Používanie karty kontaktu v doplnku Business Contact Manager

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ste dostali e-mailovej správy z potenciálneho zákazníka, ktorý je záujem o niektoré z vašich produktov. Z jej správy, viete, že si bola uvedeným, a máte dostatočné množstvo informácií na vytvorenie záznam potenciálneho zákazníka pre tento kontakt. Na vytvorenie záznamu v Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, použite Kartu kontaktu.

Tento článok popisuje funkcie karty kontaktu v Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, ako možno použiť a postup pri výbere informácie zobrazené na karte.

Obsah tohto článku

Čo je kartu kontaktu?

Vytvorte záznam z karty kontaktu

Vyberte polia, ktoré sa zobrazia na karte kontaktu

Čo je kartu kontaktu?

Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook sa prispôsobil Karty kontaktu funkciou Microsoft Outlook 2010 tak, aby zahŕňalo informácie špecifické pre svoje pracovné údaje. Začiatok Karta kontaktu sa zobrazí, kliknite pravým tlačidlom myši alebo umiestnite kurzor (po ukázaní) e-mailovú adresu v priečinku Doručená pošta na zákazník alebo obchodný kontakt záznam a iné miesto, ktoré sa zobrazí indikátor prítomnosti, ako je napríklad farebné bodky v balíku Office Communicator.

Zdieľanie dokumentu so všetkými používateľmi pomocou dialógového okna zdieľania
Hornej časti karty kontaktu sa otvorí pri kliknutí pravým tlačidlom myši na e-mailovú adresu.

Karta kontaktu sa ďalší spôsob, ako získať prístup k niektoré dôležité pracovné úlohy. Karty zobrazí základné údaje o kontakte, vrátane pracovné zaradenie a oddelenia, telefónne čísla a osoby naplánované udalosti v kalendári.

So službami Office 365 môžete prostredníctvom OneDrivu ukladať, zdieľať a synchronizovať svoje súbory
Zobrazenie karty kontaktu s celého dvojitým kliknutím na e-mailovú adresu.

Na Karte kontaktu môžete urobiť všetko, čo môžete urobiť v Microsoft Outlook: odoslanie e-mailovej správy, kontaktu; začatie konverzácie cez okamžité správy; alebo zavolať kontaktu pomocou programu Office Communicator. Kliknite na tlačidlo Možnosti urobiť viac: vyhľadajte záznam z adresára, vytvorenie záznamu zákazníka alebo obchodného kontaktu pre kontakt, ak záznam už neexistuje; naplánovať schôdzu; Uskutočnenie videohovoru.

Poznámka: Office Communicator nemusí byť súčasťou inštalácie balíka Microsoft Office.

Na začiatok stránky

Vytvorte záznam z karty kontaktu

  1. Ak chcete otvoriť hornej časti Karty kontaktu, kliknite pravým tlačidlom myši na e-mailovú adresu.

  2. Ukážte na Vytvorenie v doplnku Business Contact Manager a potom kliknite na typ zákazník alebo obchodný kontakt záznam, ktorý chcete vytvoriť.

    Poznámka: Ak ste vytvorili vlastné typy záznamov, Toto sú zahrnuté v zozname.

    Vybraté formulár sa otvorí s niektorými už zadané údaje kontaktu.

  3. Vyplňte formulár a potom kliknite na tlačidlo Uložiť a zavrieť Ak chcete uložiť nový záznam.

Pred vytvorením záznamu, môžete použiť funkciu vyhľadávania na Kartu kontaktu Ak chcete zistiť, či je už záznam v databáze pre túto osobu.

Na začiatok stránky

Vyberte polia, ktoré sa zobrazia na karte kontaktu

  1. Kliknite na kartu Súbor.

  2. Kliknite na kartu Business Contact Manager.

  3. Kliknite na tlačidlo prispôsobiť a potom kliknite na položku Výber polí karty kontaktu.

  4. V zozname typ vybrať záznamu, kliknite na typ záznamu, pre ktorú chcete zmeniť Kartu kontaktu.

    Poznámka: Ak ste vytvorili vlastné typy záznamov, Toto sú zahrnuté v zozname.

  5. V zozname Dostupné polia kliknite na pole a potom kliknite na položku Pridať nové pole.

    Poznámka: Na karte môžete zobraziť len osem polí, takže budete musieť odstrániť polia pre vaše prispôsobenia. V zozname polia na karte kontaktu kliknite na pole, ktoré chcete vylúčiť a potom kliknite na položku odstrániť.

  6. Do poľa premiestniť nahor alebo nadol v zozname, kliknite na pole a nahor alebo nadol tlačidiel so šípkami premiestnite pole na požadované miesto na Karte kontaktu.

  7. Ak chcete zrušiť všetky zmeny, kliknite na položku obnoviť. Predvolené zobrazenie Karty kontaktu sa obnovia.

  8. Kliknite na tlačidlo OK.

Zmeny sa zobrazia na Karte kontaktu do niekoľkých minút. Ak však budete musieť reštartujte Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

Poznámky: 

  • Ak vaše prispôsobenia v Karty kontaktu okamžite neprejavia, skontrolujte, skontrolujte, či ste prispôsobili karty pre daný typ záznamu, ktorý je zobrazený.

  • Ak zmeny stále neprejavia v karte kontaktu po overení, že boli vykonané zmeny na daný typ záznamu, ktorý je zobrazený, reštartujte Outlook.

Zmeny vykonané na karte kontaktu nie exportujú ako prispôsobenia doplnku Business Contact Manager.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×