Prioritné položky funkcie riadenia vzťahov so zákazníkmi pre Outlook

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Počas práce s aplikáciou Outlook zákazníkov Manager úlohy môžete pridať kontakty, spoločnosti a ponuky Nenechajte si veci. Program sa dozviete, ktoré vaši zákazníci, kontakty, i ponuky sú tie najdôležitejšie. Tieto položky môžete zobraziť v hornej časti ľubovoľnom zobrazení Outlooku Customer Manager alebo na ľavej strane zobrazenia dnes. Týmto spôsobom sa nikdy neušlo.

Zobrazenie prioritných položiek

Spoločnosť, kontakt alebo obchod sa zobrazí v oblasti Prioritné z niekoľkých dôvodov:

  • spoločnosť alebo kontakt má nadpriemerný počet aktívnych obchodov,

  • spoločnosť, kontakt alebo obchod má priradenú nadchádzajúcu úlohu alebo schôdzu,

  • úprava spoločnosti, kontaktu alebo obchodu sa vykonala neskôr ako vo väčšine iných položiek.

V moduloch Kontakty, Spoločnosti a Obchody sa v časti Prioritné vždy zobrazujú štyri položky. Ak nemáte dostatočne veľkú obrazovku na zobrazenie všetkých štyroch naraz, medzi položkami sa môžete presúvať tlačidlami so šípkami doľava a doprava. Jazdec Prioritné môžete skryť výberom tlačidla ^ vedľa položky Prioritné.

Ak chcete pracovať s niektorou z prioritných položiek, výberom ju otvoríte v pravej table.

Použitie prehľadov na zobrazenie najzaujímavejších informácií o položkách

Keď doplnok Riadenie vzťahov so zákazníkmi pre Outlook nájde niečo zaujímavé o kontakte, spoločnosti alebo obchode, tieto informácie sa zvýraznia v hornej časti karty. Ak napríklad uplynul dátum uzavretia obchodu, v jeho hornej časti sa zobrazí banner s oznamom.

Na stránke Dnes sa vám zobrazí rovnaký typ zvýraznených informácií. So zvýraznenou položkou môžete začať pracovať priamo z prehľadu.

Okrem toho si ukážeme vám e-mailov, ktoré vyžadujú vašu pozornosť. Tieto e-maily môže byť otázky od niekoho, žiadosť o schôdzu alebo žiadosť o súbor. Môžete otvoriť e-mailu alebo naplánovať schôdzu priamo zo stránky dnešný dátum.

Odpovedanie na e-mailu na stránke dnes

Ďalšie informácie o funkcii Outlook Customer Manager

Ak máte otázky o funkcii Outlook Customer Manager alebo chcete prehľadávať všetky naše dokumenty týkajúce sa produktu, pozrite si tému Najčastejšie otázky o funkcii Outlook Customer Manager.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×