Import údajov do funkcie riadenia vzťahov so zákazníkmi pre Outlook

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Môžete importovať kontakty, spoločnosti a ponuky z excelového tabuľkového hárka. Môže to byť užitočné, Ak migrujete z existujúcich riešenie spravovania kontaktov do Outlooku zákazníka správcu.

Importovanie údajov z CSV súboru

CSV je formát súboru, ktorý Excel dokáže prečítať. Ak máte údaje uložené v excelovom tabuľkovom hárku, môžete vybrať položky Súbor > Uložiť ako a uložiť súbor vo formáte CSV.

  1. Vyberte tlačidlo viac na navigačnej table programu Outlook a potom vyberte položku Doplnky architektúry začať podrobné zobrazenie programu Outlook zákazníkov Manager.
    OLKNavPane

  2. Ak chcete importovať kontakty, karta spoločnosti , ak chcete importovať spoločnosti alebo ponuky ponuky kartu, ak chcete importovať, vyberte kartu kontakty .

  3. Raz na karte relevantné, vyberte možnosť importovať hornej časti mriežky.
    Imp

  4. Vyberte položku Prehľadávať... a potom vyberte CSV súbor.

  5. Výberom položky Ďalej povolíte doplnku Riadenie vzťahov so zákazníkmi pre Outlook analyzovať súbor. Vďaka tomu Riadenie vzťahov so zákazníkmi pre Outlook overí, či je možné importovať súbor.

  6. Priraďte stĺpce z CSV súboru k poliam v doplnku Riadenie vzťahov so zákazníkmi pre Outlook. Môžete napríklad priradiť pole Mesto z CSV súboru k poľu Mesto adresy do práce v doplnku Riadenie vzťahov so zákazníkmi pre Outlook.

  7. Vyberte položku ďalej a vyberte, ako chcete spracovať duplicitné záznamy.

    Uvedieme položky ako duplikát podľa týchto krokov:

    • Obchodné kontakty sú označené ako duplikovať, ak obsahujú rovnaký e-mail.

    • Spoločnosti sú označené ako duplikovať, ak obsahujú rovnaký názov.

    • Ponuky sú označené ako duplikovať, ak obsahujú rovnaký názov.

  8. Vyberte položku Ďalej znova, čím povolíte doplnku Riadenie vzťahov so zákazníkmi pre Outlook overiť súbor, a potom vyberte položku Začať import.

  9. Proces importu spustený na pozadí a môžete zobraziť priebeh v dolnej časti obrazovky.

  10. Po dokončení procesu importovania oznámení v dolnej časti obrazovky obsahuje súhrn záznamy importované.

Ďalšie informácie o funkcii Outlook Customer Manager

Ak máte otázky o funkcii Outlook Customer Manager alebo chcete prehľadávať všetky naše dokumenty týkajúce sa produktu, pozrite si tému Najčastejšie otázky o funkcii Outlook Customer Manager.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×