Zdieľanie informácií prostredníctvom funkcie riadenia vzťahov so zákazníkmi pre Outlook

Riadenie vzťahov so zákazníkmi pre Outlook vám umožní zdieľať kontakty a spoločnosti s ostatnými členmi tímu. Všetky zdieľané položky sa umiestnia do zdieľanej skupiny s názvom Outlook Customer Manager. Všetkým členom danej skupiny sa automaticky zobrazia zdieľané položky na stránkach ich kontaktov, spoločností a obchodov.

Zdieľanie kontaktu alebo spoločnosti

Na table podrobností môžete označiť kontakt alebo spoločnosť ako zdieľanú položku.

  1. Vyberte kontakt alebo spoločnosť na otvorenie položky.

  2. Výberom možnosti Zobraziť podrobnosti otvoríte tablu s podrobnosťami položky.

  3. Presuňte jazdec v časti Zdieľať kontakt alebo Zdieľať spoločnosť na položku Áno a potom vyberte možnosť Uložiť.

    Poznámka: Pri zdieľaní položky sa nebudú zdieľať žiadne súbory priložené k danej položke. Súbory môžete manuálne skopírovať a zdieľať ich s ostatnými členmi obchodného tímu.

Ďalšie informácie o doplnku Riadenie vzťahov so zákazníkmi pre Outlook

Ak máte otázky o doplnku Riadenie vzťahov so zákazníkmi pre Outlook alebo chcete prehľadávať všetky naše dokumenty týkajúce sa produktu, pozrite si tému Najčastejšie otázky o doplnku Riadenie vzťahov so zákazníkmi pre Outlook.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×