Vyskúšajte si to! Sledovanie príležitosti na predaj od začiatku do zatvorenia

Spoločnosť Závody 1. mája predáva zostavené bicykle a príslušenstvo na bicyklovanie do maloobchodov. Manažér predaja spoločnosti používa formulár Príležitosť v doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook na sledovanie predaja od prvej konverzácie až po dokončenie.

Skôr než si to vyskúšate

Ak ste tak už neučinili, najskôr sa prepnite do vzorovej obchodnej databázy a pomocou obchodných údajov spoločnosti Závody 1. mája si nacvičte požadované činnosti.

Prepnutie do vzorovej obchodnej databázy

  1. Kliknite na kartu Súbor.

  2. Kliknite na kartu Business Contact Manager.

  3. Kliknite na položku Spravovať databázy a potom na položku Prepnúť na vzorovú obchodnú databázu.

  4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka : Nemajte obavy – databáza, ktorú používate na svoje vlastné obchodné účely nebude žiadny spôsobom ovplyvnená dočasným používaním vzorovej obchodnej databázy.

Sledovanie predaja pomocou formulára Príležitosť

Obchod Weekend Tours, ktorý je jedným z obchodov, ktorým spoločnosť Závody 1. mája predáva svoje výrobky, sa rozhodla usporiadať cyklistické túry. Keďže prichádza cyklistická sezóna, o účasť vyjadruje záujem vyšší počet ľudí. Bob Gage, riaditeľ obchodu Weekend Tours, povedal, že jeho spoločnosť by mala záujem o kúpu cestných bicyklov od spoločnosti Závody 1. mája.

Overte záznam príležitosti, ktorý obsahuje zoznam bicyklov.

Zobrazenie záznamu príležitosti

  1. Na navigačnej table kliknite v časti Business Contact Manager na položku Predaj.

  2. Na karte Príležitosti dvakrát kliknite na položku 10 cestných bicyklov toto leto.

Opportunity Record

V časti Aktivita predaja má pole Štádium predaja hodnotu Perspektívne. V perspektívnom štádiu môžu Závody 1. mája zatelefonovať spoločnosti Weekend Tours a získať špecifické podrobnosti o type požadovaných cestných bicyklov, uviesť, kedy sa vyžaduje následná akcia a overiť, či má spoločnosť Weekend Tours stále záujem o kúpu cestných bicyklov pred tým, než sa príležitosť presunie do ďalšieho štádia predaja.

Zmena trvania aktivity predaja

Závody 1. mája prispôsobili štádiá predaja určením aktivity pre každé štádium. Taktiež určili trvanie každej aktivity.

Tip : Môžete zobraziť rôzne aktivity predaja pre každé štádium formou výberu štádia predaja zo zoznamu.

Zmeňte trvanie následnej aktivity vo všetkých formulároch príležitosti.

  1. V časti Aktivita predaja začiarknite políčko Úvodná predajná komunikácia a potom vyberte dátum, alebo akceptujte predvolenú hodnotu.

    V hornej časti formulára pod pásom s nástrojmi sa zobrazí pripomenutie o tom, že následná aktivita (ďalšia aktivita v perspektívnom štádiu) sa musí dokončiť do dvoch pracovných dní.

    Opportunity Record showing reminder

  2. Na páse s nástrojmi v skupine Prispôsobiť kliknite na položku Štádiá predaja.

  3. V dialógovom okne Úprava štádií predaja a aktivít predaja v časti Perspektívne kliknite na položku Následné a potom na položku Upraviť.

  4. V dialógovom okne Úprava aktivity predaja v zozname Trvanie kliknite na položku 1 deň a potom na položku OK.

    Poznámka : Pripomenutie pod pásom s nástrojmi sa nebude aktualizovať dovtedy, kým nezrušíte a znova nezačiarknete dané políčko.

    Pripomenutie sa pridá na panel úloh.

Na začiatok stránky

Pridanie produktov a služieb do záznamu príležitosti

Po úvodnom hovore o predaji povedal John T. Donovan, vlastník spoločnosti Weekend Tours, že uvažuje o objednaní štyroch žltých cestných bicykloch typu Touring-1000, štyroch modrých bicyklov typu Touring-3000 a dvoch modrých bicykloch typu Touring-2000.

Počas následného hovoru pán Donovan povedal, že by rád objednal aj 10 súprav turistických vakov, aby si zákazníci mohli so sebou nosiť aj oblečenie a ďalšie veci.

Ide o prvú objednávku turistických vakov od spoločnosti Závody 1. mája, a preto sa na ňu vzťahuje 15 % zľava.

Pridajte turistické vaky do záznamu príležitosti.

  1. Vo formulári Príležitosť v časti Produkty a služby kliknite na položku Pridať.

    Add Product or Services dialog box

  2. V zozname Názov položky kliknite na položku Turistické vaky, veľké.

  3. Do poľa Množstvo zadajte hodnotu 10.

  4. Do poľa Zľava zadajte hodnotu 15 a potom kliknite na položku OK.

    Turistické vaky sa pridajú do záznamu príležitosti spolu s cenou (vrátane zľavy 15 %).

    Pán Donovan súhlasí s celkovou cenou 15 997,88 eura. Po dodávke sa celá predajná transakcia uzavrie.

  5. Kliknite na zoznam Štádium predaja a potom na položku Uzavreté využité.

Closed-Won Opportunity record

Obr. 1: Hodnota Pravdepodobnosť predaja sa automaticky zmení na 100 %.

Obr. 2: Hodnota poľa Štádium predaja je Uzavreté využité.

Obr. 3: Po pridaní 10 turistických vakov bude celková hodnota objednávky 15 997,88 eura.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×