Vytvorenie záznamu príležitosti v doplnku Business Contact Manager

Vytvorenie údaje o príležitosti vám pomôže usporiadať, spravovať a sledovať dôležité podrobnosti o danej príležitosti, vrátane fázy predaja, potenciálnej hodnoty, interakcií so zákazník a predpokladaného dátum uzavretia. Môžete tiež prepojiť a pridať prispôsobené podrobnosti, napríklad položka histórie komunikácie a hodnoty pole vytvorené používateľom.

  1. V ponuke Business Contact Manager kliknite na položku Príležitosti.

  2. Na štandardný panel s nástrojmiNové .

  3. Vyplňte formulár Príležitosť.

    Ak potrebujete pomoc pri vypĺňaní tohto formulára, kliknite na tlačidlo Pomocník  Ikona Pomocníka  .

  4. Na pás s nástrojmi v skupine Akcie kliknite na príkaz Uložiť a zavrieť.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×