Vytvorenie položiek kontaktov, spoločností a obchodov prostredníctvom Outlook Customer Managera

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Existujú tri hlavné typy položiek, ktoré môžete vytvoriť v Outlook Customer Managerovi: kontakty, spoločnosti a obchody.

Kontakty

Outlook Customer Manager funguje s svoje existujúce kontakty programu Outlook. Všetky aktuálne kontakty sa automaticky pridajú. Nové kontakty môžete pridať aj z e-mailových správ alebo na table kontakt.

Vytvorenie kontaktu z e-mailovej správy
  1. Otvorte e-mailovú správu a potom vyberte položku Outlook Customer Manager na páse s nástrojmi.

  2. Ak už máte záznam pre daného odosielateľa, sa zobrazí obrazovka s podrobnosťami o existujúci kontakt. Ak Outlook Customer Manager nenájde zodpovedajúci záznam, zobrazí obrazovka Outlooku zákazníka správca kontaktov s možnosťou pridať ako kontakt.

  3. Vyberte položku pridať ako kontakt. To kontakt sa uloží a zobrazí na obrazovke detail kontaktu.
    Overte meno kontaktu, pridať spoločnosť a potom vyberte položku vytvoriť kontakt uložiť.

    Tipy : 

    • Po pridaní úlohy, riešenie alebo denníka, bude to pre vás vytvorí kontakt.

    • Ak chcete do kontaktov pridať ďalšie kontakty z e-mailu, vyberte možnosť Zobraziť všetky súvisiace. Zobrazia sa vám ďalšie prípadné kontakty na pridanie.

Vytvorenie kontaktu z tably Kontakt
  1. Vyberte položku Doplnky na navigačnej table Outlooku, potom vyberte položku Kontakt v skupine Nové na páse s nástrojmi funkcie Outlook Customer Manager.

  2. Zadajte meno kontaktu, e-mailovú adresu, spoločnosť a potom vyberte položku Vytvoriť.

  3. Vyberte položku Podrobnosti na karte kontaktu, ktorá sa zobrazí na pravej strane okna Outlook Customer Managera, a pridajte ďalšie informácie, ako sú napríklad telefónne číslo, narodeniny a poznámky.

  4. Kontakt aktualizujete výberom položky Uložiť.

V rámci Outlook Customer Managera môžete označiť ktorýkoľvek kontakt ako obchodný kontakt. Potom si môžete pri prezeraní vybrať možnosť zobraziť len obchodné kontakty. Kontakt pridaný k spoločnosti alebo obchodu sa automaticky označí ako obchodný kontakt.

Označenie existujúceho kontaktu ako obchodného kontaktu v Outlook Customer Managerovi
  1. Vyberte položku Kontakty na domovskej stránke Outlook Customer Managera.

  2. Vyberte kontakt v zozname a potom vyberte položku Zobraziť podrobnosti.

  3. Posuňte sa nadol a posunutím jazdca obchodného kontaktu doprava ( Áno ) a potom vyberte položku Uložiť.

Spoločnosti

Na jednu spoločnosť môžete prepojiť viaceré kontakty. Spoločnosti, kontakty a obchody môžu mať svoje vlastné činnosti.

Vytvorenie spoločnosti na table Spoločnosť
  1. Vyberte položku Spoločnosť v skupine Nové na páse s nástrojmi Outlook Customer Managera.

  2. Zadajte názov spoločnosti a jej webovú lokalitu (voliteľný údaj) a potom vyberte položku Vytvoriť.

    Vytvorenie novej spoločnosti a pridanie kontaktov

  3. Vyberte položku Podrobnosti a vyplňte informácie, ako sú napríklad obchodná adresa spoločnosti, jej telefónne číslo, e-mailová adresa a prípadné poznámky, ktoré sa vzťahujú na celú spoločnosť, a potom vyberte položku Uložiť.

Obchody

V časti Obchody môžete spravovať transakcie alebo príležitosti súvisiace s kontaktmi. Obchody môžu mať svoj vlastný počiatočný dátum, dátum ukončenia, ciele a činnosti.

Vytvorenie nového obchodu na table Obchody
  1. Vyberte položku Obchod v skupine Nové na páse s nástrojmi Outlook Customer Managera.

  2. Zadajte názov obchodu, vyberte spoločnosť a jeden alebo viac kontaktov (voliteľný údaj) a potom vyberte položku Vytvoriť.

    Vytvorenie nového obchodu
  3. Vyberte položku Zobraziť podrobnosti a vyplňte informácie o obchode, ako sú napríklad objem, priorita, dátum uzavretia a etapa. Keď skončíte, vyberte položku Uložiť.

Vytvorenie spoločností a kontaktov z iných položiek Outlook Customer Managera

Pri pridaní novej položky Outlook Customer Managera môžete vždy zadať spoločnosť alebo kontakt a priradiť ich k tejto položke. Ak napríklad pridáte Mareka Kováča ako kontakt, môžete vybrať existujúci názov spoločnosti (Contoso) alebo zadať nový názov spoločnosti (Fourth Coffee). Ak Outlook Customer Manager nenájde existujúcu spoločnosť, zobrazí sa vám výzva na vytvorenie novej spoločnosti. Pri vytvorení nového obchodu môžete vybrať existujúcu spoločnosť alebo existujúce kontakty, alebo vytvoriť nové pre tento obchod.

Tip : Pri zadávaní do novej spoločnosti, máte možnosť rozšíriť informácie o informácie v službe Bing. Vyberte položku vyhľadávať pomocou služby Bing. Outlook Customer Manager použije Bing výsledky vyhľadávania na poskytovanie informácií o spoločnosti z internetu a prefill mnohé spoločnosti polí pre vás. Ďalšie informácie nájdete v téme vyhľadávanie spoločnosti z Bingu

Ďalšie informácie o funkcii Outlook Customer Manager

Ak máte otázky o funkcii Outlook Customer Manager alebo chcete prehľadávať všetky naše dokumenty týkajúce sa produktu, pozrite si tému Najčastejšie otázky o funkcii Outlook Customer Manager.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×