Vyskúšajte si to! Pridávanie a používanie marketingovej miniaplikácie

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook umožňuje zobraziť najnovšie informácie o marketingové aktivity v miniaplikáciách.

Ako si to vyskúšať

Ak ste tak ešte neurobili, najskôr musíte prepnúť do vzorovej podnikovej databázy používať Adventure Works pracovných údajov pre vašu prax.

Prepnutie sa do vzorovej podnikovej databázy

  1. Kliknite na kartu Súbor.

  2. Kliknite na kartu Business Contact Manager.

  3. Kliknite na položku Spravovať databázy a potom kliknite na položku Prepnúť do vzorovej podnikovej databázy.

  4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka: Nerobte si starosti, databázy, ktoré používate na svoje vlastné obchodné nie je ovplyvnená dočasným používaním vzorovej podnikovej databázy.

Pridanie marketingovej miniaplikácie na tabuli doplnku Business Contact Manager

  1. Na navigačnej table kliknite na položku Business Contact Manager na zobrazenie tabule (dashboard).

  2. V skupine Pridať miniaplikácie kliknite na položku Marketing a potom kliknite na Položku Analýza typ aktivity.

Úprava marketingovej miniaplikácie

Môžete vybrať typ údajov, ktoré sa zobrazujú zmenou možnosti miniaplikácie.

  1. Na Aktivity typu analýzy miniaplikácie, kliknite na tlačidlo možnosti Nastavenia .

  2. V zozname Typ aktivity kliknite na položku Zoznam hovorov a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Zobrazenie zmien zobrazíte očakávaný výnos z hovoru zoznam aktivity.

Aktualizácia očakávaný výnos

Miniaplikácie sú zobrazené v reálnom čase zmeny vo vašich údajoch

Aktivity typu analýzy miniaplikácie zobrazuje odhadovaný výnos z potenciálnym novým zákazníkom približne 12 000 $.

Očakávaný výnos zobrazené v miniaplikácii pochádza z odhadovanú hodnotu príležitostí, ktoré sú priradené k zoznamu hovorov Potenciálnym novým zákazníkom . Záznamy sú priradené alebo prepojené na marketingové aktivity výberom názvu marketingovej aktivity v poli iniciované v zázname.

Použite nasledujúci postup na zmenu odhadovaných výnosov, Adventure Works možno získať po volania zákazníkov v rámci zoznamu marketingovej aktivity Potenciálnym novým zákazníkom hovoru.

  1. Na navigačnej table kliknite v časti Business Contact Manager na položku Predaj.

  2. Zobrazenie iniciované podľa poľa na príležitosti.

    Postup

    1. Na karte príležitosti dvojitým kliknutím otvorte záznam.

    2. Na páse s nástrojmi skupine prispôsobiť kliknite na položku Rozloženie formulára.

    3. Na karte prispôsobiť v skupine rozloženie kliknite na položku Pridať polia.

    4. Kliknite na tlačidlo iniciované podľa a potom kliknite na položku pridať do formulára.

    5. Kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

    6. Záznam príležitosti, kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

  3. Na karte Možnosti zadajte Tučné bicykel do vyhľadávacieho poľa a potom kliknite na tlačidlo Hľadať Ikona tlačidla Hľadať .

  4. Dvojitým kliknutím otvorte záznam o spracovanie s obrázok.

  5. V časti produkty a služby, kliknite na položku Pridať.

  6. V dialógovom okne Pridanie produktu alebo služby do poľa názov položky, kliknite na položku bicykel pod-rozpúšťadlo.

  7. Do poľa množstvo zadajte 5000a potom kliknite na tlačidlo OK.

  8. Záznam príležitosti, kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

  9. Na navigačnej table kliknite na položku Business Contact Manager.

    V miniaplikácii aktivity typu analýzy Poznámka, potenciálny výnos sa zvýšia tak, aby takmer produkt 48 000 $.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×