Prispôsobenie funkcie riadenia vzťahov so zákazníkmi pre Outlook

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Neexistujú dve rovnaké organizácie a pomocou doplnku Riadenie vzťahov so zákazníkmi pre Outlook môžete prispôsobiť uložené informácie o kontaktoch, spoločnostiach a obchodoch. Pridaním stĺpcov na stránky s kontaktmi, spoločnosťami a obchodmi môžete pridať vlastné polia a informácie.

Pridanie stĺpcov do zobrazenia

  1. Vyberte možnosť + Pridať stĺpec na stránke Kontakty, Spoločností alebo Obchody.

  2. Zadajte názov a typ stĺpca. Môžete si vybrať, či chcete stĺpec s textom, stĺpec s číslami alebo stĺpec s dátumom.

  3. Výberom možnosti Pridať uložíte svoje vlastné pole. Stĺpec sa vám zobrazí úplne vpravo.

    Poznámka : V závislosti od rozlíšenia obrazovky a počtu pridaných stĺpcov možno bude treba použiť posúvač v dolnej časti obrazovky na zobrazenie nového stĺpca.

Pridanie údajov do stĺpca

Po pridaní stĺpca môžete zadať do poľa informácie o kontakte, spoločnosti alebo obchode na stránke položky.

  1. Vyberte jednu z položiek na stránke Kontakty, Spoločností alebo Obchody.

  2. Vyberte položku Zobraziť podrobnosti.

  3. Vaše vlastné polia sa zobrazia v dolnej časti okna. Zadajte všetky relevantné informácie a potom vyberte položku Uložiť.

Úprava stĺpca

Po vytvorení nového stĺpca môžete zmeniť jeho názov výberom ikony ceruzky. Po zadaní nového názvu vyberte položku Aktualizovať.

Vlastný stĺpec odstránite výberom ikony ceruzky a potom výberom ikony Odstrániť v dialógovom okne Upraviť stĺpec.

Poznámka : Po vytvorení stĺpca nemôžete zmeniť jeho typ.

Prispôsobenie meny a etáp obchodov

Okrem možnosti vytvoriť vlastné stĺpce môžete tiež prispôsobiť menu a rôzne etapy obchodov.

Pridajte vlastné riešenia etapy

  1. Na stránke Obchody vyberte ikonu ceruzky vedľa stĺpca Etapa.

    Pridanie etáp do obchodných dohôd
  2. Vlastnú etapu môžete pridať ku ktorejkoľvek z existujúcich etáp. Napríklad môžete pridať etapu Úspešný k etape Využitý. Vyberte možnosť + Pridať etapu, zadajte názov etapy a potom vyberte položku Aktualizovať.

Zmena mena

  1. Na stránke Obchody vyberte ikonu ceruzky vedľa stĺpca Čiastka.

  2. Po výbere meny v rozbaľovacom zozname vyberte položku Aktualizovať.

    Prispôsobenie meny

Ďalšie informácie o doplnku Riadenie vzťahov so zákazníkmi pre Outlook

Ak máte otázky o funkcii Outlook Customer Manager alebo chcete prehľadávať všetky naše dokumenty týkajúce sa produktu, pozrite si tému Najčastejšie otázky o funkcii Outlook Customer Manager.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×