Obchodné kontakty v nástroji Business Contact Manager

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Poznámka: Tento článok už splnil svoju úlohu a čoskoro ho odstránime. S cieľom predísť hláseniam Stránka sa nenašla odstraňujeme známe prepojenia. Ak ste vytvorili prepojenia na túto stránku, odstráňte ich, spoločne tak prispejeme k prepojenému webu.

Obchodný kontakt je osoba, s ktorými obchodujete v spoločnosti alebo organizácii. Záznamy o obchodných kontaktoch môžete použiť na usporiadanie a obsahujú podrobné informácie o vašej obchodný kontakt, čo vám poskytne rýchly prístup k dôležitých informácií, ktoré vám pomôžu udržať vzťah. Záznam obchodného kontaktu môžete vytvoriť vyplnením obchodného kontaktu formulár, kopírovanie kontaktu z priečinka programu Outlook alebo vytvorením nových obchodných kontaktov z v rámci záznam o zákazníkovi.

Ak Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook je pripojený k vašej účtovný systém, môžete pridať váš účtovný systém zákazníkov ako kontá, ktorá pridáva niektoré všeobecné informácie, ako sú napríklad adresy a telefónneho čísla so záznamom o zákazníkovi. Takto sa vytvorí prepojenie medzi zákazník záznam a záznam o zákazníkovi aj znamená, že môžete zobraziť finančných informácií o zákazník. Môžete nastaviť aj tak, aby zahŕňalo kontakty, ktoré sú priradené k týmto zákazníkom. Záznamy zákazníkov sa importuje do Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook ako kontá a kontaktoch súvisiace s týmto zákazníkom importujú ako obchodné kontakty.

Otvorte záznam obchodného kontaktu

Môžete otvoriť o obchodnom kontakte pridať alebo upraviť informácie o obchodnom kontakte, alebo ak chcete zobraziť položky histórie komunikácie, ktoré sú prepojené so záznamom o zákazníkovi.

  1. V ponuke Business Contact Manager kliknite na položku Obchodné kontakty.

  2. V zozname Obchodné kontakty dvakrát kliknite na záznam obchodného kontaktu, ktorý chcete otvoriť.

  3. Vykonajte zmeny.

  4. Na páse s nástrojmi kliknite na tlačidlo Uložiť a zavrieť.

Tip: Informácie o tom, ako vytvoriť distribučný zoznam z obchodné kontakty alebo konta nájdete v téme Vytvorenie a úprava kontaktov kríže alebo distribučný zoznam. V dialógovom okne Vybrať členov v časti Adresár, kliknite na položku Obchodné kontakty alebo iné kontá.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×