v datoteki ni mogoče preprosto kopirati ali spremenjene.

  • Specifikacija elektronskega papirja XML (XPS)    XPS je oblika elektronske datoteke, ki ohrani obliko dokumenta in omogoča skupno rabo datotek. V XPS oblika zagotavlja, da pri datoteko, ki je spletu, si ogledati ali natisniti, ohrani točno določeno obliko, ki ga namenjeni in da podatke v datoteki ni mogoče preprosto kopirati ali spremenjene.

Lahko shranite kot datoteko PDF ali XPS iz programa, Microsoft Office 2007 le, ko namestite dodatek. Če želite več informacij, si oglejte Omogočanje podpore za druge oblike zapisa datotek, na primer, datoteko PDF in XPS.

Prav tako lahko izvozite izpolnjen obrazec kot spletno stran, v obliki zapisa spletno stran v eni datoteki (MHTML). Ta vrsta datoteke omogoča uporabnikom ogled (vendar ne spremeni) vsebino obrazca v brskalniku.

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×