Vyskúšajte si to! Konverzia záznamu

V doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook sa informácie o spoločnostiach a osobách, s ktorými obchodujete, ukladajú do záznamov zákazníka alebo obchodného kontaktu. Tieto typy záznamov možno zmeniť tak, aby vyhovovali z hľadiska organizácií a zákazníkov, s ktorými spolupracujete.

Závody 1. mája vytvorili formulár Predajca pre spoločnosti, ktoré dodávajú súčasti bicyklov alebo hotové produkty Závodom 1. mája, ako aj formulár Obchody pre obchody, ktoré nakupujú produkty od spoločnosti Závody 1. mája.

Skôr než si to vyskúšate

Ak ste tak už neučinili, najskôr sa prepnite do vzorovej obchodnej databázy a pomocou obchodných údajov spoločnosti Závody 1. mája si nacvičte požadované činnosti.

Prepnutie do vzorovej obchodnej databázy

  1. Kliknite na kartu Súbor.

  2. Kliknite na kartu Business Contact Manager.

  3. Kliknite na položku Spravovať databázy a potom na položku Prepnúť na vzorovú obchodnú databázu.

  4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka : Nemajte obavy – databáza, ktorú používate na svoje vlastné obchodné účely nebude žiadny spôsobom ovplyvnená dočasným používaním vzorovej obchodnej databázy.

Zobrazenie záznamu predajcu

Overte názov zástupcu manažéra v spoločnosti Blue Bicycle, ktorá je jedným z predajcov spoločnosti Závody 1. mája.

Otvorenie záznamu predajcu

  1. Na navigačnej table kliknite v časti Business Contact Manager na položku Správa kontaktov.

  2. V pracovnom priestore Správa kontaktov kliknite na kartu Predajcovia.

  3. Dvakrát kliknite na položku Blue Bicycle Company, čím otvoríte záznam.

    Pozrite si nasledujúce informácie:

    • Názov spoločnosti a jej zameranie.

      Vendor record showing Name

    • Informácie o spoločnosti zahŕňajú číslo zákazníka spoločnosti Závody 1. mája, ročný obrat a počet zamestnancov.

      Vendor record showing Company Information

Na začiatok stránky

Otvorenie obchodného kontaktu zo záznamu predajcu

  1. V zázname predajcu spoločnosti Blue Bicycle Company v časti Obchodné kontakty dvakrát kliknite na položku Lepro, Bonnie B, čím otvoríte záznam.

  2. Prečítajte si poznámku v časti Komentáre.

  3. Kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

Konverzia záznamu predajcu na záznam obchodu

Poznámka v časti Komentáre v zázname Bonnie B. Lepro uvádza, že nový obchod bol otvorený tento rok. Pán Lepro je asistent nákupu spoločnosti Blue Bicycle Company, ktorá teraz už nie je predajcom.

Spoločnosť Blue Bicycle Company je obchod, od ktorého chce spoločnosť Závody 1. mája, aby predával (t. j. nechce od neho nakupovať). Skonvertujte záznam predajcu spoločnosti Blue Bicycle Company na záznam obchodu.

  1. Na páse s nástrojmi v zázname predajcu spoločnosti Blue Bicycle Company v skupine Úpravy kliknite na položku Konvertovať na  Convert to icon a potom kliknite na položku Obchod.

  2. Všimnite si nasledujúce zmeny formulára:

    • Menovka sa zmenila z predajcu na obchod.

    • V časti Obchod sa zobrazuje pole nevyrovnaného salda.

      Store record showing Balance

    • Adresa a informácie o spoločnosti sa nachádzajú v prvom stĺpci.

      Store record showing Addresses

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×