Premiestnenie obchodných záznamov do doplnku Business Contact Manager

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Obchodné údaje je jedným z najdôležitejších business aktíva a niektorú z ťažké nahradiť. Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook robí to jednoduchý a pohodlný manuálne zadať alebo import pracovných údajov z iných programov.

Obchodné údaje môžete dostať do Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook niekoľkými spôsobmi:

  • Zadajte údaje do formulárov. Predajcovia môžete to urobiť pri spĺňajú nové obchodný kontakt alebo potenciálny zákazník alebo vytvoriť nové zákazník.

  • Premiestnenie alebo kopírovanie kontaktov programu Outlook do Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook. Môžete tiež vytvoriť obchodného kontaktu z e-mailovej správe programu Outlook.

  • Import údajov zo súboru, Outlook alebo iného programu. Informácie o importovaní údajov do Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook nájdete v téme Import údajov do doplnku Business Contact Manager.

Čo vás zaujíma?

Manuálne zadávanie údajov do formulárov doplnku Business Contact Manager

Premiestnenie alebo kopírovanie kontaktov programu Outlook do doplnku Business Contact Manager

Manuálne zadávanie údajov do formulárov doplnku Business Contact Manager

  1. Na navigačnej table kliknite na položku Business Contact Manager.

  2. Na páse s nástrojmi na karte domov v skupine nový kliknite na formulár, budete potrebovať, alebo ďalšie možnosti, kliknite na položku Nové položky a potom kliknite na položku formulár.

  3. Zadajte informácie do formulára.

  4. Kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

Tip : Ak chcete pridať ďalšie záznamy rovnakého typu, po vyplnení formulára kliknite na položku Uložiť a nový, čím uložíte aktuálny záznam a otvoríte nový formulár.

Horná časť stránky

Vytvorenie záznamu obchodného kontaktu alebo odporúčania z e-mailovej správy

  1. Na navigačnej table kliknite na položku Doručená pošta.

  2. Dvojitým kliknutím otvorte správu a v skupine Obchodné kliknite na položku Vytvoriť záznam.

  3. Kliknite na typ záznamu, ktorý chcete vytvoriť, Obchodný kontakt, konta alebo vlastný typ záznamu.

  4. Otvorí sa formulár záznamu. Vyplňte formulár a kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

Horná časť stránky

Premiestnenie alebo kopírovanie kontaktov programu Outlook do doplnku Business Contact Manager

Ak sa vám pomocou programu Outlook na ukladanie osobných aj obchodné kontakty, mohli premiestňovať alebo kopírovať obchodné kontakty do Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook ako zákazníci alebo obchodné kontakty.

Obsah tejto časti

Premiestnenie kontaktov programu Outlook do priečinka doplnku Business Contact Manager

Premiestnenie otvoreného kontaktu programu Outlook

Kopírovanie otvoreného kontaktu programu Outlook

Premiestnenie kontaktov programu Outlook do priečinka programu Business Contact Manager

Kontakt programu Outlook môžete premiestniť do priečinka zákazníci alebo obchodné kontakty.

Je možné, že budete chcieť premiestniť kontakty spoločností, s ktorými spolupracujete, do priečinka Zákazníci a kontakty na jednotlivcov, s ktorými obchodujete, do priečinka Obchodné kontakty.

  1. Na navigačnej table kliknite na položku Kontakty.

  2. Kliknite na jeden alebo viac kontaktov, ktoré chcete premiestniť do priečinkov Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

    Ako možno vybrať viac ako jeden záznam?

    Ak chcete vybrať viacero navzájom susediacich záznamov, stlačte kláves SHIFT a potom kliknite na prvý a na posledný záznam skupiny, ktorú chcete pridať. Ak chcete vybrať viaceré záznamy, ktoré navzájom nesusedia, stlačte kláves CTRL a potom postupne kliknite na jednotlivé záznamy. Ak chcete vybrať všetky záznamy, kliknite na jeden zo záznamov a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL+A.

  3. Na páse s nástrojmi v skupine Obchodné kliknite na položku Vytvoriť záznam a potom kliknite na niektoré z nasledujúcich tlačidiel:

    • Kopírovať do doplnku Business Contact Manager na kopírovanie informácií do záznamu v Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook a ponechať pôvodný záznam nezmenený.

    • Premiestniť do doplnku Business Contact Manager na vytvorenie záznamu informácie v Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, a potom odstráňte záznamom v programe Outlook.

  4. V zozname kliknite na typ záznamu, ktorý chcete vytvoriť, Obchodný kontakt, konta alebo vlastný typ záznamu.

  5. Vytvorené záznamy sa uvedú v abecednom poradí podľa názvu, ktorý je uvedený v poli Zaradiť ako.

Horná časť stránky

Premiestnenie otvoreného kontaktu programu Outlook

Po presunutí záznamu do Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook vytvorte nový záznam obchodný kontakt a odstránenie existujúceho záznamu v programe Outlook.

  1. Na navigačnej table kliknite na položku Kontakty.

  2. Dvakrát kliknite na kontakt, ktorý chcete premiestniť do Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

  3. Na páse s nástrojmi v skupine Obchodné kliknite na položku Vytvoriť záznam a potom na položku Premiestniť do doplnku Business Contact Manager.

  4. V zozname kliknite na typ záznamu, ktorý chcete vytvoriť, Obchodný kontakt, konta alebo vlastný typ záznamu.

  5. Záznam sa odstráni z Outlooku a zobrazovať v Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, usporiadané podľa abecedy s názvom, ktorý je uvedený v poli súbor ako.

Horná časť stránky

Kopírovanie otvoreného kontaktu programu Outlook

Pri kopírovaní záznamu do Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook pomocou tlačidla Vytvoriť záznam, vytvorte nový záznam obchodný kontakt a zachovať kontaktnými informáciami bez zmeny v programe Outlook.

  1. Na navigačnej table kliknite na položku Kontakty.

  2. Dvakrát kliknite na kontakt, ktorý chcete skopírovať do Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

  3. Na páse s nástrojmi v skupine Obchodné kliknite na položku Vytvoriť záznam a potom na položku Kopírovať do doplnku Business Contact Manager.

  4. V zozname kliknite na typ záznamu, ktorý chcete vytvoriť, Obchodný kontakt, konta alebo vlastný typ záznamu.

  5. Záznam sa vytvorí v Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, usporiadané podľa abecedy s názvom, ktorý je uvedený v poli súbor ako.

Horná časť stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×