Vyskúšajte si to! Prispôsobenie pracovného priestoru Predaj

pracovný priestor doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook môžu zobrazovať miniaplikácia a zoznamy záznamov na kartách.

Závody 1. mája prispôsobili pracovný priestor Predaj formou pridania miniaplikácie a karty, a získali tak možnosť zobrazenia a prístupu k informáciám o potenciálnych klientoch a objemoch predaja v súčasnosti, ako aj v minulosti.

Informácie o tom, ktoré položky boli pridané, sú uvedené na nasledujúcom obrázku.

Pracovná plocha Predaj pre ukážkovú spoločnosť

Obr. 1: Ďalšia miniaplikácia Lievik predaja.

Obr. 2: Karta s označením Obchody.

Obr. 3: Na tablu čítania a zobrazenia ukážky boli pridané nové časti.

Pridajte ďalšiu miniaplikáciu, vytvorte novú kartu a zmeňte časti, ktoré sú zobrazené na table čítania alebo ukážky.

Skôr než si to vyskúšate

Ak ste tak už neučinili, najskôr sa prepnite do vzorovej obchodnej databázy a pomocou obchodných údajov spoločnosti Závody 1. mája si nacvičte požadované činnosti.

Prepnutie do vzorovej obchodnej databázy

  1. Kliknite na kartu Súbor.

  2. Kliknite na kartu Business Contact Manager.

  3. Kliknite na položku Spravovať databázy a potom na položku Prepnúť na vzorovú obchodnú databázu.

  4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka : Nemajte obavy – databáza, ktorú používate na svoje vlastné obchodné účely nebude žiadny spôsobom ovplyvnená dočasným používaním vzorovej obchodnej databázy.

Prispôsobenie pracovného priestoru Predaj

Pracovný priestor Predaj spoločnosti Závody 1. mája zobrazuje informácie o celkových objemoch predaja spoločnosti.

Ak chcete zobraziť ďalšie infomrácie o predaji, vykonajte niekoľko zmien pracovného priestoru Predaj.

Najskôr pridajte miniaplikáciu do pracovného priestoru Predaj, čím získate možnosť sledovania najlepšie predávaných výrobkov.

Pridanie miniaplikácie Najlepšie predávané produkty do pracovného priestoru Predaj

  1. Na navigačnej table kliknite v časti Business Contact Manager na položku Predaj.

  2. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Miniaplikácie.

  3. V skupine Pridať miniaplikácie kliknite na položku Predaj a potom na položku Najlepšie predávané produkty.

    Gadets tab in the Riboon with buttons for the Sales, Marketing, Project Managerment, and General gadgets. Also shows a Refresh All button

Tip : Ak je oblasť miniaplikácií skrytá, zobrazíte ju kliknutím na položku Zobraziť miniaplikácie. Pridanie miniaplikácie zobrazí aj oblasť miniaplikácií.

Karty spoločnosti Závody 1. mája už sú prispôsobené tak, aby obsahovali kartu Obchody. Na tejto karte sa zobrazujú kontakty na potenciálne bicyklové predajne spoločnosti. Ak sa chcete pripraviť na predajné návštevy, môžete pridať novú kartu, ktorá obsahuje zamestnancov týchto obchodov.

Pridanie karty

  1. V pracovnom priestore Predaj kliknite na tlačidlo Vytvoriť novú kartu ( Create New Tab ).

  2. V dialógovom okne Vytvorenie novej karty zadajte do poľa Názov karty hodnotu Pracovníci obchodu.

  3. V zozname Typ položky v časti Obchodné kontakty kliknite na položku Pracovníci obchodu a potom na položku OK.

    Create New Tab dialog box

Na novej karte sa zobrazia všetky obchodné kontakty označené ako pracovníci obchodu v databáze spoločnosti Závody 1. mája.

New Tab showing Store Employees

Zmena častí zobrazených na table čítania

Na kartách sa zobrazujú zoznamy záznamov a ukážka alebo podrobnosti o vybratom zázname na table čítania alebo ukážky.

Predajcovia spoločnosti Závody 1. mája požadujú, aby sa počas zobrazenia záznamov zobrazovali aj narodeniny pracovníkov obchodu. Pridajte časť na zobrazenie dátumu narodenia v každom zázname.

  1. Na karte Pracovníci obchodu na table čítania kliknite na položku Vybrať sekcie.

    Select Sections

  2. V dialógovom okne Výber sekcií pre pracovníkov obchodu v časti Všeobecné začiarknite políčko Osobné údaje a potom kliknite na položku OK.

    Select Sections dialog box

  3. Na karte kliknite na položku Svetozár Galamboš, presuňte sa tablou čítania na časť Osobné údaje, kde je uvedený dátum jeho narodenia.

  4. Na table čítania kliknite na časť Osobné údaje a presuňte ju do hornej časti tably.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×