Prioritné položky funkcie riadenia vzťahov so zákazníkmi pre Outlook

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Počas práce s aplikáciou Outlook zákazníkov Manager úlohy môžete pridať kontakty, spoločnosti a ponuky Nenechajte si veci. Program sa dozviete, ktoré vaši zákazníci, kontakty, i ponuky sú tie najdôležitejšie. Tieto položky môžete zobraziť v hornej časti ľubovoľnom zobrazení Outlooku Customer Manager alebo na ľavej strane zobrazenia dnes. Týmto spôsobom sa nikdy neušlo.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Zobrazenie prioritných položiek

Spoločnosť, kontakt alebo obchod sa zobrazí v oblasti Prioritné z niekoľkých dôvodov:

  • spoločnosť alebo kontakt má nadpriemerný počet aktívnych obchodov,

  • spoločnosť, kontakt alebo obchod má priradenú nadchádzajúcu úlohu alebo schôdzu,

  • úprava spoločnosti, kontaktu alebo obchodu sa vykonala neskôr ako vo väčšine iných položiek.

V moduloch Kontakty, Spoločnosti a Obchody sa v časti Prioritné vždy zobrazujú štyri položky. Ak nemáte dostatočne veľkú obrazovku na zobrazenie všetkých štyroch naraz, medzi položkami sa môžete presúvať tlačidlami so šípkami doľava a doprava. Jazdec Prioritné môžete skryť výberom tlačidla ^ vedľa položky Prioritné.

Ak chcete pracovať s niektorou z prioritných položiek, výberom ju otvoríte v pravej table.

Použitie prehľadov na zobrazenie najzaujímavejších informácií o položkách

Keď doplnok Riadenie vzťahov so zákazníkmi pre Outlook nájde niečo zaujímavé o kontakte, spoločnosti alebo obchode, tieto informácie sa zvýraznia v hornej časti karty. Ak napríklad uplynul dátum uzavretia obchodu, v jeho hornej časti sa zobrazí banner s oznamom.

Na stránke Dnes sa vám zobrazí rovnaký typ zvýraznených informácií. So zvýraznenou položkou môžete začať pracovať priamo z prehľadu.

Okrem toho si ukážeme vám e-mailov, ktoré vyžadujú vašu pozornosť. Tieto e-maily môže byť otázky od niekoho, žiadosť o schôdzu alebo žiadosť o súbor. Môžete otvoriť e-mailu alebo naplánovať schôdzu priamo zo stránky dnešný dátum.

Odpovedanie na e-mailu na stránke dnes

Ďalšie informácie o funkcii Outlook Customer Manager

Ak máte otázky o funkcii Outlook Customer Manager alebo chcete prehľadávať všetky naše dokumenty týkajúce sa produktu, pozrite si tému Najčastejšie otázky o funkcii Outlook Customer Manager.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×