Import údajov do funkcie riadenia vzťahov so zákazníkmi pre Outlook

Môžete importovať kontakty, spoločnosti a ponuky z excelového tabuľkového hárka. Môže to byť užitočné, Ak prechádzate z existujúceho riešenia správy kontaktov na Outlook Customer Manager.

Importovanie údajov z CSV súboru

CSV je formát súboru, ktorý Excel dokáže prečítať. Ak máte údaje uložené v excelovom tabuľkovom hárku, môžete vybrať položky Súbor > Uložiť ako a uložiť súbor vo formáte CSV.

  1. Na navigačnej table Outlooku kliknite na tlačidlo Ďalšie a potom vyberte položku Doplnky na spustenie podrobného zobrazenia programu Outlook Customer Manager.
    OLKNavPane

  2. Vyberte kartu kontakty , ak chcete importovať kontakty, karta spoločnosti , ak chcete importovať ponuky spoločnosti alebo ponuky , ak chcete importovať ponuky. 

  3. Na karte relevantné vyberte položku importovať v hornej časti mriežky.
    Imp

  4. Vyberte položku Prehľadávať... a potom vyberte CSV súbor.

  5. Výberom položky Ďalej povolíte doplnku Riadenie vzťahov so zákazníkmi pre Outlook analyzovať súbor. Vďaka tomu Riadenie vzťahov so zákazníkmi pre Outlook overí, či je možné importovať súbor.

  6. Priraďte stĺpce z CSV súboru k poliam v doplnku Riadenie vzťahov so zákazníkmi pre Outlook. Môžete napríklad priradiť pole Mesto z CSV súboru k poľu Mesto adresy do práce v doplnku Riadenie vzťahov so zákazníkmi pre Outlook.

  7. Vyberte položku Ďalej a potom vyberte spôsob, akým sa majú spracovať duplicitné záznamy.

    Položka sa identifikuje ako duplicita na základe nasledujúcich krokov:

    • Obchodné kontakty sa identifikujú ako duplicitné, ak obsahujú rovnaký e-mail.

    • Spoločnosti sa identifikujú ako duplicitné, ak obsahujú rovnaký názov.

    • Ponuky sa identifikujú ako duplicitné, ak obsahujú rovnaký názov.

  8. Vyberte položku Ďalej znova, čím povolíte doplnku Riadenie vzťahov so zákazníkmi pre Outlook overiť súbor, a potom vyberte položku Začať import.

  9. Proces importu sa spustí na pozadí a v dolnej časti obrazovky uvidíte priebeh.

  10. Po dokončení importu sa v dolnej časti obrazovky zobrazí oznámenie so súhrnom importovaných záznamov.

Ďalšie informácie o doplnku Riadenie vzťahov so zákazníkmi pre Outlook

Ak máte otázky o doplnku Riadenie vzťahov so zákazníkmi pre Outlook alebo chcete prehľadávať všetky naše dokumenty týkajúce sa produktu, pozrite si tému Najčastejšie otázky o doplnku Riadenie vzťahov so zákazníkmi pre Outlook.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×