Office
Prihlásenie

Prioritné položky funkcie riadenia vzťahov so zákazníkmi pre Outlook

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Počas práce s aplikáciou Outlook zákazníkov Manager úlohy môžete pridať kontakty, spoločnosti a ponuky Nenechajte si veci. Program sa dozviete, ktoré vaši zákazníci, kontakty, i ponuky sú tie najdôležitejšie. Tieto položky môžete zobraziť v hornej časti ľubovoľnom zobrazení Outlooku Customer Manager alebo na ľavej strane zobrazenia dnes. Týmto spôsobom sa nikdy neušlo.

Zobrazenie prioritných položiek

Spoločnosť, kontakt alebo obchod sa zobrazí v oblasti Prioritné z niekoľkých dôvodov:

  • spoločnosť alebo kontakt má nadpriemerný počet aktívnych obchodov,

  • spoločnosť, kontakt alebo obchod má priradenú nadchádzajúcu úlohu alebo schôdzu,

  • úprava spoločnosti, kontaktu alebo obchodu sa vykonala neskôr ako vo väčšine iných položiek.

V moduloch Kontakty, Spoločnosti a Obchody sa v časti Prioritné vždy zobrazujú štyri položky. Ak nemáte dostatočne veľkú obrazovku na zobrazenie všetkých štyroch naraz, medzi položkami sa môžete presúvať tlačidlami so šípkami doľava a doprava. Jazdec Prioritné môžete skryť výberom tlačidla ^ vedľa položky Prioritné.

Ak chcete pracovať s niektorou z prioritných položiek, výberom ju otvoríte v pravej table.

Použitie prehľadov na zobrazenie najzaujímavejších informácií o položkách

Keď doplnok Riadenie vzťahov so zákazníkmi pre Outlook nájde niečo zaujímavé o kontakte, spoločnosti alebo obchode, tieto informácie sa zvýraznia v hornej časti karty. Ak napríklad uplynul dátum uzavretia obchodu, v jeho hornej časti sa zobrazí banner s oznamom.

Na stránke Dnes sa vám zobrazí rovnaký typ zvýraznených informácií. So zvýraznenou položkou môžete začať pracovať priamo z prehľadu.

Okrem toho si ukážeme vám e-mailov, ktoré vyžadujú vašu pozornosť. Tieto e-maily môže byť otázky od niekoho, žiadosť o schôdzu alebo žiadosť o súbor. Môžete otvoriť e-mailu alebo naplánovať schôdzu priamo zo stránky dnešný dátum.

Odpovedanie na e-mailu na stránke dnes

Ďalšie informácie o funkcii Outlook Customer Manager

Ak máte otázky o funkcii Outlook Customer Manager alebo chcete prehľadávať všetky naše dokumenty týkajúce sa produktu, pozrite si tému Najčastejšie otázky o funkcii Outlook Customer Manager.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×