Office
Prihlásenie

Prispôsobenie funkcie riadenia vzťahov so zákazníkmi pre Outlook

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Neexistujú dve rovnaké organizácie a pomocou doplnku Riadenie vzťahov so zákazníkmi pre Outlook môžete prispôsobiť uložené informácie o kontaktoch, spoločnostiach a obchodoch. Pridaním stĺpcov na stránky s kontaktmi, spoločnosťami a obchodmi môžete pridať vlastné polia a informácie.

Pridanie stĺpcov do zobrazenia

  1. Vyberte možnosť + Pridať stĺpec na stránke Kontakty, Spoločností alebo Obchody.

  2. Zadajte názov a typ stĺpca. Môžete si vybrať, či chcete stĺpec s textom, stĺpec s číslami alebo stĺpec s dátumom.

  3. Výberom možnosti Pridať uložíte svoje vlastné pole. Stĺpec sa vám zobrazí úplne vpravo.

    Poznámka: V závislosti od rozlíšenia obrazovky a počtu pridaných stĺpcov možno bude treba použiť posúvač v dolnej časti obrazovky na zobrazenie nového stĺpca.

Pridanie údajov do stĺpca

Po pridaní stĺpca môžete zadať do poľa informácie o kontakte, spoločnosti alebo obchode na stránke položky.

  1. Vyberte jednu z položiek na stránke Kontakty, Spoločností alebo Obchody.

  2. Vyberte položku Zobraziť podrobnosti.

  3. Vaše vlastné polia sa zobrazia v dolnej časti okna. Zadajte všetky relevantné informácie a potom vyberte položku Uložiť.

Úprava stĺpca

Po vytvorení nového stĺpca môžete zmeniť jeho názov výberom ikony ceruzky. Po zadaní nového názvu vyberte položku Aktualizovať.

Vlastný stĺpec odstránite výberom ikony ceruzky a potom výberom ikony Odstrániť v dialógovom okne Upraviť stĺpec.

Poznámka: Po vytvorení stĺpca nemôžete zmeniť jeho typ.

Prispôsobenie meny a etáp obchodov

Okrem možnosti vytvoriť vlastné stĺpce môžete tiež prispôsobiť menu a rôzne etapy obchodov.

Pridajte vlastné riešenia etapy

  1. Na stránke Obchody vyberte ikonu ceruzky vedľa stĺpca Etapa.

    Pridanie etáp do obchodných dohôd
  2. Vlastnú etapu môžete pridať ku ktorejkoľvek z existujúcich etáp. Napríklad môžete pridať etapu Úspešný k etape Využitý. Vyberte možnosť + Pridať etapu, zadajte názov etapy a potom vyberte položku Aktualizovať.

Zmena mena

  1. Na stránke Obchody vyberte ikonu ceruzky vedľa stĺpca Čiastka.

  2. Po výbere meny v rozbaľovacom zozname vyberte položku Aktualizovať.

    Prispôsobenie meny

Ďalšie informácie o doplnku Riadenie vzťahov so zákazníkmi pre Outlook

Ak máte otázky o funkcii Outlook Customer Manager alebo chcete prehľadávať všetky naše dokumenty týkajúce sa produktu, pozrite si tému Najčastejšie otázky o funkcii Outlook Customer Manager.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×