Spravovať svoje potenciálnych zákazníkov alebo potenciálnych zákazníkov v doplnku Business Contact Manager

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook neustály prehľad o potenciálnych zákazníkov a uistite sa, sledovať priebeh s ohľadom vyhrávať svoje podnikanie.

Potenciálny zákazník je osoba, spoločnosť alebo organizácia, ktorá potenciálne rád produktov alebo služieb svoje obchodné ponuky. Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook môžete použiť na spravovanie potenciálnych zákazníkov alebo potenciálnych zákazníkov tým sleduje informácie o jednotlivých potenciálni zákazníci. Použite scoring kritériá na hodnotenie kvality potenciálnych zákazníkov, aby ste mali lepšiu predstavu o tom, kde zamerať svoje predajné úsilie. Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook môžete použiť aj na sledovanie priebehu alebo váš tím sledovať priebeh s ohľadom otáčania potenciálnych zákazníkov do predaja.

Čo vás zaujíma?

Vytvorenie potenciálni zákazníci

Vytvorenie potenciálni zákazníci

Potenciálny zákazník môžu pochádzať z ľubovoľného miesta – z marketingová aktivita, odporúčanie z aktuálnej zákazníkov alebo slovo v ústach. Ako vlastník malé podniky, je dôležité, aby ste na zachytenie a spracovanie každý potenciálny zákazník. Ak ste šťastie, že máte veľa potenciálnych zákazníkov, budete chcieť proces zachytiť a sledovať informácie o potenciálneho zákazníka a či potenciálneho zákazníka zmenil na predaj. Napríklad, budete chcieť:

  • Zaznamenanie informácií o potenciálny zákazník v záznam potenciálneho zákazníka, vrátane informácií, ktorá nespĺňa požiadavky potenciálneho zákazníka.

  • Záznamu informácie o produktoch a službách, ktoré zaujímajú viesť vo formulári príležitosti.

  • Spracovanie s osobou a sledovanie potenciálneho zákazníka ako to vyvinie do obchodného kontaktu.

Potenciálni zákazníci sú zobrazené na karte vo pracovného priestoru predaj. Z predaja pracovný priestor, môžete zobraziť jednotlivé záznamy potenciálneho zákazníka a príležitosti.

Obsah tejto časti

Vytvorte nový záznam potenciálneho zákazníka

Vytvorenie potenciálni zákazníci z e-mailových správ alebo importu

Vytvorenie vedúcou z e-mailovej správy

Import a export záznamov potenciálnych zákazníkov

Vytvorte nový záznam potenciálneho zákazníka

Pôvodné informácie o niekoho, kto môže robiť business s vami môže byť obmedzené, ale stále stojí za zachytenie, čo by ste vedieť v záznam potenciálneho zákazníka.

Môžete zadať podrobné informácie o potenciálny zákazník, prepojenie Ďalšie záznamy a položky histórie komunikácie a pridať vlastné polia. Všetky tieto informácie sú uložené ako viesť záznam.

  1. Na navigačnej table kliknite v časti Business Contact Manager na položku Predaj.

  2. Na páse s nástrojmi na karte domov v skupine nový kliknite na položku viesť.

  3. V časti viesť do poľa Celé meno zadajte názov svojho potenciálneho zákazníka.

    Tip: Celé meno je len požadované informácie vo formulári potenciálneho zákazníka.

  4. Zadajte ľubovoľné ďalšie informácie, ktoré máte o potenciálneho zákazníka.

    Záznam potenciálneho zákazníka obsahuje Všeobecné stránky a stránky História.

Všeobecné stránky

Na stránke Všeobecné záznam potenciálneho zákazníka je rozdelený do sekcií nasledujúcim spôsobom:

Viesť    Zadajte názov úlohy kontaktu a potom kliknite na možnosť zaradenie, ktoré by ste radšej do poľa zaradiť ako. Ak chcete priradiť zamestnancovi nadviazať potenciálneho zákazníka, kliknite na meno zamestnanca v zozname priradené. V zozname sa zobrazia len ľudí, s ktorými zdieľate databázu. Ak chcete, môžete kliknúť na fotografiu ikonu Pridať fotografiu potenciálneho zákazníka, kliknite na tlačidlo fotografie.

Lead form with Lead name section

Informácie o spoločnosti    Zadajte názov spoločnosti, ktorá predstavuje potenciálneho zákazníka.

Prepojený zákazník    Ak chcete priradiť potenciálneho zákazníka s jedným z vašich účtov, kliknite na tlačidlo a vyberte konto zo zoznamu.

Internet, telefónne čísla a adresy    Zadajte viesť kontaktné informácie v nasledujúcich častiach. V časti polia, ktoré obsahujú šípky, môžete zadať viacero položiek. Môžete napríklad zadať adresy pre podniky, domov a iných v sekcii adresy a začiarknite políčko adresy na rozosielanie pošty.

Informácie o zdroji    Pomocou tejto sekcie zaznamenať, ako sa dozvedel o potenciálnom zákazníkovi. Môžete vybrať položku zo zdrojového zoznamu alebo zadajte nový zdroj. Potom kliknite na tlačidlo iniciované podľa na uviesť presný zdroj. Ak vyberiete slovo v ústach ako zdroj, napríklad, a potom kliknite na tlačidlo iniciované podľa, ktoré sa otvorí dialógové okno sa zobrazí zoznam všetkých obchodných kontaktov, a môžete vybrať meno zamestnanca alebo zákazníka, ktorý odkazuje potenciálneho zákazníka.

Lead record showing Source section

Viesť výsledku    Prehľad alebo hodnotenie potenciálneho zákazníka podľa frekvencie výskytu je kúpiť produktmi alebo službami. Môžete manuálne zadať skóre kliknutím na počet hviezdičiek chcete viesť mať alebo vyberte možnosť Automatická Typ výsledku. Automatické scoring vychádza z Scoring kritériá, ktoré môžete prispôsobiť, alebo jednoducho použiť predvolené položky.

Lead record with Lead scoring

Komentáre    Pridajte akékoľvek ďalšie informácie o potenciálneho zákazníka v poli poznámky. Kliknite na položku Pridať časovú pečiatku priložte dátum a čas, aby ste informácie zadali.

Na stránke História

Otvorte stránku histórie na páse s nástrojmi, kliknite na položku Zobraziť a potom kliknite na položku História. Táto stránka obsahuje všetky položky histórie komunikácie prepojené s tejto záznam.

Ak chcete vytvoriť podrobnejšie histórie o potenciálneho zákazníka, kliknite na tlačidlo nový a potom položku, napríklad obchodná poznámka, denník telefonátu, plánovanú činnosť alebo úloha prepojiť so záznamom. Ďalšie informácie o histórie komunikácie nájdete v téme sledovanie komunikácie so zákazníkmi v doplnku Business Contact Manager.

  1. Kliknite na položku Uložiť a zavrieť, alebo ak máte viac záznamov potenciálnych zákazníkov, ak chcete vytvoriť, kliknite na tlačidlo Uložiť a nové Otvorte prázdny formulár potenciálneho zákazníka.

Na začiatok stránky

Vytvorenie potenciálni zákazníci z e-mailových správ alebo importu

Môžete tiež vytvoriť záznam potenciálneho zákazníka z e-mailovej správy alebo importovaním záznamov.

Vytvorenie vedúcou z e-mailovej správy

Môžete zachytiť meno a e-mailové adresy potenciálneho zákazníka priamo z e-mailovej správy.

  1. V programe Microsoft Outlook, dvakrát kliknite na e-mailovú správu od kontaktu.

  2. Na páse s nástrojmi na karte Správa v skupine obchodné kliknite na položku Vytvoriť záznam.

  3. V zozname kliknite na položku viesť. Nový formulár potenciálneho zákazníka sa otvorí s meno osoby, ak ho poznáte a už zadali e-mailovú adresu.

  4. Vyplňte formulár a potom kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

Na začiatok stránky

Import a export záznamov potenciálnych zákazníkov

Môžete importovať vedenie informácie z iných programov, ako je napríklad ACT! a Microsoft Excel. Informácie o importovaní záznamov potenciálnych zákazníkov a ďalších údajov nájdete v téme Import údajov do doplnku Business Contact Manager.

Keďže potenciálni zákazníci sú typom obchodnom kontakte, môžete export im Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook údajov. Informácie o exportovaní záznamy potenciálnych zákazníkov a iných údajov nájdete v téme exportovanie obchodných záznamov v doplnku Business Contact Manager.

Na začiatok stránky

Nárok alebo prehľad potenciálnych zákazníkov

Ak spĺňate podmienky potenciálneho zákazníka, ktoré sú označujúca, že potenciálneho zákazníka je niekoho, kto má využitie alebo potrebujete pre vášho produktu alebo služby. Napríklad, ak váš podnik predáva dvore opatrní služby, váš potenciálny zákazník by potrebné mať dvore.

Niekoľko predvolené scoring kritériá sú k dispozícii vo formulári potenciálneho zákazníka. Môžete použiť tieto kritériá automaticky výpočet výsledku potenciálneho zákazníka, prispôsobiť ich pre váš podnik alebo môžete odstrániť a zadať vlastné kritériá.

Scoring informácie používať na prehľad záznamy obchodných kontaktov, alebo akékoľvek vlastné záznamy založené na typ záznamu obchodný kontakt. Majte na pamäti, že všetky kritériá scoring vplyv potenciálneho zákazníka alebo kontaktu výsledku. Označené začiarkavacie políčka zvýšiť skóre automaticky vypočítané kontaktu, zatiaľ čo neoznačené začiarkavacie políčka znížiť skóre kontaktu.

Obsah tejto časti

Prehľad alebo hodnotenie potenciálnych zákazníkov

Prispôsobenie viesť scoring kritérií

Prehľad alebo hodnotenie potenciálnych zákazníkov

Použitie kritéria scoring celkové ohodnotenie potenciálnych zákazníkov na pravdepodobnosť, že urobí nákupy.

  1. Na navigačnej table kliknite v časti Business Contact Manager na položku Predaj.

  2. Kliknite na kartu potenciálnych zákazníkov a dvojitým kliknutím otvorte záznam.

  3. Na záznam potenciálneho zákazníka, v časti viesť výsledku vyberte začiarkavacie políčko na označenie, že potenciálny zákazník, ktorý spĺňa kritériá. Vzhľadom na každé kritérium patrí automatické scoring výpočty, začiarkavacie políčko označené zvýši skóre potenciálneho zákazníka a neoznačené políčko zníži ho.

  4. Ak chcete, môžete zmeniť na základe skóre kliknutím Scoring kritériá. Scoring kritériá sú priradené hrúbky nízka, normálna alebo vysoká. Zmenou váhu jednotlivých kritérií, môžete zmeniť rozsah, do ktorého ovplyvňuje celkový bodov.

    Na základe množstva dokončené kritérií a relatívna dôležitosť priradená ku každému Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook vypočíta výsledku a zobrazí ho v poli Počet žltými hviezdičkami v časti viesť výsledku.

  5. Ak chcete prepísať automatické scoring proces, môžete priradiť pevné výsledku potenciálneho zákazníka. V zozname Typ výsledku kliknite na položku manuálne a potom kliknite na položku Počet hviezd, ktoré chcete priradiť.

Na začiatok stránky

Prispôsobenie viesť scoring kritérií

Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook obsahuje predvolené scoring kritériá, ale môžete zmeniť kritériá na lepšie zosúladenie proces predaja.

  1. Kliknite na kartu Súbor.

  2. Kliknite na položku Business Contact Manager.

  3. Kliknite na tlačidlo prispôsobiť a potom kliknite na položku Upraviť Scoring kritériá.

    Tip: Môžete tiež prispôsobiť viesť scoring kritériá otvorením záznam potenciálneho zákazníka a v časti viesť výsledku, kliknutím na položku Scoring kritériá.

    Lead record with Lead scoring

  4. Ak chcete upraviť kritérium, vyberte ho a potom kliknite na položku Upraviť. Zmeňte popis položiek a dôležitosť a potom kliknite na tlačidlo OK.

  5. Ak chcete vytvoriť nové kritérium, kliknite na položku Pridať. Zadajte popis vyberte dôležitosť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  6. Ak chcete odstrániť kritérium, vyberte ho a potom kliknite na položku odstrániť.

Na začiatok stránky

Priradenie potenciálni zákazníci

Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook obchodné údaje uložené v databáze. Obchodné údaje so spolupracovníkmi môžete zdieľať tak, že informácie potrebné na slúžiť svojim zákazníkom. Potenciálneho zákazníka môžete priradiť ďalším ľuďom, s ktorými zdieľate databázu.

  1. Na navigačnej table kliknite v časti Business Contact Manager na položku Predaj.

  2. Kliknite na kartu potenciálnych zákazníkov, a potom vyberte potenciálny zákazník alebo potenciálnych zákazníkov, ktoré chcete priradiť.

Ako vybrať viac než jeden záznam?

Ak chcete vybrať záznamy, ktoré sú vedľa seba, stlačte kláves SHIFT a potom kliknite na položku meno a priezvisko záznamov skupiny, ktorú chcete pridať. Ak chcete vybrať nesusediace záznamov, stlačený kláves CTRL a potom kliknite na jednotlivé záznamy. Ak chcete vybrať všetky záznamy, kliknite na jednu a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + A

  1. Na páse s nástrojmi v skupine akcie kliknite na položku priradiť a potom vyberte osoby, ktoré chcete pracovať s potenciálnym zákazníkom.

Na začiatok stránky

Úprava viacerých viesť naraz

Je jednoduché súčasne upravovať viacero záznamov potenciálnych zákazníkov, ako je napríklad, aktualizovať manuálne niekoľko výsledkov alebo na identifikáciu všetkých potenciálnych zákazníkov z konkrétneho zdroja.

  1. Na navigačnej table kliknite v časti Business Contact Manager na položku Predaj.

  2. Kliknite na kartu potenciálnych zákazníkov, a potom kliknite na záznamy, ktoré chcete zmeniť.

Ako vybrať viac než jeden záznam?

Ak chcete vybrať viacero navzájom susediacich záznamov, stlačte kláves SHIFT a potom kliknite na prvý a na posledný záznam skupiny, ktorú chcete pridať. Ak chcete vybrať viaceré záznamy, ktoré navzájom nesusedia, stlačte kláves CTRL a potom postupne kliknite na jednotlivé záznamy. Na výber všetkých záznamov kliknite na jeden zo záznamov a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + A.

  1. Na páse s nástrojmi na karte Domov v skupine Upraviť kliknite na položku Hromadná úprava.

    Tlačidlo Hromadná úprava na páse s nástrojmi

  2. Kliknite na pole, ktoré chcete upraviť, v zozname Vyberte pole.

  3. Zadajte novú hodnotu, ktorá sa má v poli, alebo kliknite na položku Vymazať hodnotu pole položka v každom z vybratých záznamov.

  4. Kliknite na tlačidlo OK na dokončenie hromadnej úpravy a zavrite dialógové okno.

Na začiatok stránky

Konvertovať potenciálneho zákazníka s obchodným kontaktom

V každej množine potenciálnych zákazníkov, niektoré nebude mať za následok predaj, a budú odstránené; ostatným sa ukáže byť užitočné. Tieto hodnotné vedie môžete skonvertovať na obchodné kontakty. Záznamy obchodných kontaktoch sa používajú pre kontakty, s ktorými budete mať prebiehajúce činnosti vzťah.

  1. Na navigačnej table kliknite v časti Business Contact Manager na položku Predaj.

  2. V pracovnom priestore, vyberte kartu potenciálnych zákazníkov a potom dvakrát kliknite na záznam potenciálneho zákazníka a otvorte ho.

  3. Na páse s nástrojmi v skupine Upraviť kliknite na položku Konvertovať na a potom kliknite na položku Obchodný kontakt.

  4. Podľa potreby upravte obchodnom kontakte, a potom kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

Poznámka: Obchodný kontakt formuláre sú podobné formuláre potenciálny zákazník, ale majú ďalšie strany: Podrobnosti a polí definovaných používateľom. Ďalšie informácie o vypĺňania formulára obchodný kontakt, pozrite si tému Použitie obchodné kontakty v nástroji Business Contact Manager.

Na začiatok stránky

Vytváranie zostáv zo záznamov potenciálnych zákazníkov

Potenciálni zákazníci zostáv sú zabudované do Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook a ľahko sa upravujú podľa vlastných požiadaviek.

  1. Na navigačnej table kliknutím na niektorý z týchto priečinkov v časti Business Contact Manager zobrazte pracovný priestor:

    • Spravovanie kontaktov.

    • Predaj.

    • Marketingová.

    • Riadenie projektov.

  2. Ak chcete zobraziť jednu predvoleného viesť zostavy na páse s nástrojmi, kliknite na kartu zostavy. Nájdete v téme Spravovanie kontaktovskupiny, kliknite na položku potenciálnych zákazníkov a potom vyberte zostavy:

    • Potenciálni zákazníci podľa priradené k .

    • Potenciálni zákazníci podľa priradené a hodnotenie .

    • Vedie k výsledku.

  3. Ak chcete vytvoriť novú správu, otvorenie predvolenej zostavy. Kliknite na položku Možnosti v skupine rozloženia alebo Zoradiť a filtrovať na zmenu vzhľadu zostavy a údaje zobrazené.

  4. Kliknite na položku Uložiť ako a zadajte názov zostavy. Správa sa uloží do kategórie potenciálnych zákazníkov. Ak chcete otvoriť, kliknite na položku Uložené zostavy, kliknite na zoznam potenciálnych zákazníkov, kliknite na názov zostavy, v dialógovom okne a kliknite na tlačidlo Otvoriť.

Ďalšie informácie o vytváraní a prispôsobovaní zostavy nájdete v téme Používanie zostáv a grafov v doplnku Business Contact Manager.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×