Vyskúšajte si to! Použite potenciálneho zákazníka ako pomôcku na rast podniku

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Obchodný manažér pre Adventure Works spĺňa alebo je uvedené ľudí, ktorí sú potenciálni zákazníci. Adventure Works sleduje a kategorizovať tieto vedie podľa ich možné hodnoty podniku.

Ako si to vyskúšať

Ak ste tak ešte neurobili, najskôr musíte prepnúť do vzorovej podnikovej databázy používať Adventure Works pracovných údajov pre vašu prax.

Prepnutie sa do vzorovej podnikovej databázy

  1. Kliknite na kartu Súbor.

  2. Kliknite na kartu Business Contact Manager.

  3. Kliknite na položku Spravovať databázy a potom kliknite na položku Prepnúť do vzorovej podnikovej databázy.

  4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka: Nerobte si starosti, databázy, ktoré používate na svoje vlastné obchodné nie je ovplyvnená dočasným používaním vzorovej podnikovej databázy.

Hodnotenia potenciálny zákazník

Posledný víkend jedným Adventure Works zamestnancov splnené Jeffrey Kurtz, vlastník široký svete dovozcov, hovoril s ním o cyklistike a uvedomil si, že by mohli byť hodnotné potenciálny zákazník.

Formulár potenciálneho zákazníka pre Jeffrey Kurtz vyplnené zamestnanca.

Otvorte záznam potenciálneho zákazníka

  1. Na navigačnej table kliknite v časti Business Contact Manager na položku Predaj.

  2. Kliknite na kartu potenciálnych zákazníkov.

  3. Dvakrát kliknite na záznam pre Jeffrey Kurtz a otvorte ho. Na záznam potenciálneho zákazníka, môžete vidieť:

    • Meno potenciálneho zákazníka   

      GoDaddy-Konfigurácia-MX-1-3

    • Prepojenie na záznam o zákazníkovi pre svoju spoločnosť     Ako je dodávateľom, prepojenie odkazuje na záznam dodávateľa pre široké dovozcov svete.

      GoDaddy-Konfigurácia-MX-1-3

    • Zdroje informácií     Jeffrey Kurtz videli reklám pre Adventure Works a hovoril zamestnancovi Adventure Works, ktorí tiež odhadovanú hodnotu potenciálne objednávky.

      GoDaddy-Konfigurácia-MX-1-3

    • Viesť výsledku     Zamestnanec používa automatické viesť scoring nárok Jeffrey Kurtz. Zamestnanec začiarknuté políčka kritériá, ktoré spĺňajú Jeffrey Kurtz. Potom Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook automaticky vypočíta počet hviezd.

      GoDaddy-Konfigurácia-MX-1-3

      Ak zamestnanec chceli použiť manuálny viesť scoring nárok Jeffrey Kurtz, pracovník by kliknutím hviezdy sadzba pán Kurtz.

      Adventure Works prispôsobené scoring kritériá zadajte hodnotu v poli vlastnosti vrátane zákazníka potrebné produkty, stredné hodnoty odporúčanie spoločnosti, ako nedávno zákazník kontaktovať spoločnosť a či kontakt bol založený na studenej hovoru, alebo pôvodne pochádza zákazníkov, čo znamená viac záujmu. Vyššie skóre potenciálneho zákazníka, tým pravdepodobnejšie je, že potenciálny zákazník stane novým zákazníkom.

    • Komentáre     Zamestnanca používa pole comments na Pridanie poznámok týkajúcich sa potenciálne poradí.

      GoDaddy-Konfigurácia-MX-1-3

Zmena výsledku potenciálny zákazník

Adventure Works všimli, že zákazníkov, ktorí sponzor miestne cyklistické akcie, aby viac bicykle z nich tak, sa rozhodnú pridáte scoring kritérium pri vyhodnocovaní, ktoré vedie k výkonu.

  1. V časti viesť výsledku kliknite na položku Scoring kritériá.

    GoDaddy-Konfigurácia-MX-1-3

  2. V dialógovom okne Úprava Scoring kritériá, kliknite na položku Pridať.

  3. V dialógovom okne Pridanie Scoring kritérium do poľa Popis zadajte:

    Aktuálne sponzorstvo

  4. V zozname je dôležité, kliknite na položku vysoká.

  5. Kliknite na tlačidlo OK uložte zmeny a zatvorte dialógové okná.

  6. Jeffrey Kurtz záznamu, kliknite na tlačidlo Uložiť a zavrieť aktualizovať záznam.

  7. Znovu otvorte Jeffrey Kurtz záznam.

    Všimnite si, že výsledku je teraz štyri namiesto päť hviezdičiek.

    Široká svete dovozcov sponzor miestne cyklistické akcie.

  8. Aktuálne sponzorstvo začiarknite políčko.

    Počet hviezd sa automaticky aktualizuje.

Pomocou týchto informácií v zázname potenciálneho zákazníka Adventure Works je pripravený spracovanie s Jeffrey Kurtz s ďalšími informáciami o príslušenstvo a bicykle.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×