Závody 1. mája a vzorová obchodná databáza

Niekedy je najlepším spôsobom učenia sa nejakej veci danú vec vykonať.

Doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook obsahuje vzorovú databázu ako príklad zobrazenia toho, ako vyzerá vyplnená databáza a súčasne táto databáza predstavuje pomôcku na to, aby ste sa s databázou naučili pracovať.

Vzorová databáza obsahuje obchodné údaje fiktívnej spoločnosti Závody 1. mája, ktorá vyrába bicykle. Vzorovú databázu môžete použiť na nácvik konfigurácie pracovných priestorov, vytvárania a pomenúvania vlastných formulárov, vyhľadávania záznamov a všetkých ďalších činností bez porušenia vlastných obchodných údajov.

Preto uvádzame tieto články s názvom Vyskúšajte si to, aby ste si mohli vyskúšať niekoľko úloh použitím vzorovej obchodnej databázy.

Môžete sa rozhodnúť spustiť doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook so vzorovou databázou počas spusteného Sprievodcu spustením alebo sa môžete prepnúť do vzorovej databázy po tom, ako začnete používať doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

Prepnutie do vzorovej obchodnej databázy

  1. Kliknite na kartu Súbor.

  2. Kliknite na kartu Business Contact Manager.

  3. Kliknite na položku Spravovať databázy a potom na položku Prepnúť na vzorovú obchodnú databázu.

  4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka : Nemajte obavy – databáza, ktorú používate na svoje vlastné obchodné účely nebude žiadny spôsobom ovplyvnená dočasným používaním vzorovej obchodnej databázy.

Čo je možné vykonať pomocou vzorovej obchodnej databázy

Vzorovú obchodnú databázu môžete použiť na vyskúšanie takmer akejkoľvek činnosti alebo prispôsobenia pred tým, než ho budete používať v reálnej obchodnej databáze.

Poznámka : Počas používania vzorovej databázy nie je možné použiť funkcie Synchronizácia ani Zdieľanie doplnku Business Contact Manager. Môžete zapnúť funkciu prepojenia a sledovania e-mailu, ale e-mailové správy nie je možné prepojiť, pretože vo vzorovej databáze nepoužívate aktívne e-mailové konto.

Na začiatok stránky

Čo je spoločnosť Závody 1. mája – fiktívna spoločnosť

Závody 1. mája sú fiktívnym veľkopredajcom bicyklov. Táto spoločnosť sa zaoberá predajom a výrobou bicyklov a predajom oblečenia a príslušenstva na bicyklovanie malopredajcom v celej krajine.

Osoby v spoločnosti vykonávajú typické obchodné aktivity, ako napríklad:

  • Predaj

  • Stanovovanie predajných a iných obchodných cieľov

  • Plnenie plánu

  • Riadenie zásob

  • Riadenie obchodných výstav

  • Riadenie ľudských zdrojov

  • Rozpočty

Spoločnosť Závody 1. mája prispôsobila doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook tak, aby vyhovoval jej obchodným potrebám takto:

  • Vytvorila záznamy Predajca, Obchod a Zamestnanec obchodu.

    Tip : Otvorila záznam Zamestnanec obchodu pre Ondreja Kapustu a zobrazila opis toho, ako sa typ záznamu Zamestnanec obchodu prispôsobil.

  • Prepojila záznamy Obchod a Zamestnanec tak, aby mohla jednoduchým spôsobom pristupovať k primárnym kontaktom pre každý obchod.

  • Prispôsobila miniaplikácia na tabuli a pracovný priestor Predaj, Marketing a Riadenie projektov tak, aby sa zobrazili rôzne údaje. Napríklad na tabuli spoločnosti Závody 1. mája sa zobrazujú dve miniaplikácie Smerovanie predaja. Jedna miniaplikácia zobrazuje údaje podľa výnosov a druhá podľa počtu príležitostí.

  • Prispôsobila pracovné priestory tak, aby sa zahrnuli zoznamy záznamov alebo karty, ktoré chce zobraziť. Napríklad pracovný priestor Správa kontaktov obsahuje karty Predajcovia, Obchody a Zamestnanci obchodu, ako aj karty Zákazníci a Obchodné kontakty.

  • Vytvorila šablónu projektu pre obchodné výstavy spoločnosti Závody 1. mája.

  • Vytvorila zoznam volaní s poznámkou o potrebe kontaktovania zákazníkov vo veci nesplatených úhrad.

  • Uložila vlastnú zostavu.

Na začiatok stránky

Vytvorili sme pre vás nasledujúce cvičenia, ktoré si môžete vyskúšať.

Prispôsobenie pracovného priestoru

Jedným zo spôsobov, akým Závody 1. mája prispôsobili doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, bola zmena pracovných priestorov tak, aby zobrazovali najužitočnejšie informácie pre podnik.

Pridanie a úprava miniaplikácie

Nová možnosť doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook je schopnosť získavania aktualizovaných informácií o predaji, plnení plánu alebo o iných udalostiach v rámci miniaplikácií. Miniaplikácie môžete pridať do každého pracovného priestoru a zobraziť tak najnovšie informácie o obchodných aktivitách spoločnosti.

Sledovanie potenciálneho zákazníka

Keď manažér predaja v spoločnosti Závody 1. mája stretne potenciálneho zákazníka, na uloženie informácií o zákazníkovi použije doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

Zatvorenie predaja

Manažér predaja v spoločnosti Závody 1. mája môže identifikovať nákupy, ktoré existujúci zákazník chce uskutočniť. Túto príležitosť na predaj možno sledovať v doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook dovtedy, kým sa predaj nezavrie – t. j. do momentu, kedy sa zákazník rozhodne kupovať alebo odmietne nákup produktov alebo služieb.

Telefonovanie zákazníkom

Doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook vám pomôže vytvoriť marketingovú aktivitu zoznamu volaní s cieľom identifikovať, ktorým zákazníkom chcete zatelefonovať a čo je potrebné povedať počas hovoru.

Správa obchodných projektov

Reklamný manažér spoločnosti Závody 1. mája často riadi obchodné výstavy. Reklamný manažér má množstvo úloh a na ich organizovanie a sledovanie používa doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

Vytvorenie vlastných formulárov

Spoločnosť Závody 1. mája vytvorila niekoľko formulárov vrátane formulárov Predajca a Obchod, ktoré sú vhodné na použitie v oblasti maloobchodu s bicyklami. Teraz potrebujú vytvoriť formulár Mediálne zastúpenie na sledovanie organizácií, ktoré im pomôžu propagovať výstavy.

Konverzia záznamu

Spoločnosť Závody 1. mája zistila, že spoločnosť, ktorá sa používala ako predajca, sa stala obchodom, a preto je potrebné skonvertovať záznam na iný typ.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×