Vyskúšajte si to! Pridávanie a používanie marketingovej miniaplikácie

Doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook umožňuje zobraziť aktuálne informácie o marketingových aktivitách v miniaplikáciách.

Skôr než si to vyskúšate

Ak ste tak už neučinili, najskôr sa prepnite do vzorovej obchodnej databázy a pomocou obchodných údajov spoločnosti Závody 1. mája si nacvičte požadované činnosti.

Prepnutie do vzorovej obchodnej databázy

  1. Kliknite na kartu Súbor.

  2. Kliknite na kartu Business Contact Manager.

  3. Kliknite na položku Spravovať databázy a potom na položku Prepnúť na vzorovú obchodnú databázu.

  4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka : Nemajte obavy – databáza, ktorú používate na svoje vlastné obchodné účely nebude žiadny spôsobom ovplyvnená dočasným používaním vzorovej obchodnej databázy.

Pridanie marketingovej miniaplikácie na tabuľu doplnku Business Contact Manager

  1. Na navigačnej table kliknite na položku Business Contact Manager, čím zobrazíte tabuľu.

  2. V skupine Pridať miniaplikácie kliknite na položku Marketing a potom na položku Analýza typu aktivity.

Úprava marketingovej miniaplikácie

Zmenou možností miniaplikácií si môžete vybrať typ zobrazených údajov.

  1. V miniaplikácii Analýza typu aktivity kliknite na tlačidlo Možnosti   Settings .

  2. V zozname Typ aktivity kliknite na položku Zoznam hovorov a potom na položku OK.

    Zobrazenie sa zmení na zobrazenie očakávaných výnosov z aktivít zoznamu hovorov.

Aktualizácia očakávaného výnosu

Miniaplikácie zobrazujú zmeny údajov v reálnom čase.

Miniaplikácia Analýza typu aktivity uvádza, že očakávaný výnos od nových potenciálnych zákazníkov je približne 12 000 eur.

Očakávaný výnos zobrazený v miniaplikácii vychádza z odhadovanej hodnoty príležitostí, ktoré sú priradené k zoznamu volaní (hovorov) Potenciálni noví zákazníci. Záznamy sa priraďujú alebo prepájajú s marketingovými aktivitami výberom názvu marketingovej aktivity v poli záznamu Inicioval.

Pomocou nasledujúceho postupu zmeňte odhadovaný objem výnosu, ktorý môžu získať Závody 1. mája po zavolaní zákazníkom ako súčasti marketingovej aktivity zoznamu volaní Potenciálni noví zákazníci.

  1. Na navigačnej table v časti Business Contact Manager kliknite na položku Predaj.

  2. Zobrazte pole záznamov o príležitosti Inicioval.

    Ako?

    1. Na karte Príležitosť dvakrát kliknite na záznam a otvorte ho.

    2. Na páse s nástrojmi v skupine Prispôsobiť kliknite na položku Rozloženie formulára.

    3. Na karte Prispôsobiť v skupine Rozloženie kliknite na položku Pridať polia.

    4. Kliknite na položku Inicioval a potom na položku Pridať do formulára.

    5. Kliknite na tlačidlo Uložiť a zavrieť.

    6. V zázname Príležitosť kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

  3. Na karte Príležitosti zadajte do vyhľadávacieho poľa výraz horský bicykel a potom kliknite na tlačidlo Vyhľadávanie Ikona tlačidla Hľadať .

  4. Dvakrát kliknite na záznam Spracovať túto vec s Oskárom, čím záznam otvoríte.

  5. V časti Produkty a služby kliknite na položku Pridať.

  6. V dialógovom okne Pridanie produktu alebo služby v poli Názov položky kliknite na položku Rozpúšťadlo na umývanie bicyklov.

  7. Do poľa Množstvo zadajte hodnotu 5000 a kliknite na položku OK.

  8. V zázname Príležitosť kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

  9. Na navigačnej table kliknite na položku Business Contact Manager.

    Všimnite si, že v miniaplikácii Analýza typu aktivity sa potenciálny výnos upravil na hodnotu približne 48 000 eur.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×