Rast podniku

Spravovanie potenciálnych zákazníkov a predaja

Spravovanie potenciálnych zákazníkov a predaja

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Sledovať svoje obchodné kontakty s týmito šablónami, pomocou aplikácie Microsoft Apps môžete sledovať nové informácie o zákazníkoch a spravovať e-maily od zákazníkov v Microsoft Outlook.

Šablóny

Pomocou týchto šablón môžete uskutočňovať a sledovať predaj. Začnite s našimi základnými šablónami a potom ich aktualizujte podľa potreby pre konkrétne podniky.

Používanie Microsoft Forms a Microsoft flow na automatické sledovanie potenciálnych zákazníkov

Povedzme, že odosielate novú marketingovú kampaň a chcete zhromaždiť údaje o potenciálnych zákazníkoch. Alebo chcete zachytiť informácie o zákazníkoch na udalosti. Microsoft Forms môžete použiť na zhromažďovanie údajov a na smerovanie údajov s Microsoft Flow do zoznamu SharePoint a e-mailovú adresu, aby ste mohli správne spracovať.

Toto video vás prevedie procesom:

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.
  1. Najprv vytvorte zoznam v SharePointe na sledovanie potenciálnych zákazníkov a ich základné informácie: meno, spoločnosť, telefón, adresa a tak ďalej.

  2. Potom vytvorte formulár v službe Microsoft Forms na zhromažďovanie informácií o zákazníkoch – použite rovnaké polia a rovnaké typy údajov ako v zozname SharePoint.

    Do e-mailu alebo dokumentu môžete zahrnúť prepojenie na formulár alebo ho vložiť na svoju webovú lokalitu.

  3. Potom vytvorte tok v Microsoft flow a Zaznamenajte všetky odpovede na formulár v zozname SharePoint.

    Začnite s odpoveďami na záznam formulára v šablóne SharePointu a prispôsobte ju. Treba vedieť:

    • ID formulára, v ktorom zaznamenávate údaje.

    • ID pre zoznam SharePoint, do ktorého chcete údaje vložiť.

    • Polia, ktoré chcete priradiť k formuláru a zoznamu.

  4. Nakoniec pridajte do toku akcie na odoslanie e-mailu prostredníctvom Outlook a Office 365 príslušnej osobe na spracovanie. Budete musieť mať skupinu alebo samostatnú e-mailovú adresu, na ktorú chcete odoslať informácie.

Používanie Outlooku na spravovanie e-mailov zákazníkov

Všetky e-maily pre zákazníkov môžete umiestniť na jedno miesto, aby ste ich mohli rýchlo nájsť a zistiť, kedy je potrebné spracovať.

  1. Vytvorte priečinok pre zákazníka v priečinku Doručená pošta.

  2. Nastavte pravidlo na premiestnenie e-mailu od zákazníka do priečinka. Môžete napríklad vytvoriť pravidlo s nasledujúcimi podmienkami na Automatické premiestňovanie e-mailov od určitého zákazníka do konkrétneho priečinka:

    • Použiť toto pravidlo po prijatí správy

    • od <customer email address>

    • prechod na <customer folder>

Súvisiace zdroje

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×