Najčastejšie otázky o doplnku Outlook Customer Manager

Outlook Customer Manager funguje v Outlooku na sledovanie histórie komunikácie so zákazníkmi, pomáha vám pri informovaní o úlohách a pomáha pri udržiavaní vzťahov so zákazníkmi. Outlook Customer Manager a jeho Mobilná companionská aplikácia sú zahrnuté bez dodatočných nákladov v Microsoft 365 Business Standard ných plánoch.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Pozrite si odpovede na najbežnejšie otázky o aplikácii Outlook Customer Manager. Ak chcete vyhľadať ďalšie témy Pomocníka, použite pole Hľadať v Pomocníkovi pre Office v pravom hornom rohu obrazovky.

Začíname s aplikáciou Outlook Customer Manager

Ak váš plán Microsoft 365 podporuje Outlook Customer Manager, môžete ho nájsť výberom doplnkov z navigačnej tably alebo výberom tlačidla Outlook Customer Manager na páse s nástrojmi.

Uvítacia obrazovka Outlook Customer Managera

Ďalšie informácie nájdete v témach Začíname s aplikáciou Outlook Customer Manager a Import údajov do aplikácie Outlook Customer Manager

Práca s aplikáciou Outlook Customer Manager

Po prvom prístupe k aplikácii Outlook Customer Manager môžete začať vytvárať kontakty, spoločnosti a obchody. Môžete si zaznamenávať činnosti, akými sú schôdze a telefonáty, a pridávať k položkám aplikácie Outlook Customer Manager dokumenty.

Outlook Customer Manager prepojí všetky svoje aktivity s ich príslušným kontaktom, spoločnosťou alebo obchodom, aby ste ich mohli rýchlo nájsť a na obrazovke Today vám ponúka prehľad o svojich nadchádzajúcich aktivitách, horúcich ponukách a úlohách. Pomáha aj pri vypĺňaní informácií o spoločnosti pomocou Bingu.

Zobrazenie prioritných položiek

Úprava a zdieľanie pomocou aplikácie Outlook Customer Manager

Keď v rámci podniku potrebujete vykonať zmenu, možno potrebujete napríklad pridať pole alebo zmeniť menu. Možno tiež chcete zdieľať informácie s kolegami.

Na prevádzkovanie podniku pravdepodobne používate aj iné systémy ako CRM. Outlook Customer Manager je integrovaný so službou Microsoft Flow, vďaka čomu môžete vytvárať pracovné postupy medzi aplikáciami a vidieť všetky svoje údaje v Outlooku.

Pripomienky k aplikácii Outlook Customer Manager

Ak máte pripomienky k aplikácii Outlook Customer Manager, pozrite si Fórum pripomienok aplikácie Outlook Customer Manager.

Potrebujete pomoc?

Ak potrebujete podporu pre Outlook Customer Manager, obráťte sa na správcu služieb Microsoft 365 na technickú podporu alebo vyhľadajte odpovede na bežné problémy na našich fórach komunity.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×