Nájdenie aktivít prepojených na položku funkcie riadenia vzťahov so zákazníkmi pre Outlook

Outlook Customer Manager automaticky prepája vaše aktivity s príslušnými kontaktmi, spoločnosťami alebo obchodnými dohodami. Ak napríklad Outlook Customer Manager obsahuje kontakt s menom Laura Zemanová a e-mailovou adresou laura@contoso.com, vždy, keď Laure odošlete e-mail z Outlooku, táto komunikácia sa prepojí s jej záznamom kontaktu a záznamom spoločnosti Contoso. Aktivity možno iniciovať aj priamo prostredníctvom Outlook Customer Managera.

Nájdenie aktivít prepojených na položku funkcie Outlook Customer Manager

Existujú dva spôsoby, ktorými možno zobraziť aktivity prepojené na položku. Aktivity možno zobraziť z e-mailovej správy, ktorú prijmete od príslušného kontaktu, alebo ich môžete nájsť prostredníctvom kontaktu, spoločnosti alebo obchodnej dohody funkcie Outlook Customer Manager.

Hľadanie aktivít z e-mailovej správy

  1. Otvorte existujúcu e-mailovú správu a na páse s nástrojmi vyberte položku Customer Manager.

  2. Na obrazovke podrobností odosielateľa môžete zobraziť všetky informácie, vyberte položku Zobraziť všetko , čo sa týka, ak chcete zobraziť všetky aktivity kontaktu. Dvojitým kliknutím na e-mailové správy alebo schôdze ich môžete otvoriť v príslušnom okne Outlooku. Položky spoločností, kontaktov a obchodov sa otvoria na table Outlook Customer Managera.

    Zobrazenie všetkých súvisiacich aktivít kontaktu

Vyhľadanie aktivít z kontaktu, spoločnosti alebo obchodnej dohody

  1. Vo funkcii Outlook Customer Manager vyberte modul Kontakty, Spoločnosti alebo Obchody.

  2. Kontakt, spoločnosť, alebo obchodnú dohodu možno vybrať zo zoznamu prostredníctvom jazdca Focused (Prioritné) alebo nájsť pomocou vyhľadávania. Keď nájdete položku, ktorá vás zaujíma, výberom ju otvorte.

  3. Všetky vaše aktivity týkajúce sa spoločnosti, kontaktu alebo obchodnej dohody sa zobrazujú v časti Timeline (Časová os). Zobrazené máte nadchádzajúce naplánované aktivity, ako aj všetky predošlé aktivity. V prípade obchodných dohôd platí, že, pokiaľ sú dohody stále aktívne, každý e-mail odoslaný jednému z kontaktov prepojených na obchodnú dohodu sa prepojí s danou dohodou.

  4. Dvojitým kliknutím na e-mailové správy alebo schôdze ich môžete otvoriť v príslušnom okne Outlooku. Položky spoločností, kontaktov a obchodov sa otvoria na table Outlook Customer Managera.

Ďalšie informácie o doplnku Outlook Customer Manager

Ak máte otázky o doplnku Riadenie vzťahov so zákazníkmi pre Outlook alebo chcete prehľadávať všetky naše dokumenty týkajúce sa produktu, pozrite si tému Najčastejšie otázky o doplnku Riadenie vzťahov so zákazníkmi pre Outlook.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×