Pridanie, úprava alebo odstránenie položiek produktov a služieb v zázname príležitosti v doplnku Business Contact Manager

Pri používaní product and service items v Opportunity record v doplnku Business Contact Manager for Outlook máte možnosť oceňovať hodnotu príležitosti pre vašu spoločnosť.

Pridanie položky produktu alebo služby do príležitosti

  1. V ponuke Business Contact Manager kliknite na položku Príležitosti.

  2. Dvakrát kliknite na záznam príležitosti, ku ktorému chcete pridať informácie o produkte alebo službe.

  3. V sekcii Produkt a služby kliknite na položku Pridať.

  4. V dialógovom okne Pridajte produkt alebo službu vyberte položku zo zoznamu Položky produktov a služieb alebo kliknite na položku Upraviť tento zoznam a vytvorte novú položku alebo upravte existujúcu položku.

  5. Po vyplnení form pre túto položku môžete kliknutím na tlačidlo OK uložiť položku a vrátiť sa na záznam príležitosti alebo kliknutím na položku Pridať nový uložte položku a pridajte inú položku.

Úprava existujúcej položky produktu alebo služby uvedených v príležitosti

  1. V ponuke Business Contact Manager kliknite na položku Príležitosti.

  2. Dvakrát kliknite na záznam príležitosti, ktorý obsahuje položky produktu a služby, ktoré chcete upraviť.

  3. V sekcii Produkt a služby vyberte položku a potom kliknite na položku Upraviť.

  4. V dialógovom okne Úprava produktu alebo služby urobte požadované zmeny. Ak chcete urobiť zmeny v zozname Položky produktov a služieb, v poli Názov položky kliknite na položku Upraviť tento zoznam.

Odstránenie položky produktu alebo služby z príležitosti

  1. V ponuke Business Contact Manager kliknite na položku Príležitosti.

  2. Dvakrát kliknite na záznam príležitosti, ktorý obsahuje položky produktu a služby, ktoré chcete odstrániť.

  3. V sekcii Produkt a služby vyberte položku a potom kliknite na položku Odstrániť.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×