Vytvorenie zákazníka v doplnku Business Contact Manager

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Môžete vytvoriť záznam o zákazníkovi na ukladanie informácií o konte pre sledovanie a správa zákazník vzťahy. Pridanie obchodných kontaktov, príležitostí alebo položky histórie komunikácie do záznamov o zákazníkoch podrobnejší obrázok aktivít kont.

Tip : Kontá sú automaticky zahrnuté v adresári. Ak chcete zobraziť, v ponuke Nástroje, kliknite na položku Adresár. V zozname Adresár kliknite na položku kontá. Ďalšie informácie o adresári nájdete v téme Pridanie alebo odstránenie adresára.

  1. V ponuke Business Contact Manager kliknite na položku Zákazníci.

  2. Na paneli s nástrojmi štandardný kliknite na tlačidlo nové.

  3. Vyplňte formulárZákazník v zobrazení Všeobecné, Podrobnosti, História alebo Polia vytvorené používateľom.

    Poznámka : Vaše konto formuláre môžete prispôsobiť pomocou používateľom vytvorených polí na pridanie informácie, ktoré sú špecifické pre váš podnik. Používateľom definované polia dostupné iba ak vy alebo niekto z vášho tímu prispôsobili formulár.

    Ďalšie informácie o týchto zobrazení alebo o pomoc pri vypĺňaní tohto formulára, kliknite na tlačidlo Pomocník   Ikona Pomocníka .

  4. Na páse s nástrojmi kliknite v skupine Akcie na tlačidlo Uložiť a zavrieť.

Tip : Na páse s nástrojmi, ktorý je súčasťou používateľského rozhrania Microsoft Office Fluent, kliknite na položku Automatické prepojenia e-mailov, aby ste zabezpečili, že sa e-mailové správy odoslané tomuto zákazníkovi a prijaté od tohto zákazníka uložia do histórie komunikácie pre tento záznam.

Vytvorenie zákazníka z obchodného kontaktu (a kopírovanie informácií do záznamu zákazníka)

  1. V ponuke Business Contact Manager kliknite na položku Obchodné kontakty.

  2. Dvakrát kliknite na záznam doplnku Business Contact Manager, ktorý chcete otvoriť a prepojiť so zákazníkom.

  3. V časti Prepojený zákazník kliknite na položku Zákazník.

  4. V dialógovom okne Vyberte zákazníka, ktorý sa má prepojiť s týmto obchodným kontaktom kliknite na položku Nový.

    Niektoré informácie zo záznamu obchodného kontaktu sa automaticky zahrnú do formulára zákazníka.

  5. Vyplňte formulár Zákazník v zobrazení Všeobecné, Podrobnosti, História alebo Polia vytvorené používateľom.

  6. Na páse s nástrojmi kliknite v skupine Akcie na tlačidlo Uložiť a zavrieť.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×