Používanie karty kontaktu v doplnku Business Contact Manager

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Dostali ste e-mailovú správu od potenciálneho zákazníka, ktorého zaujímajú niektoré produkty. Vo svojej správe viete, že vám bola postúpená, a máte dostatok informácií na vytvorenie záznamu potenciálneho zákazníka pre tento kontakt. Pomocou karty kontaktu vytvorte záznam v Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

V tomto článku je popísaná funkcia karty kontaktu v Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook, spôsob, akým ju môžete používať, a ako vybrať informácie zobrazené na karte.

Obsah tohto článku

Čo je karta kontaktu?

Vytvorenie záznamu z karty kontaktu

Výber polí, ktoré sa zobrazujú na kartách kontaktov

Čo je karta kontaktu?

Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook upravil funkciu karty kontaktu v službe Microsoft Outlook 2010, aby obsahovala informácie špecifické pre vaše obchodné údaje. V hornej časti karty kontaktu sa zobrazí, keď kliknete pravým tlačidlom myši na kurzor (ukázaním myšou) na e-mailovú adresu v priečinku doručenej pošty, na zákazník alebo obchodný kontakt záznam a na ľubovoľné iné miesto, v ktorom sa zobrazuje indikátor prítomnosti, napríklad farebné bodky v balíku Office. Communicator.

Zdieľanie dokumentu so všetkými používateľmi pomocou dialógového okna zdieľania

Karta kontaktu je ďalším spôsobom, ako získať prístup k niektorým dôležitým obchodným úlohám. Karta zobrazuje základné údaje o kontakte vrátane názvu a oddelenia úlohy, telefónnych čísel a naplánovaných udalostí osoby v kalendári.

So službami Office 365 môžete prostredníctvom OneDrivu ukladať, zdieľať a synchronizovať svoje súbory

Na karte kontaktumôžete vykonávať všetky činnosti, ktoré môžete vykonávať v Microsoft Outlook: odoslanie e-mailovej správy kontaktu, začať konverzáciu cez okamžité správy, alebo zavolať kontaktu pomocou programu Office Communicator. Ďalšie informácie získate po kliknutí na tlačidlo Možnosti : Vyhľadanie záznamu v adresári, vytvorenie záznamu zákazníka alebo obchodného kontaktu pre daný kontakt, ak záznam ešte neexistuje. naplánovať schôdzu, Uskutočnite videohovor.

Poznámka:  Office Communicator nemusí byť súčasťou inštalácie balíka Microsoft Office.

Na začiatok stránky

Vytvorenie záznamu z karty kontaktu

  1. Ak chcete otvoriť hornú časť karty kontaktu, kliknite pravým tlačidlom myši na e-mailovú adresu.

  2. Ukážte na položku vytvoriť v doplnku Business Contact Managera potom kliknite na typ záznamu zákazníka alebo obchodného kontaktu, ktorý chcete vytvoriť.

    Poznámka:  Ak ste vytvorili vlastné typy záznamov, tieto sú zahrnuté v zozname.

    Otvorí sa vybratý formulár s niektorými už zadanými údajmi o kontakte.

  3. Vyplňte formulár a potom kliknite na položku Uložiť & zatvorené na uloženie nového záznamu.

Pred vytvorením záznamu môžete použiť funkciu LOOKUP na karte kontaktu , aby ste zistili, či je v databáze pre túto osobu už záznam.

Na začiatok stránky

Výber polí, ktoré sa zobrazujú na kartách kontaktov

  1. Kliknite na kartu Súbor.

  2. Kliknite na kartu Business Contact Manager.

  3. Kliknite na položku prispôsobiťa potom na položku vybrať polia karty kontaktu.

  4. V zozname vybrať typ záznamu kliknite na typ záznamu, pre ktorý chcete zmeniť kartu kontaktu.

    Poznámka:  Ak ste vytvorili vlastné typy záznamov, tieto sú zahrnuté v zozname.

  5. V zozname dostupné polia kliknite na pole a potom kliknite na položku Pridať a vložte nové pole.

    Poznámka:  Na karte môžete zobraziť len osem polí, takže budete musieť odstrániť polia pre svoje prispôsobenia. V zozname polia na karte kontaktu kliknite na pole, ktoré chcete vylúčiť, a potom kliknite na položku odstrániť.

  6. Ak chcete pole premiestniť nahor alebo nadol v zozname, kliknite na pole a potom kliknite na tlačidlá so šípkou nahor alebo nadol, čím pole premiestnite na požadované miesto na karte kontaktu.

  7. Ak chcete vrátiť všetky zmeny, kliknite na položku obnoviť. Obnoví sa predvolené nastavenie zobrazenia karty kontaktu .

  8. Kliknite na tlačidlo OK.

Zmeny sa zobrazia na karte kontaktu v priebehu niekoľkých minút. Ak to tak nie je, pravdepodobne bude potrebné reštartovať Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook.

Poznámky: 

  • Ak sa vaše prispôsobenia neprejavia na karte kontaktu ihneď, skontrolujte, či ste prispôsobili kartu pre typ záznamu, ktorý si prezeráte.

  • Ak sa vaše zmeny ešte neprejavia na karte kontaktu po overení, že zmeny sa vykonali v type záznamu, ktorý si prezeráte, reštartujte Outlook.

Zmeny, ktoré vykonáte na karte kontaktu, sa neexportujú ako prispôsobenia doplnku Business Contact Manager.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×