Vytvorenie obchodného kontaktu v doplnku Business Contact Manager

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Obchodný kontakt je osoba, s ktorou obchodujete v určitej spoločnosti alebo organizácii, prípadne nezávislý vlastník alebo obchodný zástupca.

Tip: Obchodné kontakty sa automaticky zahrnú vo vašom adresári. Ak chcete zobraziť, v ponuke Nástroje, kliknite na položku Adresár. V zozname Adresár kliknite na položku Obchodné kontakty. Ďalšie informácie o adresári nájdete v téme Pridanie alebo odstránenie adresára.

údaje o obchodnom kontakte môžete vytvoriť nasledovnými spôsobmi:

  • Vyplňte formulár obchodný kontakt

    1. V ponuke Business Contact Manager kliknite na položku Obchodné kontakty a potom kliknite na tlačidlo Nový na štandardnom paneli s nástrojmi.

    2. Vyplňte zvyšnú časť formulára v zobrazení Všeobecné, Podrobnosti, História alebo Polia vytvorené používateľom.

      Poznámka: Obchodný kontakt formulárov môžete prispôsobiť pridaním polí definovaných používateľom. Pomocou týchto krokov ho pridajte informácie, ktoré sú špecifické pre váš podnik. Používateľom definované polia dostupné iba ak vy alebo niekto z vášho tímu prispôsobili formulár.

    • Ak potrebujete pomoc pri zadávaní informácií do formulára, kliknite na tlačidlo Pomocník   Ikona Pomocníka .

  • Pridanie kontaktu z priečinka kontaktov v Outlooku

    1. V dolnej časti navigačná tabla, kliknite na tlačidlo Vzhľad tlačidla Zoznam priečinkov na zobrazenie Zoznam priečinkov

    2. V Zozname priečinkov kliknite na znamienko plus vedľa Osobných priečinkov a Doplnku Business Contact Manager rozbalíte a zobrazíte zoznamy priečinkov.

    3. V navigačnej table v časti Osobné priečinky dvakrát kliknite na položku Kontakty.

    4. V zozname kontaktov vyberte kontakt, ktorý chcete pridať, a potom ho presuňte do priečinka Obchodné kontakty v časti Business Contact Manager.

      Kontakt sa presunie do priečinka obchodné kontakty.

    • Tip: Keď vám niekto pošle e-mailovú správu obsahujúcu elektronickú vizitku, môžete kliknúť pravým tlačidlom myši na vizitku a pridať ju do kontaktov programu Outlook. Ak chcete vizitku pridať do obchodných kontaktov, vyberte ju a presuňte ju myšou do priečinka Obchodné kontakty.

  • Vytvorenie obchodného kontaktu v zázname zákazníka

    1. V ponuke Business Contact Manager kliknite na položku Zákazníci.

    2. Pravým tlačidlom myši kliknite na zákazník, ktorého chcete prepojiť s obchodným kontaktom, ukážte na položku Vytvoriť a potom kliknite na možnosť Nový obchodný kontakt pre zákazníka.

      Niektoré informácie zo záznamu zákazníka sa automaticky pridajú do záznamu obchodného kontaktu.

    3. Vyplňte formulár Obchodný kontakt.

    4. Kliknite na tlačidlo Uložiť a zavrieť.

      Tip: Ďalšou možnosťou, ako vytvoriť a prepojiť záznam obchodného kontaktu so záznamom zákazníka, je otvoriť záznam zákazníka. V časti Obchodné kontakty kliknite na položku Pridať. Kliknite na položku Nové a potom vyplňte formulár obchodného kontaktu.

  • Vytvorenie záznamu obchodného kontaktu z e-mailovej správy

    1. V priečinku Doručená pošta kliknite na e-mailovú správu.

    2. Na paneli s nástrojmi Business Contact Manager kliknite na položku Automatické prepojenia e-mailov.

      V dialógovom okne Automatické prepojenie e-mailov je začiarknuté políčko e-mailovej adresy.

    3. Kliknite na tlačidlo OK.

    4. Ak chcete overiť, či bol záznam obchodného kontaktu vytvorený, otvorte ponuku Business Contact Manager, kliknite na položku Obchodné kontakty a potom vyhľadajte meno alebo e-mailovú adresu, ktoré ste pridali.

      Tip: Ak chcete zabezpečiť, aby e-mailových správ z týmto obchodným kontaktom a sú zahrnuté v časti História komunikácie pre tento záznam e-mailovej správy v skupine Doplnku Business Contact Manager kliknite na položku Automatické prepojenie e-mailu.

  • Importovať kontakty z priečinka Kontakty programu Outlook

    1. V ponuke Súbor ukážte na položku Importovať a exportovať a potom kliknite na položku Business Contact Manager for Outlook.

    2. Kliknite na položku Importovať súbor a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

    3. Kliknite na priečinok kontaktov programu Outlook a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

    4. Postupujte podľa pokynov sprievodcu v okne Import a export obchodných údajov.

      Ak potrebujete pomôcť s vypĺňaním strán sprievodcu, kliknite na položku Pomocník na príslušnej strane.

      Poznámky: 

        1. Keď importujete kontakty programu Outlook do Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, sa importuje iba informácie o kontakte; prílohy a distribučné zoznamy nie sú zahrnuté.

        2. Importovanie určité kontakty z priečinka Kontakty programu Outlook na Navigačnej table v časti Osobné priečinky, dvakrát kliknite na položku kontakty a potom presuňte jeden alebo viac kontaktov, Obchodných kontaktov.

        3. Sprievodcu importovaním obchodných údajov a exportom nemožno použiť na import záložný súbor vytvorený pomocou Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2003. Namiesto toho súbor obnoviť pomocou funkcie obnoviť databázu v Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2007. Ďalšie informácie nájdete v témach, obnovenie údajov do databázy doplnku Business Contact Manager.

    Poznámky: 

    • Možnosť vytvorenia ďalšieho obchodného kontaktu použitím príkazu Nový kontakt z rovnakej spoločnosti nie je v doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook 2007 k dispozícii.

    • Kópiu záznamu obchodného kontaktu nie je možné vytvoriť z existujúceho záznamu obchodného kontaktu.

    • Kontakt programu Outlook nie je prepojený so záznamom obchodného kontaktu alebo konta.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×