Prepájanie záznamov a položiek so záznamom o príležitosti v nástroji Business Contact Manager

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

V Business Contact Manager pre aplikáciu Outlookúdaje o príležitosti je prepojená s cieľom záznam o zákazníkovi alebo údaje o obchodnom kontakte a pomáha pri sledovaní nárastu väzby s potenciálnym zákazník alebo dodávateľa. Možnosti môžu byť prepojené na položky histórie komunikácie, ako sú napríklad obchodné záznamy, úlohy, plánované činnosti, denníky telefonických hovorov a súbory.

Prepojenie zákazníka alebo obchodného kontaktu so záznamom o príležitosti

  1. V ponuke Business Contact Manager kliknite na položku Príležitosti.

  2. V zozname Príležitosti dvakrát kliknite na záznam o príležitosti, ktorý chcete otvoriť, alebo kliknutím na tlačidlo Nová vytvorte novú príležitosť.

  3. V zobrazení Všeobecné v časti prepojený zákazník alebo obchodný kontakt, kliknite na položku Prepojiť s. V dialógovom okne prepojenie na zákazníka alebo obchodný kontakt v zozname priečinkov vyberte skupinu zákazníkov alebo obchodných kontaktov.

  4. V okne zoznamu vyberte zákazníka alebo obchodný kontakt, ktorý chcete prepojiť s príležitosťou. Ak chcete vyhľadať záznam o zákazníkovi alebo obchodnej príležitosti, zadajte názov do poľa Hľadať.

    Poznámka : Ak chcete pridať nového zákazníka alebo obchodný kontakt, kliknite na tlačidlo Nové a vyplňte formulár.

  5. Kliknutím na tlačidlo Prepojiť na pridajte zákazníka alebo obchodný kontakt a potom sa kliknutím na tlačidlo OK vráťte k záznamu o príležitosti.

  6. Na páse s nástrojmi kliknite na tlačidlo Uložiť a zavrieť.

Poznámka : Príležitosť je možné v danom čase prepojiť len s jedným záznamom o zákazníkovi alebo obchodnom kontakte.

Prepojenie novej položky histórie komunikácie so záznamom o príležitosti

  1. V ponuke Business Contact Manager kliknite na položku Príležitosti.

  2. V zozname Príležitosti dvakrát kliknite na príležitosť, ktorú chcete prepojiť s určitou položkou histórie komunikácie.

  3. Na páse s nástrojmi kliknite v skupine Komunikovať na šípku nadol nachádzajúcu sa vedľa položky Nová položka histórie a potom vyberte položku, ktorú chcete vytvoriť a prepojiť.

  4. Vyplňte formulár.

    • Ak sa na formulári nachádza sekcia Prepojený zákazník, obchodný kontakt, príležitosť alebo projekt a pole Prepojiť na, bude do tohto poľa vopred doplnený názov záznamu o príležitosti.

    • Ak sa na formulári pole Prepojiť na nenachádza, bude položka i tak prepojená so záznamom o príležitosti. Túto položku histórie komunikácie je tiež možné prepojiť s inými záznamami. Ak chcete novú položku histórie prepojiť s inými záznamami, vykonajte nasledovný krok:

      1. Na páse s nástrojmi kliknite v skupine Business Contact Manager na položku Prepojiť so záznamom.

      2. V dialógovom okne prepojiť so záznamom doplnku Business Contact Manager v zozname priečinkov vyberte skupinu záznamov.

      3. V poli zoznamu vyberte možnosť zákazník alebo obchodný kontakt, s ktorým chcete príležitosť prepojiť. Ak chcete vyhľadať záznam o zákazníkovi alebo obchodnej príležitosti, zadajte názov do poľa Hľadať.

        Poznámka : Ak chcete pridať viac ako jeden záznam, stlačte kláves CTRL. Ak chcete pridať nového zákazníka alebo obchodný kontakt, kliknite na tlačidlo Nové a vyplňte formulár.

      4. Kliknutím na tlačidlo Prepojiť na pridajte zákazníka alebo obchodný kontakt a potom sa kliknutím na tlačidlo OK vráťte k záznamu o príležitosti.

      5. Na páse s nástrojmi kliknite na tlačidlo Uložiť a zavrieť.

Prepojenie existujúcej položky so záznamom o príležitosti

Existujúcu položku histórie je možné prepojiť iba s príležitosťou zo samotnej položky.

  1. V ponuke Business Contact Manager kliknite na položku História.

  2. V zozname História dvakrát kliknite na položku histórie komunikácie, ktorú chcete prepojiť so záznamom o príležitosti.

  3. V sekcii Prepojený zákazník, obchodný kontakt, príležitosť alebo projekt kliknite na tlačidlo Prepojiť na.

  4. V dialógovom okne Prepojenie na záznam v nástroji Business Contact Manager v zozname Priečinok vyberte skupinu príležitostí obsahujúcu záznam o príležitosti, ktorý chcete s položkou prepojiť.

  5. V okne zoznamu vyberte záznam o príležitosti a potom kliknite na tlačidlo Prepojiť na. Položka histórie sa prepojí so záznamom o príležitosti.

  6. Kliknutím na tlačidlo OK sa vrátite k položke histórie komunikácie.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×