Vyskúšajte si to! Sledovanie príležitosti na predaj od začiatku do zatvorenia

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Adventure Works predáva zostavené bicykle a bicykle doplnky na maloobchodných predajniach. Obchodný manažér pre spoločnosť používa formulár príležitosti v Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook na sledovanie predaja z prvej konverzácie na dokončenie.

Ako si to vyskúšať

Ak ste tak ešte neurobili, najskôr musíte prepnúť do vzorovej podnikovej databázy používať Adventure Works pracovných údajov pre vašu prax.

Prepnutie sa do vzorovej podnikovej databázy

  1. Kliknite na kartu Súbor.

  2. Kliknite na kartu Business Contact Manager.

  3. Kliknite na položku Spravovať databázy a potom kliknite na položku Prepnúť do vzorovej podnikovej databázy.

  4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka: Nerobte si starosti, databázy, ktoré používate na svoje vlastné obchodné nie je ovplyvnená dočasným používaním vzorovej podnikovej databázy.

Sledovanie predaja prostredníctvom formulára príležitosti

Víkendové zájazdy, predajni, že Adventure Works predáva, usporiada cyklistiku. S prístupom bicykle season, sú ľudia rezervácia prehliadky. Bob Gage, prehliadky riaditeľ víkend prehliadky, uviedol svoju spoločnosť mohli zaujímať zakúpení cestovných bicykle prostredníctvom Adventure Works.

Pozrite si záznam príležitosti, ktorý obsahuje zoznam bicykle.

Zobraziť záznam príležitosti

  1. Na navigačnej table kliknite v časti Business Contact Manager na položku Predaj.

  2. Na karte Možnosti, dvakrát kliknite na položku 10 krosové bicykle lete.

Opportunity Record

V časti aktivity predajPredaj fáze je ryžovanie. Vo fáze ryžovanie Adventure Works môžu zavolať víkendové zájazdy na konkrétnejšie informácie o type krosové bicykle má, uveďte pri postupe, je potrebné a overte, či víkendové Zájazdy ešte chce kúpiť ďalšie cestovných bicykle pred prechodom možnosť ďalšej štádium predaja.

Zmena trvania aktivite predaja

Adventure Works prispôsobiť štádiách predaja podľa stanovených aktivít pre každú etapu. Sú uvedené aj trvanie každej aktivity.

Tip: Uvidíte rôznych aktivít predaja pre každú etapu výberom štádium predaja zo zoznamu.

Zmena trvania spracovanie aktivity pre všetky formuláre príležitosti.

  1. V časti Aktivite predaja, začiarknite políčko počiatočné predaja komunikácie, a potom vyberte dátum alebo prijmite predvolený.

    V hornej časti formulára, v časti pása s nástrojmi, pozrite si tému pripomenutia, je potrebné vykonať ďalšie aktivity nasledujúcej aktivity vo fáze prieskumu do dvoch pracovných dní.

    Opportunity Record showing reminder

  2. Na páse s nástrojmi v skupine prispôsobiť kliknite na položku Štádiách predaja.

  3. V dialógovom okne Upraviť štádiách predaja a aktivity v rámci predaja v časti ryžovanie, kliknite na príkaz spracovať a potom kliknite na položku Upraviť.

  4. V dialógovom okne Úprava aktivite predaja v zozname Trvanie, kliknite na položku 1 deň a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Poznámka: Pripomenutia v časti pása s nástrojmi nie je aktualizovaný, kým zrušte a potom začiarknite políčko znova.

    Pripomenutie sa pridá do panela s úlohami.

Na začiatok stránky

Pridanie produktov a služieb so záznamom o príležitosti

Po pôvodnej predajnej zavolať, John T. Donovan, vlastníka víkend prehliadky, said on chcieť poradie štyri žltý cestovných 1000 bicykle, štyri modré cestovných 3000 bicykle a dve modré cestovných 2000 bicykle.

Počas hovoru spracovania pán Donovan hovorí, že chce pridať 10 sady krosové kufre tak, aby svojim zákazníkom je možné vykonávať šatstvo a dodávky s nimi.

Toto je prvý raz, on má si objednali balík kufre z Adventure Works, aby dostával 15% zľavu na tento nákup.

Pridajte kufre so záznamom príležitosti.

  1. Vo formulári príležitosti podľa produktov a služieb, kliknite na položku Pridať.

    Add Product or Services dialog box

  2. V zozname názov položky, kliknite na položku Cestovných kufre, veľké.

  3. Do poľa množstvo zadajte 10.

  4. V dialógovom okne zľava zadajte 15a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Kufre sa pridajú do záznam príležitosti spolu s kurzom, vrátane 15% zľava.

    Pán Donovan súhlasí s celkovú cenu $15,997.88. Po doručení, predaj je uzavretý.

  5. Kliknite na položku Zoznam Predaj etapu a potom kliknite na položku Uzavreté využité.

Closed-Won Opportunity record

Obrázok 1: Predaj pravdepodobnosti sa automaticky zmení na 100%.

Obrázok 2: Predaj fáze je Uzavreté využité.

Obrázok 3: S pridaním 10 kufre celková hodnota objednávky je $15, 997.88.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×