Riešenie problémov so záznamami zákazníkov v doplnku Business Contact Manager

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Nemôžem otvoriť položku histórie komunikácie, ktorý je prepojený so záznamom zákazníka

Prepojenie medzi položka histórie komunikácie a záznam o zákazníkovi sa narušilo, pretože položka histórie sa premiestnila na nové umiestnenie alebo bola vymazaná. Ak chcete obnoviť premiestnené prepojenie, môžete vyhľadať položku histórie komunikácie a opätovne ju prepojiť so zákazník.

Kontá priečinok na Navigačnej table nezobrazuje

  • Na TE000129504 kliknite na položku Zákazníci.

  • V ponuke Business Contact Manager kliknite na položku Zákazníci.

Nie je možné vytvoriť prepojenie na záznam o zákazníkovi na iný záznam zákazníka

V doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook predstavuje záznam zákazníka spoločnosť alebo organizáciu, s ktorou obchodujete. Zákazník sa považuje za nezávislý záznam a nemožno ho prepojiť s iným zákazníkom.

Závislé záznamy, ako sú napríklad obchodné kontakty a príležitosti, obchodné projekty a projektové úlohy a položky histórie komunikácie, môžete prepojiť so záznamom zákazníka.

Ak obchodujete so zákazníkom, ktorý má viaceré adresy kancelárií, môžete prepojiť obchodné kontakty z každej kancelárie s jedným záznamom zákazníka alebo vytvoriť oddelený záznam zákazníka pre každú kanceláriu, pričom každej kancelárii priradíte identifikačný znak na rozlíšenie zákazníkov.

Ako vyriešim duplicitné záznamy zákazníka alebo obchodného kontaktu?

  1. Ak uložíte záznam zákazníka s rovnakým názvom alebo e-mailovú adresu, ktorá už existuje v priečinku Zákazníci, doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook zobrazí dialógové okno Zistila sa duplicitná položka s možnosťami.

  2. Vyberte vhodnú možnosť:

    • Napriek tomu pridať ako nového zákazníka

      Výberom tejto položky pridáte do priečinka Zákazníci nový záznam zákazníka s rovnakým názvom, ako má existujúci záznam zákazníka. Po pridaní do databázy zákazníkov môžete na účely rozlíšenia k jednému z názvov zákazníkov pridať identifikátor.

    • Aktualizovať a otvoriť existujúceho zákazníka s novými informáciami od tohto zákazníka

      Ak chcete aktualizovať existujúci záznam, doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook porovná všetky polia a nahradí konfliktné údaje údajmi z nového záznamu zákazníka.

    • Otvoriť existujúceho zákazníka

      Ak chcete vykonať manuálne porovnanie údajov medzi dvomi zákazníkmi, zmeňte jedného a odstráňte druhého. Na účely rozlíšenia môžete tiež k jednému názvu zákazníka pridať identifikátor a potom uložiť oboch zákazníkov.

Poznámka : Ďalšie informácie o riešení konfliktov duplicitných záznamov nájdete v téme riešenie duplicitných záznamov zákazníka alebo obchodného kontaktu v doplnku Business Contact Manager.

Ako vytvoriť samostatné záznamy pre konto u viacerých umiestnení balíka office?

Ak konto viacerých umiestnení balíka office, môžete vytvoriť samostatné konto pre každé umiestnenie. Ak sa rozhodnete pridať nový záznam, nový záznam o zákazníkovi sa pridajú do priečinka kontá s rovnakým názvom ako existujúci záznam zákazníka. Ak chcete rozlišovať medzi týmito dvoma, pridať identifikátor názov konta v niektorého zo záznamov.

Chcem prepojenie zákazníka s obchodným kontaktom, ale bez obchodné kontakty sa nezobrazia v zozname aj napriek tomu existujú obchodné kontakty v databáze doplnku Business Contact Manager

Keďže obchodný kontakt môže prepojený iba s jedným zákazníkom, zoznam zobrazuje len obchodné kontakty, ktoré ešte nie sú prepojené so zákazníkom. Ak všetky obchodné kontakty sú prepojené s zodpovedajúce kontá, v zozname je prázdne, pretože neexistujú žiadne k dispozícii, neprepojený obchodné kontakty na zobrazenie.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×