Používanie miniaplikácií v doplnku Business Contact Manager

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook zobrazuje aktuálne informácie o vašej činnosti v špeciálne navrhnutú grafy – alebo miniaplikácie –, ktoré môžete pridať na panel doplnku Business Contact Manager alebo do ľubovoľného pracovného priestoru.

S miniaplikáciami, môžete vybrať informácie, ktoré chcete a požadované miesto. Zostavy môžete aj tlačiť zo zobrazených údajov.

Tento článok popisuje miniaplikácie, ktoré sú k dispozícii v Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook a ako môžete pracovať s nimi.

Obsah tohto článku

Porozumieť miniaplikácie

Pridanie alebo odstránenie miniaplikácie

Práca s miniaplikáciami

Zobrazenie zostavy z miniaplikácie

Porozumieť miniaplikácie

Chcete vedieť, čo sú vaše začiatok predaja produktov práve teraz? Pozrite si tému Najlepšie produkty miniaplikácie.

Aký je aktuálny stav snahu v vymedzovanie tieto vedie? Pozrite si tému Predajný lievik.

Potrebujete zarovnanie vaše výdavky na najnovšiu marketingovej kampane? Porovnanie kampane miniaplikácie zobrazuje očakávané príjmy aktívnych kampaní.

Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook obsahuje širokú škálu miniaplikácie, ktoré môžete použiť na získanie rýchly prehľad o stave vašej spoločnosti. Tieto miniaplikácie Zobraziť grafy a iné vizuálne súhrny informácie, ktoré ste zadali v záznamoch. Sa aktualizujú pri každom otvorení tabule (dashboard) alebo pracovného priestoru programu Groove, ktoré obsahujú miniaplikácie alebo po kliknutí na položku obnoviť.

Väčšie úsilie vy a vaši spolupracovníci sú informácie o zadávaní údajov o zákazníkoch a obchodných kontaktoch, vytváranie príležitosť záznamov, prepojenie potenciálni zákazníci na marketingové aktivity, a tak ďalej, ďalšie hodnotné bude súhrnné údaje zobrazené v miniaplikácie.

Na začiatok stránky

Kde získajú miniaplikácií svojich údajov?

Predtým, ako môžete zobraziť všetky údaje v miniaplikácie, musíte získať informácie o zamestnaní do databáza programu Business Contact Manager. Miniaplikácie dotaz uložené údaje, ktoré chcete zobraziť grafy s potrebných informácií.

Manuálne zadanie obchodných údajov alebo import údajov, ako je popísané v Import údajov do doplnku Business Contact Managerpomocou formulárov. V nasledujúcich častiach popisujú miniaplikácií v Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook a zadávanie údajov, ktoré sa zobrazia.

Miniaplikáciách predaja

Miniaplikáciách predaja zohľadnite oblastiach vášho procesu predaja, ktoré vyžadujú vašu pozornosť, zvýraznenie a výzvy. Dve najmä podrobné miniaplikácií, Predajný kanál a Lievik predaja sú opísané v plnej pri používaní predajný kanál a lievik predaja miniaplikácií.

Tabuľky v dátovom modeli

V dátovom modeli zobrazí príležitostí predaja, v ktorom štádium predaja sú v.

Ak chcete zobraziť údaje v miniaplikáciách predaja, musíte najprv vytvoriť príležitosti. V závislosti od typu informácie, ktoré sa majú zobrazovať, tiež sa budete musieť pridať produkty a služby so záznamom príležitosti.

Pre všetky miniaplikácie na zobrazenie informácií o výnosy zadajte percento pravdepodobnosti a pridanie položky produktov a služieb príležitosti. Očakávaný výnos pochádza z pravdepodobnosti percento a celkového počtu produktov a služieb na požadované záznamy. Príjmy pochádzajú z celkového počtu produktov a služieb na požadované záznamy.

Poznámka: Príležitosti musia byť prepojené so záznamami zákazník alebo obchodný kontakt.

Ak chcete zobraziť údaje v tomto miniaplikácie...

.. .enter údajov v týchto poliach na záznam príležitosti

Miniaplikácia zobrazuje

Neaktívni zákazníci

Štádium predaja – zákazník alebo obchodný kontakt sa považujú za zákazníka, každý musí mať aspoň jednu možnosť prepojené s štádium predaja Uzavreté využité.

Zákazníkoch a obchodných kontaktoch, s ktorými ste nedávno mali bez oznámenia pre vybratý intervalu a odhadované príjmy, ktorá predstavuje každý z nich.

Predajný kanál

  • Pravdepodobnosť (musí byť väčší ako 0%),

  • Dátum uzavretia

  • Produkty a služby

Otvorenie príležitostí predaja podľa dátumu očakávané zavrieť.

Lievik predaja

  • Pravdepodobnosť (musí byť väčší ako 0%)

  • Štádium predaja

  • Produkty a služby

Otvorené príležitosti podľa štádiách predaja.

Najlepší zákazníci

Štádium predaja (musí byť Uzavreté využité ) a produkty a služby

Zákazníci, ktorí kúpili najviac s vašou spoločnosťou, peňažnú sumu alebo hrubú maržu.

Najlepšie produkty

Štádium predaja (musí byť, Uzavreté využité ), Dátum uzavretia a produkty a služby

Graf najlepším predajom položiek v čase číslom predal výnos alebo hrubú maržu.

Najlepšie odporúčania

Iniciované podľa musí obsahovať názov zákazníka alebo obchodného kontaktu, ktoré uvedený podniku vašej spoločnosti. Ak chcete zobraziť údaje z uvedených podniku, musí tiež vyberte Etapu predajaUzavreté využité a pridajte produkty a služby.

Najlepšie zdroje pre nové podnikanie dolár hodnotu alebo počet kontaktov.

Na začiatok stránky

Marketingová miniaplikácie

Porovnávanie marketingové aktivity a marketingových kampaní sú hlavné práce marketingovej miniaplikácie. Ak chcete čo najlepšie využívať tieto miniaplikácie, budete potrebovať na vytvorenie podrobných záznamov pre každú marketingovej aktivity a kampane, ktoré vedenie. Môžete porovnať aktivity a kampane číslom kontá, obchodných kontaktov, potenciálnych zákazníkov alebo príležitosti, ktoré poskytujú alebo príjmy, výdavky alebo objemy rozpočtovej.

Presné finančné informácie, uistite sa, že zahrnúť tieto údaje v jednotlivých záznamoch marketingovej aktivity:

  • Pole rozpočet nákladov na stránke s podrobnosťami

  • V poli skutočné náklady na stránke sledovania

  • Na všetky príležitostí predaja alebo konto, obchodný kontakt alebo potenciálny zákazník záznamy, ktoré predstavujú výsledok s marketingovou aktivitou, zadajte názov aktivity v poli iniciované podľa jednotlivých záznamov. Celková produktov a služieb, ktoré sú uvedené vo formulári príležitosti sa používajú na výpočet Očakávaný výnos.

Ak chcete zobraziť údaje v tomto miniaplikácie...

... potrebujete...

… a miniaplikácie

Aktivity typu analýzy

Vytvoriť viacero marketingovej aktivity záznam rovnakého typu, a zadajte čo najviac podrobností, ako je to možné.

Porovná všetky aktivity v rámci jedného typu, ako napríklad zoznamy hovorov alebo hromadnej e-mailové aktivity. (Ak chcete zobraziť výsledky jednej aktivity, použite karte Analýzamarketingovejpracovný priestor.)

Analýza kampane

Vytvorte jeden alebo viac záznamoch o marketingových aktivitách ľubovoľného zadajte, priradenie s kampaňou a zadajte čo najviac podrobností, ako je to možné.

Grafy výsledky každej aktivite vo vybratej marketingovej kampane. Predvolené kampane je Aktuálnych aktivít.

Porovnanie kampane

Vytvorenie viacerých marketingových kampaní a zadajte čo najviac podrobností pre každú činnosť v kampane.

Porovná úspešnosti všetkých marketingových kampaní.

Na začiatok stránky

Miniaplikácie riadenia projektov

Project management miniaplikácií graf priebehu všetky svoje obchodné projekty, zobrazujú na základe termíny splnenia, časové osi a percento dokončenia.

Ak chcete zobraziť údaje v tomto miniaplikácie...

Otvoriť tento záznam...

… a zadávanie údajov do týchto polí

Obchodné projekty - po termíne

Obchodný projekt

  • Počiatočný dátum

  • Termín dokončenia (musí byť pred aktuálny dátum)

  • % Dokončenia

Obchodné projekty - termín ďalej

Obchodný projekt

  • Počiatočný dátum

  • Dátum splnenia

  • % Dokončenia

Obchodné projekty - všetky

Obchodný projekt

  • Počiatočný dátum

  • Dátum splnenia

  • % Dokončenia

Projektové úlohy – po termíne

Úlohy projektu

  • Počiatočný dátum

  • Termín dokončenia (musí byť pred aktuálny dátum)

  • % Dokončenia

Projektové úlohy – termín ďalej

Úlohy projektu

  • Počiatočný dátum

  • Dátum splnenia

  • % Dokončenia

Projektové úlohy – všetky

Úlohy projektu

  • Počiatočný dátum

  • Dátum splnenia

  • % Dokončenia

business projects gadget

Projekt úlohy – termín ďalšej miniaplikácie zobrazujú s blíži dátumov splatnosti.

Na začiatok stránky

Všeobecné miniaplikácie

Toto zariadenie nie je špecifický pre pracovnú funkciu, ale môže byť užitočné v mnohých miestach.

  • Naposledy použité podnikových položiek. Zoznam až 18 položiek, ktoré ste naposledy otvorili pomocou ikony, aby bol každý typ položky.

Na začiatok stránky

Pridanie alebo odstránenie miniaplikácie

Miniaplikáciami Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook sú zoradené podľa pracovné priestory, v ktorej sa ich používať s najväčšou pravdepodobnosťou, ale odkiaľkoľvek môžete pridať do ľubovoľného pracovného priestoru alebo na tabuli.

Pridanie miniaplikácie na tabuli

  1. Na navigačnej table kliknite na položku Business Contact Manager.

  2. Na páse s nástrojmi na karte domov v skupine Pridať miniaplikácie kliknite na niektorú z týchto možností:

    • Predaj

    • Marketing

    • Riadenie projektov

    • Všeobecné

  3. Kliknite na položku miniaplikácie, ktoré chcete zobraziť.

Miniaplikácie sa zobrazí na tabuli. Posuňte sa nadol na zobrazenie ďalších miniaplikácií.

Na začiatok stránky

Pridanie miniaplikácie do pracovného priestoru

  1. Na navigačnej table kliknutím na niektorý z týchto priečinkov v časti Business Contact Manager zobrazte pracovný priestor:

    • Spravovanie kontaktov

    • Predaj

    • Marketing

    • Riadenie projektov

  2. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Miniaplikácie.

  3. Do skupiny pridať miniaplikácie, kliknite na niektorú z týchto krokov:

    • Predaj

    • Marketing

    • Riadenie projektov

    • Všeobecné

gadgets tab

Miniaplikácie karta na páse s nástrojmi.

  1. Kliknite na položku miniaplikácie, ktoré chcete zobraziť.

Miniaplikácie sa zobrazí v hornej časti pracovného priestoru.

Tip: Pridanie miniaplikácie do pracovného priestoru automaticky spôsobuje oblasti zobrazenia miniaplikácie Zobraziť.

Na začiatok stránky

Odstránenie miniaplikácie

  • Gadget, ktorý chcete odstrániť, kliknite na položku odstrániť tlačidlo close button on gadget .

    Miniaplikácie sa zatvorí a zostávajúce miniaplikácií bude posun nahor alebo nabok vyplniť medzeru po miniaplikácie odstránené.

Na začiatok stránky

Práca s miniaplikáciami

Každý gadget ponúka niekoľko tlačidiel.

Kliknite na položku

Výsledok

Refresh gadget button

Obnovenie     Aktualizácia údajov dotazovanie svoje databáza programu Business Contact Manager a potom zobrazuje aktuálne informácie.

Create report button on a gadget

Spustenie zostavy     Zobrazí správy, na ktorom je založená miniaplikácie údajov.

Tlačidlo nastavení miniaplikácie

Možnosti     Otvorí sa dialógové okno, ktoré môžete použiť na vyberte údaje, ktoré sa zobrazujú v miniaplikácii.

close button on gadget

Odstránenie     Odstránenie miniaplikácie pracovného priestoru alebo tabule (dashboard).

Poznámka: Odstránenie miniaplikácie z pracovného priestoru Odstránenie miniaplikácie z tabule.

Poznámka: Miniaplikácie sa meniť nedá.

Na začiatok stránky

Vyberte údaje, ktoré sa zobrazí v miniaplikácie

Každý miniaplikácií vám ukážu konkrétnu časť informácie, môžete sa však rozhodnúť presne ktoré bity svoje pracovné údaje, ktoré chcete zobraziť. Môžete dokonca pridať rovnaký miniaplikácie tabule (dashboard) alebo pracovného priestoru viac než jedenkrát, výber rôznych údajov sa zobrazí v každej miniaplikácie.

  1. Kliknite na tlačidlo Možnosti Tlačidlo nastavení miniaplikácie na miniaplikácie.

  2. Skontrolujte voľby v zoznamoch a začiarknite políčka v dialógovom okne a potom kliknite na tlačidlo Možnosti, ktoré sa majú zobraziť v miniaplikácii.

  3. Ak chcete miniaplikácie na zobrazenie menoviek, v časti grafu, vyberte niektorú z nasledujúcich políčok:

    • Názvy osí. Menovky údajov sa zobrazí na osi x a y miniaplikácie grafu.

    • Nadpis. Zobrazí menovku s popisom údaje v gadget, ako napríklad možnosti generované aktuálnych aktivít.

    • Legendy. Pre každú farieb a pruhy v miniaplikácii zobrazí menovky. Nie je možnosť na každej gadget.

  4. Kliknite na tlačidlo OK. Miniaplikácie sa aktualizujú údaje.

Na začiatok stránky

Usporiadať alebo premiestniť miniaplikácie

Miniaplikácie môžete presunúť na pracovné priestory alebo tabule (dashboard).

Ak chcete premiestniť, presuňte ju na nové miesto v pracovnom priestore alebo na tabuli.

Pracovné priestory zobraziť miniaplikácie v jedinom riadku. Ak chcete zobraziť miniaplikácie, ktoré nie sú viditeľné v pracovnom priestore, kliknite na šípky prejdite doprava alebo doľava.

Ďalšie pomôcky na tabuli posunie vodorovne alebo zvislo na vyplnenie medzery. Tabuľa zobrazí miniaplikácií v stĺpcoch a môžete rozbaliť zvislo Zobraziť až 20 miniaplikácie. Môžete zobraziť miniaplikácie v až štyri stĺpce.

  1. Na navigačnej table kliknite na položku Business Contact Manager na zobrazenie tabule (dashboard).

  2. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Zobraziť.

  3. V skupine stĺpce kliknite na požadovaný počet stĺpcov, ktoré chcete zobraziť.

Na začiatok stránky

Zobrazenie zostavy z miniaplikácie

Každý gadget môžete vytvoriť zostavu z jeho zobrazených údajov. Ak chcete zobraziť správy z miniaplikácie, vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Kliknite na tlačidlo Spustiť zostavy. v miniaplikácii Create report button on a gadget .

Správa zobrazí všetky údaje z miniaplikácií, ako aj iné súvisiace informácie. Napríklad, ak otvoríte zostavu z miniaplikácie Neaktívni zákazníci, môžete zobraziť zoznam zákazníkov, ktorí nemali kontakt s váš podnik za posledných 30 dní, ako aj názov konta každého zákazníka, telefónne číslo a štádium predaja a zatvorte dátum posledný záznam príležitosti ste vytvorili pre zákazníka.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×