Vytvorenie položiek kontaktov, spoločností a obchodov prostredníctvom Outlook Customer Managera

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Existujú tri hlavné typy položiek, ktoré môžete vytvoriť v Outlook Customer Managerovi: kontakty, spoločnosti a obchody.

Tu je krátke video o tom, ako môžete použiť ponuky, a nižšie nájdete ďalšie informácie o kontaktoch a firmách.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Kontakty

Outlook Customer Manager pracuje s vašimi existujúcimi kontaktmi v Outlooku. Všetky aktuálne kontakty sa pridajú automaticky. Môžete tiež pridať nové kontakty z e-mailových správ alebo z tably Kontakty.

Vytvorenie kontaktu z e-mailovej správy

  1. Otvorte e-mailovú správu a potom vyberte položku Outlook Customer Manager na páse s nástrojmi.

  2. Ak už máte nejaký záznam daného odosielateľa, zobrazí sa obrazovka s podrobnosťami existujúceho kontaktu. Ak Outlook Customer Manager nenájde zodpovedajúcu položku, zobrazí sa obrazovka kontaktovania v Outlooku s možnosťou pridať ako kontakt.

  3. Možnosť pridať ako kontakt

  4. Vyberte položku pridať ako kontakt. Tým sa uloží kontakt a zobrazí sa obrazovka podrobností o kontakte.
    Overte meno kontaktu, pridajte spoločnosť a potom vyberte položku vytvoriť , ak chcete kontakt uložiť.

    Tipy: 

    • Keď pridáte úlohu, Obchod alebo denník, vytvorí sa aj kontakt.

    • Ak chcete do kontaktov pridať ďalšie kontakty z e-mailu, vyberte možnosť Zobraziť všetky súvisiace. Zobrazia sa vám ďalšie prípadné kontakty na pridanie.

Vytvorenie kontaktu z tably Kontakt

  1. Vyberte položku Doplnky na navigačnej table Outlooku, potom vyberte položku Kontakt v skupine Nové na páse s nástrojmi funkcie Outlook Customer Manager.

  2. Zadajte meno kontaktu, e-mailovú adresu, spoločnosť a potom vyberte položku Vytvoriť.

    Zadajte kontaktné informácie a potom vyberte položku vytvoriť.

  3. Vyberte položku Podrobnosti na karte kontaktu, ktorá sa zobrazí na pravej strane okna Outlook Customer Managera, a pridajte ďalšie informácie, ako sú napríklad telefónne číslo, narodeniny a poznámky.

  4. Kontakt aktualizujete výberom položky Uložiť.

V rámci Outlook Customer Managera môžete označiť ktorýkoľvek kontakt ako obchodný kontakt. Potom si môžete pri prezeraní vybrať možnosť zobraziť len obchodné kontakty. Kontakt pridaný k spoločnosti alebo obchodu sa automaticky označí ako obchodný kontakt.

Označenie existujúceho kontaktu ako obchodného kontaktu v Outlook Customer Managerovi

  1. Vyberte položku Kontakty na domovskej stránke Outlook Customer Managera.

  2. Vyberte kontakt v zozname a potom vyberte položku Zobraziť podrobnosti.

  3. PoSuňte sa nadol a posuňte jazdec obchodný kontakt doprava ( Áno) a potom vyberte položku Uložiť.

Spoločnosti

Na jednu spoločnosť môžete prepojiť viaceré kontakty. Spoločnosti, kontakty a obchody môžu mať svoje vlastné činnosti.

Vytvorenie spoločnosti na table Spoločnosť

  1. Vyberte položku Spoločnosť v skupine Nové na páse s nástrojmi Outlook Customer Managera.

  2. Zadajte názov spoločnosti a jej webovú lokalitu (voliteľný údaj) a potom vyberte položku Vytvoriť.

    Vytvorenie novej spoločnosti a pridanie kontaktov

  3. Vyberte položku Podrobnosti a vyplňte informácie, ako sú napríklad obchodná adresa spoločnosti, jej telefónne číslo, e-mailová adresa a prípadné poznámky, ktoré sa vzťahujú na celú spoločnosť, a potom vyberte položku Uložiť.

Obchody

V časti Obchody môžete spravovať transakcie alebo príležitosti súvisiace s kontaktmi. Obchody môžu mať svoj vlastný počiatočný dátum, dátum ukončenia, ciele a činnosti.

Vytvorenie nového obchodu na table Obchody

  1. Vyberte položku Obchod v skupine Nové na páse s nástrojmi Outlook Customer Managera.

  2. Zadajte názov obchodu, vyberte spoločnosť a jeden alebo viac kontaktov (voliteľný údaj) a potom vyberte položku Vytvoriť.

    Vytvorenie nového obchodu
  3. Vyberte položku Zobraziť podrobnosti a vyplňte informácie o obchode, ako sú napríklad objem, priorita, dátum uzavretia a etapa. Keď skončíte, vyberte položku Uložiť.

Vytvorenie spoločností a kontaktov z iných položiek Outlook Customer Managera

Pri pridaní novej položky Outlook Customer Managera môžete vždy zadať spoločnosť alebo kontakt a priradiť ich k tejto položke. Ak napríklad pridáte Mareka Kováča ako kontakt, môžete vybrať existujúci názov spoločnosti (Contoso) alebo zadať nový názov spoločnosti (Fourth Coffee). Ak Outlook Customer Manager nenájde existujúcu spoločnosť, zobrazí sa vám výzva na vytvorenie novej spoločnosti. Pri vytvorení nového obchodu môžete vybrať existujúcu spoločnosť alebo existujúce kontakty, alebo vytvoriť nové pre tento obchod.

Tip: Pri písaní do novej spoločnosti máte možnosť na vylepšenie informácií pomocou informácií z Bingu. Vyberte položku Hľadať so službOu Bing. Outlook Customer Manager použije výsledky vyhľadávania Bing, aby vám mohol poskytnúť informácie o spoločnosti z internetu a vyplnenie mnohých polí spoločnosti za vás. Ďalšie informácie nájdete v téme Vyhľadávanie spoločností z Bingu

Ďalšie informácie o doplnku Riadenie vzťahov so zákazníkmi pre Outlook

Ak máte otázky o doplnku Riadenie vzťahov so zákazníkmi pre Outlook alebo chcete prehľadávať všetky naše dokumenty týkajúce sa produktu, pozrite si tému Najčastejšie otázky o doplnku Riadenie vzťahov so zákazníkmi pre Outlook.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×