Prepojenie obchodného kontaktu so zákazníkom v doplnku Business Contact Manager

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Prepojenie obchodného kontaktu záznamov a záznamov o zákazníkoch umožňuje pripojenie informácie o obchodných kontaktov s informáciami o spoločnosti, ktoré pracujú. Pomocou prepojenia jeden alebo viac obchodných kontaktov so záznamom zákazníka, máte jednoduchý prístup k konta položky histórie komunikácie, ako aj položky histórie komunikácie obchodných kontaktov, ktorý súvisí s danej zákazník.

Prepojenie záznamu obchodného kontaktu so zákazníkom

  1. V ponuke Business Contact Manager kliknite na položku Zákazníci.

  2. Dvakrát kliknite na záznam zákazníka, na ktorý chcete prepojiť obchodný kontakt.

  3. V zobrazení Všeobecné v sekcii Obchodné kontakty kliknite na položku Pridať.

  4. V dialógovom okne Vyberte obchodné kontakty, ktoré chcete prepojiť s týmto zákazníkom v zozname priečinkov vyberte skupinu obchodných kontaktov.

  5. V zozname vyberte obchodný kontakt, ktorý chcete prepojiť so zákazníkom. Ak chcete vyhľadať záznam obchodného kontaktu, zadajte názov do poľa Vyhľadať. Ak chcete naraz pridať viac ako jeden obchodný kontakt, stlačte kláves CTRL a potom vyberte jeden alebo viacero obchodných kontaktov, ktoré chcete pridať k zákazníkovi.

    Poznámka : Ak chcete pridať nové konto, kliknite na položku nový a potom zadajte požadované informácie. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie obchodného kontaktu v doplnku Business Contact Manager.

  6. Kliknutím na tlačidlo OK pridáte vybratý obchodný kontakt a vrátite sa na záznam zákazníka. Môžete tiež kliknúť na tlačidlo Zrušiť, čim zrušíte výber a vrátite sa späť na záznam zákazníka bez prepojenia alebo vytvorenia obchodného kontaktu.

  7. V zázname zákazníka kliknite na tlačidlo Uložiť a zavrieť.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×