Položky histórie komunikácie v nástroji Business Contact Manager

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

položka histórie komunikácie je jedným z viacerých typov položiek, ktoré sú prepojené s konto, obchodný kontakt, príležitosť alebo obchodný projektzáznam.

Ak chcete zobraziť položky histórie komunikácie, ktoré sú prepojené k záznamom v nástroji Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, otvorte konkrétny záznam.

Ako?

  1. V ponuke nástroja Business Contact Manager kliknite na jednu z nasledovných položiek: Zákazníci, Obchodné kontakty, Príležitosti alebo Obchodné projekty.

  2. Vyberte záznam, ktorý chcete zobraziť.

Na nahrávanie formulár, na páse s nástrojmi v skupine Zobraziť na položku História.

Typy položiek histórie komunikácie, ktoré môžete prepojiť so záznamom, sú zobrazené v nasledovnej tabuľke.

Typ položky

Nájdené v tomto type záznamu

Obchodný záznam

Zákazník, obchodný kontakt, príležitosť, obchodný projekt

Poštová správa

Zákazník, obchodný kontakt, obchodný projekt

Príležitosť

Zákazník, obchodný kontakt

Úloha

Zákazník, obchodný kontakt, príležitosť

Plánovaná činnosť

Zákazník, obchodný kontakt, príležitosť, obchodný projekt

Denník telefonátu

Zákazník, obchodný kontakt, príležitosť, obchodný projekt

Súbor

Zákazník, obchodný kontakt, príležitosť, obchodný projekt

Príležitosť, ktorá je prepojená so zákazníkom alebo obchodným kontaktom, sa zobrazí ako položka histórie komunikácie pre daného zákazníka alebo obchodný kontakt. Okrem toho sa príležitosť, ktorá je prepojená s primárnym obchodným kontaktom zákazníka, automaticky prepojí s daným zákazníkom.

Vytvorenie a prepojenie položiek histórie komunikácie

Všetky položky histórie komunikácie s výnimkou súbory môžete vytvoriť v rámci záznamu a potom prepojené daného záznamu.

Ako?

Vytvorenie položky histórie komunikácie

  1. V ponuke Business Contact Manager kliknite na položku Zákazník, Obchodný kontakt, Príležitosť alebo Obchodný projekt.

  2. Na páse s nástrojmi kliknite v skupine Zobraziť na položku História.

  3. V sekcii položky histórie komunikácie kliknite na položku Nové.

  4. Vyberte typ položky histórie komunikácie, ktorý chcete vytvoriť (napríklad obchodný záznam, e-mailovú správu, príležitosť, úlohu, plánovanú činnosť alebo denník telefonického hovoru).

    Poznámka : V sekcii položky histórie komunikácie nemôžete vytvoriť nový súbor. Namiesto toho kliknite na položku Súbor a vyberte existujúci súbor, ktorý prepojíte s týmto záznamom.

  5. Vyplňte formulár pre svoju novú položku a potom ho uložte.

So záznamom môžete prepojiť aj existujúce položky, ako napríklad súbory, e-mailové správy, plánované činnosti a úlohy.

Ako?

Prepojenie existujúcej e-mailovej správy, plánovanej činnosti alebo úlohu so záznamom

  1. Otvorte položka programu Outlook, ktorú chcete prepojiť so záznamom.

  2. Na paneli s nástrojmi Business Contact Manager kliknite na položku Prepojiť na záznam.

  3. V dialógovom okne Prepojenie na záznam v nástroji Business Contact Manager v zozname Priečinok vyberte typ záznamu, na ktorý chcete položku prepojiť.

  4. V zozname vyberte všetky záznamy, na ktoré chcete položku prepojiť a kliknite na príkaz Prepojiť na. Okno Prepojiť na potom bude obsahovať všetky záznamy, na ktoré je položka histórie komunikácie prepojená.

  5. Ak chcete vytvoriť nového zákazníka, obchodný kontakt, príležitosť alebo obchodný projekt, kliknite na príkaz Nové.

  6. Ak chcete otvoriť vybraného zákazníka, obchodný kontakt, príležitosť alebo obchodný projekt, kliknite na príkaz Otvoriť.

Prepojenie existujúcich Microsoft Office Excel *, Publisher * alebo Word * súboru so záznamom

  1. Otvorte súbor v programe Excel 2007, Publisher 2007 alebo Word 2007, ktorý chcete vytvoriť prepojenie na záznam a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

    • V programe Excel 2007 alebo Word 2007, na páse s nástrojmi na karte Doplnku Business Contact Manager kliknite v skupine Doplnku Business Contact Manager kliknite na položku prepojiť so záznamom.

    • V programe Publisher 2007, kliknite na paneli s nástrojmi Doplnku Business Contact Manager na položku prepojiť so záznamom.

  2. V dialógovom okne Prepojenie na záznam v nástroji Business Contact Manager v zozname Priečinok vyberte typ záznamu, na ktorý chcete položku prepojiť.

  3. Zo zoznamu vyberte všetky záznamy, na ktoré chcete súbor prepojiť, a potom kliknite na príkaz Prepojiť na. Okno Prepojiť na bude obsahovať všetky záznamy, na ktoré je súbor prepojený.

  4. Ak chcete vytvoriť nového zákazníka, obchodný kontakt, príležitosť alebo obchodný projekt, kliknite na príkaz Nové.

  5. Ak chcete otvoriť vybraného zákazníka, obchodný kontakt, príležitosť alebo obchodný projekt, kliknite na príkaz Otvoriť.

Samostatné vydanie doplnku Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager možno použiť s 2007 a 2003 verziami programu Excel, Publisher a Word. Panel s nástrojmi doplnku Business Contact Manager a ponuky nie sú k dispozícii v Exceli 2003, Publisher 2003 alebo Word 2003.

Tip : Zabezpečiť, aby všetky e-mailových správ z zákazník alebo obchodný kontakt alebo sú zahrnuté v časti História komunikácie záznamu, otvorte e-mailovej správy, ktoré chcete prepojiť so záznamom a na paneli s nástrojmi Doplnku Business Contact Manager kliknite na položku Automatické prepojenie e-mailu. Prílohy nie sú súčasťou e-mailovej správy.

Zobrazenie všetkých položiek histórie komunikácie

Môžete zobraziť všetky svoje položky histórie komunikácie v priečinku História komunikácie.

Ako?

Zobrazenie všetkých položiek histórie komunikácie

  1. V ponuke Business Contact Manager kliknite na položku História komunikácie.

  2. V ponuke Zobrazenie ukážte na položku Aktuálne zobrazenie a vyberte spôsob zobrazenia položiek histórie komunikácie.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×