Integrácia toku pre Outlook Customer Manager

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Microsoft tok umožňuje vytváranie automatizovaných pracovných postupov medzi svoje obľúbené aplikácie a služby. Je súčasťou vášho predplatného Office 365. Outlook Customer Manager je niektorej z aplikácií, môžete sa pripojiť k ostatným.

Ak napríklad spravujete zoznamu lokality SharePoint so svojimi kontaktmi spoločnosti a ponuky, budete chcieť zobraziť ich vo vašej Outlook Customer Manager a nechcete zadať druhý krát. S tok, ktorý je vždy, keď aktualizujete tohto zoznamu, môžete tiež vytvoriť spoločnosti kontaktu, alebo v Outlook Customer Manager.

Vytvorenie obchodného kontaktu s tok

Ak vytvárate kontakt v iných systémov, môžete ponechať Outlook Customer Manager synchronizované pomocou toku chcete vytvoriť kontakt k dispozícii aj.

  1. V toku, vyberte službu, ktorú vytvorí kontakt.

  2. Pridať novú akciu a vyberte položku Outlook Customer Manager.

Snímka obrazovky s postupom, ak chcete vytvoriť kontakt tok

3. Vyberte položku Vytvoriť kontakt a prefill formulár s informáciami z iných služieb.

Vytvorenie spoločnosti alebo zaoberať tok

Ak vytvoríte spoločnosti alebo v iných systémov, môžete ponechať Outlook Customer Manager synchronizované pomocou toku na vytvorenie spoločnosti alebo riešenie k dispozícii aj.

  1. V toku, vyberte službu, ktorý vytvára spoločnosť.

  2. Pridať novú akciu a vyberte položku Outlook Customer Manager.

  3. Vyberte položku vytvoriť spoločnosti alebo vytvoriť riešenie a prefill formulár s informáciami z iných služieb. Môžete tiež pridať odkazy na tu. kontakty.

Snímka obrazovky s postupom vytvorenia spoločnosti pomocou tok

Vytvorenie aktivity tokov

Ak vytvoríte pridať faktúry alebo priradené ku kontaktu, spoločnosť alebo riešenia v iných systémov, môžete nechať Outlook Customer Manager synchronizované pomocou toku na vytvorenie činnosť spadajúcu do kontaktu, spoločnosť alebo riešenie.

  1. V toku, vyberte službu, kde sa stane aktivity.

  2. Pridať novú akciu a vyberte položku Outlook Customer Manager.

  3. Vyberte položku vytvoriť aktivity a prefill formulár s informáciami z iných služieb. Skontrolujte, či ste odkaz na kontakt, spoločnosti alebo riešenie. Ďalej môžete nakonfigurovať akú farbu by mal vyzerať položku na časovej osi.

Snímka obrazovky s postupom vytvorenia aktivity tokov

Keď sa spustí tok, sa zobrazí automaticky na časovej osi kontaktov

Snímka obrazovky zobrazenie aktivity z toku na časovej osi

Tu sú ďalšie informácie o ako môžete získať, ak začínate používať tok: https://flow.microsoft.com/en-us/documentation/getting-started/

Môžete vytvoriť vlastné pracovné postupy alebo znova použiť niektoré zo šablón programu Outlook Customer Manager: https://flow.microsoft.com/en-us/services/shared_ocm/outlook-customer-manager/

Tip: Konektor Outlook Customer Manager sa momentálne Preview s obmedzenou funkčnosťou. Budeme pridávať ďalšie časom.

Ďalšie informácie o funkcii Outlook Customer Manager

Ak máte otázky týkajúce sa Outlook Customer Manager alebo chcete prehľadávať všetko dokumentáciu produktu, pozrite si tému Outlook Customer Manager: najčastejšie otázky..

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×