Premiestnenie obchodných záznamov do doplnku Business Contact Manager

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Obchodné údaje je jedným z najdôležitejších business aktíva a niektorú z ťažké nahradiť. Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook je jednoduchý a pohodlný manuálne zadať alebo import pracovných údajov z iných programov.

Obchodné údaje môžete dostať do Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook niekoľkými spôsobmi:

  • Zadajte údaje do formulárov. Predajcovia môžete to urobiť pri spĺňajú nové obchodný kontakt alebo potenciálny zákazník alebo vytvoriť nové zákazník.

  • Premiestnenie alebo kopírovanie kontaktov programu Outlook do Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook. Môžete tiež vytvoriť obchodného kontaktu z e-mailovej správe programu Outlook.

  • Import údajov zo súboru, Outlook alebo iného programu. Informácie o importovaní údajov do Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook nájdete v téme Import údajov do doplnku Business Contact Manager.

Čo vás zaujíma?

Manuálne zadávanie údajov do formulárov doplnku Business Contact Manager

Premiestnenie alebo kopírovanie kontaktov programu Outlook do doplnku Business Contact Manager

Manuálne zadávanie údajov do formulárov doplnku Business Contact Manager

  1. Na navigačnej table kliknite na položku Business Contact Manager.

  2. Na páse s nástrojmi na karte domov v skupine nový kliknite na formulár, aby, alebo ďalšie možnosti, kliknite na položku Nové položky a potom kliknite na položku formulár.

  3. Zadajte informácie do formulára.

  4. Kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

Tip: Ak chcete pridať ďalšie záznamy rovnakého typu, po vyplnení formulára, kliknite na tlačidlo Uložiť & nové uloženie aktuálneho záznamu a otvoriť nový formulár.

Na začiatok stránky

Vytvorenie obchodného kontaktu alebo záznam potenciálneho zákazníka z e-mailovej správy

  1. Na navigačnej table kliknite na položku Doručená pošta.

  2. Dvojitým kliknutím správu otvoriť a potom v skupine obchodné kliknite na položku Vytvoriť záznam.

  3. Kliknite na typ záznamu, ktorý chcete vytvoriť, Obchodný kontakt, konta alebo vlastný typ záznamu.

  4. Otvorí sa formulár záznamu. Vyplňte formulár a potom kliknite na položku Uložiť & zavrieť.

Na začiatok stránky

Premiestnenie alebo kopírovanie kontaktov programu Outlook do doplnku Business Contact Manager

Ak ste používali Outlook na ukladanie osobných a pracovných kontaktov, mohli premiestňovať alebo kopírovať obchodných kontaktov do Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook ako zákazníci alebo obchodné kontakty.

Obsah tejto časti

Premiestnenie kontaktov programu Outlook do priečinka doplnku Business Contact Manager

Premiestnenie otvoriť kontakt programu Outlook

Kopírovanie otvoriť kontakt programu Outlook

Premiestnenie kontaktov programu Outlook do priečinka doplnku Business Contact Manager

Kontakt programu Outlook môžete premiestniť do priečinka zákazníci alebo obchodné kontakty.

Budete chcieť presuňte kontakty pre podniky, ktoré sa zaoberať kontá priečinok a presuňte kontakty pre osoby, ktoré obchodujete do priečinka obchodné kontakty.

  1. Na navigačnej table kliknite na položku kontakty.

  2. Kliknite na jeden alebo viac kontaktov, ktorý chcete premiestniť do Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook priečinkov.

    Ako vybrať viac než jeden záznam?

    Ak chcete vybrať viacero navzájom susediacich záznamov, stlačte kláves SHIFT a potom kliknite na prvý a na posledný záznam skupiny, ktorú chcete pridať. Ak chcete vybrať viaceré záznamy, ktoré navzájom nesusedia, stlačte kláves CTRL a potom postupne kliknite na jednotlivé záznamy. Na výber všetkých záznamov kliknite na jeden zo záznamov a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + A.

  3. Na páse s nástrojmi v skupine obchodné kliknite na položku Vytvoriť záznam a potom kliknite na jednu z nasledujúcich tlačidiel:

    • Kopírovať do doplnku Business Contact Manager na kopírovanie informácií do záznamu v Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook a ponechať pôvodný záznam nezmenené.

    • Premiestniť do doplnku Business Contact Manager vytvoriť záznam z informácie v Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook a potom odstráňte záznam v Outlooku.

  4. V zozname kliknite na typ záznamu, ktorý chcete vytvoriť, Obchodný kontakt, konto alebo vlastný typ záznamu.

  5. Záznamy, ktoré vytvoríte sú uvedené v abecednom poradí názov, ktorý je uvedený v poli súbor ako.

Na začiatok stránky

Premiestnenie otvoriť kontakt programu Outlook

Po presunutí záznamu do Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook vytvorte nový záznam obchodný kontakt a odstránenie existujúceho záznamu v programe Outlook.

  1. Na navigačnej table kliknite na položku kontakty.

  2. Dvakrát kliknite na kontakt, ktorý chcete premiestniť do Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

  3. Na páse s nástrojmi v skupine obchodné kliknite na položku Vytvoriť záznam a potom kliknite na položku premiestniť do doplnku Business Contact Manager.

  4. V zozname kliknite na typ záznamu, ktorý chcete vytvoriť, Obchodný kontakt, konto alebo vlastný typ záznamu.

  5. Záznam sa odstráni z programu Outlook a zobrazovať v Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, uvedené v abecednom poradí podľa názvu, ktorý je uvedený v poli súbor ako.

Na začiatok stránky

Kopírovanie otvoriť kontakt programu Outlook

Pri kopírovaní záznamu do Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook pomocou tlačidla Vytvoriť záznam, vytvorte nový záznam obchodný kontakt a ďalších kontaktných informácií bez zmeny v programe Outlook.

  1. Na navigačnej table kliknite na položku kontakty.

  2. Dvakrát kliknite na kontakt, ktorý chcete skopírovať do Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

  3. Na páse s nástrojmi v skupine obchodné kliknite na položku Vytvoriť záznam a potom kliknite na položku Kopírovať do doplnku Business Contact Manager.

  4. V zozname kliknite na typ záznamu, ktorý chcete vytvoriť, Obchodný kontakt, konto alebo vlastný typ záznamu.

  5. Záznam sa vytvorí v Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, uvedené v abecednom poradí podľa názvu, ktorý je uvedený v poli súbor ako.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×