Prepojenie e-mailových správ so záznamami doplnku Business Contact Manager

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook môžete použiť na prepojenie prichádzajúcich a odchádzajúcich e-mailových správ so záznamzákazník, obchodný kontakt alebo obchodný projekt. Zmenou možností prepájania e-mailov môžete určiť, aby sa existujúce a budúce odchádzajúce a prichádzajúce e-mailové správy z ľubovoľných vybratých e-mailových adries automaticky prepájali s daným záznamom zákazníka, obchodného kontaktu alebo obchodného projektu.

Poznámka : Prílohy e-mailových správ nie sú spojené so záznamami spolu s e-mailové správy. Prílohy môžete uložiť vo formáte a potom môžete prepojiť so súborom do histórie komunikácie záznamu doplnku Business Contact Manager.

So záznamom zákazníka, obchodného kontaktu, príležitosti alebo obchodného projektu môžete prepojiť aj priradenú úlohu.

Ak chcete zobraziť správy a úlohy prepojené so záznamom, použite nasledujúci postup:

  1. V ponuke Business Contact Manager kliknite na položku Zákazníci, Obchodné kontakty, Príležitosti alebo Obchodné projekty.

  2. Dvakrát kliknite na záznam, ktorý chcete otvoriť.

  3. Na páse s nástrojmi kliknite v skupine Zobraziť na položku História.

Čo vás zaujíma?

Prepojenie jednotlivých e-mailovej správy alebo úlohy so záznamom zákazníka, obchodného kontaktu, príležitosti alebo obchodného projektu

Automatické prepojenie e-mailových správ so záznamom zákazníka, obchodného kontaktu alebo obchodného projektu

Uloženie odchádzajúcich e-mailových správ

Zrušiť prepojenie e-mailovej správy a úlohy zo záznamu

Na začiatok stránky

Prepojenie určitej e-mailovej správy alebo úlohy so záznamom zákazníka, obchodného kontaktu, príležitosti alebo obchodného projektu

Určitú e-mailovú správu alebo úlohu môžete prepojiť s jedným alebo s viacerými záznamami.

  1. Vyberte e-mailovú správu alebo úlohu, ktorú chcete prepojiť so záznamom.

  2. Na paneli s nástrojmi Business Contact Manager kliknite na položku Prepojiť so záznamom.

  3. V dialógovom okne prepojenie so záznamom doplnku Business Contact Manager v zozname priečinkov kliknite na jednu z nasledujúcich typov záznamu, ktorú chcete vytvoriť prepojenie na e-mailovú správu alebo úlohu:

    • Kontá (predvolená možnosť)

    • Obchodné kontakty

    • Príležitosti

    • Podnikateľské projekty

  4. V zozname záznamov, ktoré sa zobrazí, kliknite na záznamy, ktoré chcete prepojiť e-mailovú správu a potom kliknite na tlačidlo Prepojiť s.

    Poznámka : Výber susediacich záznamov, stlačte kláves SHIFT a potom kliknite na prvý a posledný záznam. Ak chcete vybrať nesusediace záznamov, stlačený kláves CTRL a potom kliknite na jednotlivé záznamy.

Tip : Prečo by ste manuálne prepojenie jednotlivých e-mailových správ so záznamom keď môžete automaticky prepojiť e-mailové správy? Ak spolupracovníkmi, ktorí tiež fungujú so zákazníkom Odoslať sa e-mailové správy o transakciu, môžete manuálne prepojiť e-mailové správy v zázname zákazníka alebo obchodného kontaktu po kliknutí na tlačidlo prepojiť so záznamom umožňujúce uložíte všetky správy so záznamom zákazníka.

Na začiatok stránky

Automatické prepájanie e-mailových správ so záznamom zákazníka, obchodného kontaktu alebo obchodného projektu

Ak chcete prepojiť všetky správy prichádzajúce z určitej e-mailovej adresy a odchádzajúce na určitú e-mailovú adresu s konkrétnym záznamom, nemusíte prepájať každú e-mailovú správu zvlášť, ale môžete použiť automatické prepájanie e-mailov.

  1. Vyberte e-mailovú správu, ktorá bola doručená zo zadanej e-mailovej adresy alebo odoslaná na túto adresu, a ktorú chcete automaticky prepojiť so záznamom zákazníka, obchodného kontaktu alebo obchodného projektu.

  2. Na paneli s nástrojmi Business Contact Manager kliknite na položku Automatické prepojenia e-mailov.

    • Ak chcete vytvoriť prepojenie so zákazníkom alebo obchodným kontaktom, vyberte požadované e-mailové adresy na karte E-mailová adresa v dialógovom okne Automatické prepojenia e-mailov a potom kliknite na tlačidlo OK.

      Vybraté e-mailové správy a všetky ďalšie e-mailové správy – prichádzajúce a odchádzajúce –, ktoré obsahujú zadaný e-mailová adresa sa prepojí s tohto záznamu zákazníka alebo obchodného kontaktu. Prepojenie sa zobrazí v časti História komunikácie daného záznamu.

    • Ak chcete vytvoriť prepojenie obchodného projektu, v dialógovom okne Automatické prepojenie e-mailu na karte Projekty v doplnku Business Contact Manager vyberte jeden alebo viac obchodných projektov.

      Poznámky : 

      • Ak chcete vybrať všetky e-mailové adresy alebo obchodné projekty, kliknite na položku Vybrať všetko.

      • Ak chcete zrušiť začiarknutie políčok všetkých e-mailových adries alebo priečinkov, kliknite na položku Vymazať všetky.

      • Ak potrebujete pomoc pri zadávaní informácií do dialógového okna, kliknite na tlačidlo Pomocník.

Na začiatok stránky

Uloženie odchádzajúcich e-mailových správ

Keďže doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook môže automaticky prepojiť e-mailovú správu so záznamom zákazníka alebo obchodného kontaktu iba v prípade, ak je e-mailová správa uložená v priečinku Odoslané položky programu Outlook, odporúčame vám, aby ste v možnostiach pošty nastavili ukladanie kópií odoslaných správ, ktoré umožní automatické prepojenie odchádzajúcej pošty.

Ako?

  1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti.

  2. Na karte Preferencie kliknite na tlačidlo Možnosti pošty.

  3. Začiarknite políčko Kópie odoslaných správ ukladať do priečinka Odoslané položky.

  4. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Zrušenie prepojenia e-mailovej správy alebo úlohy so záznamom

Keď odpojiť e-mailovej správy alebo úlohy s určitým záznamom, doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook uloží e-mailovú správu alebo úlohu, ak je stále prepojená s iným záznamom. Prepojenia s e-mailovou správou alebo úlohou v iných záznamoch zostanú nedotknuté. Ak napríklad zrušíte prepojenie správy so záznamom príležitosti, e-mailová správa zostane prepojená so záznamom zákazníka a obchodného kontaktu.

  1. V ponuke Business Contact Manager kliknite na položku Zákazníci, Obchodné kontakty, Príležitosti alebo Obchodné projekty.

  2. Otvorte záznam, v ktorom chcete zrušiť prepojenie e-mailovej správy alebo úlohy.

  3. Na páse s nástrojmi kliknite v skupine Zobraziť na položku História.

  4. Kliknite pravým tlačidlom myši na správu alebo úlohu, ktorej prepojenie chcete zrušiť, a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Odstrániť.

Poznámka : Ak kliknete na prepojenie a pôvodná e-mailová správa alebo úloha už bola odstránená, môžete zobraziť prvé 4 kilobajty (kB) údajov e-mailovej správy alebo názov a informácie o stave úlohy vo formulári Obchodná aktivita.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×