Používanie karty kontaktu v doplnku Business Contact Manager

Od potenciálneho zákazníka, ktorý má záujem o niektoré vaše produkty, ste dostali e-mailovú správu. Zo správy ste sa dozvedeli, že zákazníka na vás odporučil iný zákazník a súčasne máte dostatok informácií na to, aby ste vytvorili záznam o potenciálny zákazník pre tento kontakt.

Pomocou karty kontaktu vytvorte záznam v doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

Tento článok opisuje funkciu Karta kontaktu v doplnku Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, podáva informácie o tom, ako môžete túto funkciu použiť a ako môžete vybrať informácie zobrazené v karte.

Obsah tohto článku

Čo je karta kontaktu?

Vytvorenie záznamu karty kontaktu

Výber polí zobrazených na kartách kontaktu

Čo je karta kontaktu?

Doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook upravil funkciu Karta kontaktu programu Microsoft Outlook 2010 tak, aby zahŕňala informácie, ktoré sú špecifické pre vaše obchodné údaje. Horná časť karty kontaktu sa zobrazí po tom, ako kliknete pravým tlačidlom myši alebo ponecháte kurzor nad e-mailovou adresou v priečinku Doručená pošta, nad záznamom o zákazník alebo obchodný kontakt alebo nad akýmkoľvek miestom, ktoré zobrazuje indikátor prítomnosti (napríklad farebné bodky v programe Outlook Communicator) v e-mailovej adrese.

Horná časť karty kontaktu sa otvorí po tom, keď kliknete pravým tlačidlom myši na e-mailovú adresu.

Karta kontaktu predstavuje iný spôsob prístupu k niektorým dôležitým podnikovým úlohám. Na karte sa zobrazujú základné údaje kontaktu vrátane pracovnej funkcie a oddelenia, telefónnych čísel a udalosti osoby naplánované v kalendári.

Dvojitým kliknutím na e-mailovú adresu zobrazte celú kartu kontaktu.

Z karty kontaktu môžete vykonávať všetky veci, ako v programe Microsoft Outlook: odoslať e-mailovú správu kontaktu, spustiť konverzáciu formou odosielania a prijímania okamžitých správ alebo zatelefonovať kontaktu pomocou programu Office Communicator. Po kliknutí na tlačidlo Možnosti môžete vykonať ďalšie kroky: vyhľadať záznam v adresári, vytvoriť záznam o zákazníkovi alebo obchodnom kontakte v prípade, ak tento záznam ešte neexistuje, naplánovať schôdzu alebo vykonať videohovor.

Poznámka : Doplnok Office Communicator nemusí byť súčasťou vašej inštalácie programu Microsoft Office 2010.

Na začiatok stránky

Vytvorenie záznamu karty kontaktu

  1. Pravým tlačidlom myši kliknite na e-mailovú adresu.

  2. Ukážte na položku Vytvoriť v doplnku Business Contact Manager a potom kliknite na typ záznamu o zákazníkovi alebo obchodnom kontakte, ktorý chcete vytvoriť.

    Poznámka : Ak ste vytvorili vlastné typy záznamov, ako napríklad záznam o potenciálnom zákazníkovi, uvedú sa aj vlastné typy záznamu.

    Otvorí sa vybratý formulár s už zadanými niektorými kontaktnými údajmi.

  3. Vyplňte formulár a kliknutím na položku Uložiť a zavrieť uložte nový záznam.

Skôr než vytvoríte záznam, môžete použiť funkciu vyhľadávania na karte kontaktu a zistiť, či sa v databáze už nachádza záznam pre danú osobu.

Na začiatok stránky

Výber polí zobrazených na kartách kontaktu

  1. Kliknite na kartu Súbor.

  2. Kliknite na kartu Business Contact Manager.

  3. Kliknite na položku Prispôsobiť a potom na položku Vybrať polia karty kontaktu.

  4. V zozname Vybrať typ záznamu kliknite na typ záznamu karty kontaktu, ktorý chcete zmeniť.

    Poznámka : Ak ste vytvorili vlastné typy záznamov, ako napríklad záznam o potenciálnom zákazníkovi, uvedú sa aj vlastné typy záznamu.

  5. V zozname Dostupné polia kliknite na pole a potom kliknutím na položku Pridať pridajte na kartu kontaktu maximálne osem polí.

    Poznámka : Je možné, že najskôr budete musieť odstrániť niektoré polia z karty kontaktu. V zozname Polia na karte kontaktu kliknite na položku Odstrániť.

  6. Ak chcete premiestniť pole nahor alebo nadol v zozname, kliknite na pole a potom kliknutím na tlačidlá so šípkou nahor alebo nadol premiestnite pole na požadované miesto na karte kontaktu.

  7. Ak chcete zrušiť všetky vykonané zmeny, kliknite na položku Obnoviť. Obnovia sa predvolené nastavenia zobrazenia karty kontaktu.

  8. Kliknite na položku OK.

    Ak sa zmeny nezobrazia na karte kontaktu v rozsahu niekoľkých minút, pravdepodobne budete musieť reštartovať doplnok Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

    Poznámky : 

    • Ak sa prispôsobenia karty kontaktu nezobrazia ihneď v karte kontaktu, overte, či ste prispôsobili kartu typu záznamu, ktorý zobrazujete.

    • Ak sa zmeny nezobrazia v karte kontaktu a overili ste, že zmeny boli vykonané v type zobrazeného záznamu, reštartujte program Outlook.

    Zmeny, ktoré ste v karte kontaktu vykonali, sa nesmú exportovať ako prispôsobenia doplnku Business Contact Manager.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×