Výber záznamov na prepojenie v doplnku Business Contact Manager

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Záznamy, ako sú napríklad obchodné kontakty alebo príležitosti, môžete navzájom prepojiť. So záznamami môžete prepojiť aj položky programu Outlook, napríklad plánované činnosti alebo e-mailové správy, a súbory programov Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher a Word.

Tento článok popisuje prepojenie s existujúcimi alebo novými záznamami.

Obsah tohto článku

Ako môžete prepojiť rôzne typy záznamov

Vyberte záznam, ktorý chcete vytvoriť prepojenie

Ďalšie informácie o prepojení konkrétnych záznamov s inými záznamami nájdete v článku o danom type záznamu.

Informácie o spôsobe prepojenia položiek programu Outlook, ako sú napríklad plánované činnosti a úlohy na záznam a súborov, v téme sledovanie komunikácie so zákazníkmi v doplnku Business Contact Manager.

Informácie o tom, ako prepojenie súboru so záznamom z programu, ako je napríklad Word nájdete v téme prepojenie súboru so záznamom doplnku Business Contact Manager.

Prepájanie rôznych typov záznamov

Záznamy možno prepojiť rôznymi spôsobmi:

  • Prepojenie zákazníka alebo obchodného kontaktu s príležitosťou alebo obchodným projektom     Vo formulári príležitosti alebo obchodného projektu kliknite na položku Prepojiť s.

  • Pridanie súvisiacich zákazníkov alebo obchodných kontaktov k obchodnému projektu     Vo formulári obchodného projektu kliknite na položku Pridať.

    Tip: Viacero záznamov toho istého typu môžete pridať súčasne.

  • Prepojenie zákazníka s obchodným kontaktom     Vo formulári obchodného kontaktu alebo potenciálneho zákazníka kliknite na položku Zákazník.

  • Prepojenie jedného alebo viacerých obchodných kontaktov so zákazníkom     Vo formulári zákazníka kliknite na položku Pridať.

  • Sledovanie záznamov zákazníkov, obchodných kontaktov, potenciálnych zákazníkov alebo príležitostí, ktoré sú výsledkom marketingovej aktivity     Vo formulári zákazníka, obchodného kontaktu, potenciálneho zákazníka alebo príležitosti kliknite na položku Iniciátor.

  • Prepojenie obchodného projektu s projektovou úlohou (povinnou)     Vo formulári projektovej úlohy kliknite na položku Prepojiť s.

  • Prepojenie Outlook plánovaných činností, e-mailovej správy a úlohy     Kliknite na položku Plánovaná činnosť, e-mailovej správy alebo úlohy. Na páse s nástrojmi, kliknite na položku prepojiť so záznamom. Ďalšie informácie o prepojení tieto položky nájdete v téme sledovanie komunikácie so zákazníkmi v doplnku Business Contact Manager.

  • Prepojenie súboru     V programe Excel, PowerPoint, Publisher alebo Word kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Business Contact Manager. Kliknite na položku Prepojiť so záznamom.

Na začiatok stránky

Výber záznamu na prepojenie

  1. Otvorte dialógové okno Prepojenie niektorým z postupov popísaných v predchádzajúcej časti tohto článku.

  2. V zozname Typ položky kliknite na požadovaný typ záznamu, napríklad Zákazníci alebo Potenciálni zákazníci, čím sa zúži zoznam záznamov.

    Poznámka: V programe Excel, PowerPoint, Publisher alebo Word je tento zoznam označený ako Priečinok.

  3. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

    • Prepojenie na existujúci záznam   

      1. Ak je zoznam záznamov dlhý a poznáte názov požadovaného záznamu, zadajte ho do poľa Hľadať, čím sa daný záznam zvýrazní v zozname.

        Poznámka: Ak chcete hľadať podľa určitého stĺpca, kliknite na jeho záhlavie.

      2. V zozname kliknite na záznam, ktorý chcete prepojiť (ak ešte nie je zvýraznený), a potom kliknite na položku Prepojiť s.

        Tip: Ak chcete zoradiť záznamy podľa určitého stĺpca, kliknite na jeho záhlavie.

        Poznámka: V niektorých prípadoch možno pridať viaceré záznamy.

        Ako vybrať viac než jeden záznam?

        Ak chcete vybrať viacero navzájom susediacich záznamov, stlačte kláves SHIFT a potom kliknite na prvý a na posledný záznam skupiny, ktorú chcete pridať. Ak chcete vybrať viaceré záznamy, ktoré navzájom nesusedia, stlačte kláves CTRL a potom postupne kliknite na jednotlivé záznamy. Ak chcete vybrať všetky záznamy, kliknite na jeden zo záznamov a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL+A.

        Ak chcete upraviť existujúci záznam pred jeho prepojením, kliknite na záznam a potom na položku Otvoriť. Vykonajte požadované zmeny a kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

      3. Kliknite na tlačidlo OK.

    • Prepojenie nového záznamu   

      1. Kliknite na tlačidlo Nový.

        Otvorí sa formulár nového záznamu, ktorého typ bude rovnaký ako typ vybratý v zozname Typ položky.

        Ak je to možné, nový formulár bude automaticky obsahovať informácie (napríklad adresu) zo záznamu, ktorý prepájate.

      2. Vyplňte formulár a kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

        Poznámka: Názov záznamu, ktorý prepájate, nebude v novom zázname uvedený, kým neuložíte prepájaný záznam.

      3. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×